Les équipes françaises de BBVA CIB ont entamé l'année 2015 avec succès, accompagnant, en janvier, les émissions obligataires de deux grands établissements financiers hexagonaux.
- La banque était joint bookrunner sur l'émission de Compagnie de Financement Foncier (Groupe Crédit Foncier), première covered bond (obligation foncière) de l'année en France. D'une maturité de dix ans (échéance janvier 2025) et d'un montant de 1 Md€, elle distribue un coupon annuel de 0,75% (Mid-swaps + 7bps). Majoritairement placée auprès d'investisseurs hors de France, elle a compté 43% de banques centrales parmi les participants à la transaction.
- BBVA était joint lead manager sur l'émission de Crédit Agricole SA, sa première émission senior unsecured depuis mai 2014. D'un montant de 1,5 Md€ et offrant un coupon de 0,875% (Mid-swaps + 47 bps), pour une maturité de 7 ans (échéance janvier 2022), elle a été sursouscrite 2,7 fois. La base d'investisseurs, non-française à hauteur de plus de 80%, était géographiquement très diversifiée.
Comprendre l'économie durable pour s'y investir