La foncière FREY annonce le lancement de l’émission sans droit préférentiel de souscription, avec délai de priorité, et l’admission sur Euronext de NYSE Euronext à Paris, d’un emprunt obligataire d’un montant maximal nominal de 30 M€ au taux annuel de 6% brut, représenté par des obligations à performance immobilière remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (OPIRNANE), d’une valeur nominale unitaire de 18,50 €.
Souscription : du 31 octobre 2012 au 9 novembre 2012 inclus.
Délai de priorité : du 31 octobre 2012 au 2 novembre 2012 inclus.
Cette émission obligataire a pour objet de diversifier et d’accroître les sources de financements destinés à la réalisation de son portefeuille de projets identifiés : pour les deux années à venir 13 projets d’une superficie totale de 182 400 m² pour un montant global d’investissement de 197 M€.
Offre ouverte au public uniquement en France.
L’émission ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie.
L’opération est dirigée par Invest Securities. Le service des titres et le service financier des actions sont assurés par Société Générale, Département Titres et Bourses, Services aux Emetteurs.