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Opérations sur capital - 12 juillet 2014

   
NOS PUBLICATIONS
 
 
 
La Bulle des Entrepreneurs est une publication mensuelle consacrée aux thèmes du management et de l'entrepreneuriat.
 
 
 
 
 
 
  
 

Inspirations est une publication mensuelle consacrée aux débats, à la culture et aux loisirs. Elle est dédiée aux décideurs curieux d'explorer de nouveaux horizons géographiques, intellectuels et esthétiques. 

 
 
 
 

 
Fréquences Boursières  
 

Fréquences Boursières est une publication mensuelle consacrée aux tendances observées à court et moyen terme sur les principaux marchés mondiaux. Nous y dévoilons également notre sélection d'actions françaises.

 
 
 
 
  
 
 
 
Le Bas de Laine est une publication mensuelle qui présente les grands thèmes d'investissement du moment, ainsi que les produits financiers qui visent à valoriser un patrimoine à moyen ou long terme.

 

 

 

 
  
Notre dernier magazine en date.  Il est consacré à l’immobilier d’investissement sous toutes ses formes et à ses tendances de court, moyen et long terme. 

XAnge : closing final du 2ème fonds multicorporate à 62 M€

XAnge annonce le succès du closing final de son fonds multicorporate, XAnge Capital 2, à hauteur de 62 M€. Le groupe Aéroports de Paris rejoint les souscripteurs corporates. XAnge, spécialiste du capital innovation et du capital développement transmission, a annoncé le closing final de son deuxième fonds dédié à l'accompagnement de jeunes entreprises dans le domaine des échanges numériques. Désormais, XAnge dispose d'une capacité d'investissement dans l'innovation équivalente à 130 M€. Aux côtés de ses sponsors, La Poste et la Banque Postale (pour 22 M€ au total) et des investisseurs institutionnels historiques tels que Bpifrance, Allianz France et CNP Assurances, accompagnés de trois entreprises majeures, Alten, Deloitte, Neopost, le fonds accueille le groupe Aéroports de Paris pour un montant de 5 M€.

xange.fr

 62 M€

Ardian investit 255m€ en financement subordonné pour CEVA Santé Animale

Ardian, la société d’investissement privée et indépendante de premier plan, annonce aujourd’hui avoir arrangé 255m€ en financement subordonné dans le cadre du nouveau management buyout de Ceva Santé Animale, groupe vétérinaire d’envergure mondiale. L’équipe Private Debt d’Ardian accompagne le management et les employés qui sont les actionnaires majoritaires, mais également les actionnaires minoritaires déjà présents lors du LBO de 2007, ainsi que les deux nouveaux investisseurs, Temasek et CDH Investments. A l’issue de cette nouvelle transaction, le Management et les employés de Ceva conserveront le contrôle de la société. La nouvelle structure actionnariale a pour objectif de soutenir la prochaine phase de croissance de la société, et notamment son expansion géographique en Asie, avec l’ambition d’entrer dans le top 5 des acteurs mondiaux de la santé animale d’ici 2020.

ardian-investment.com - ceva.com

255 M€ 

Gimv cède sa participation dans la société Movea

Gimv cède sa participation dans la société Movea à InvenSense Inc., fournisseur de systèmes de capteurs sur puce (SoC) pour le suivi du mouvement et de capteurs sonores. Gimv était entrée au capital de la start-up française en 2007. En 7 ans, Gimv a participé à 3 tours de financement de Movea et a notamment soutenu le rachat de la société américaine Gyration. Basée à Grenoble (France), Movea a été créée en mars 2007 en tant que spin-off de l’institut français de recherche CEA-Léti. Elle développe des technologies de fusion de données et de détection de mouvement (firmware, logiciels, IP) pour le suivi d’activités physiques/personnelles (sport / remise en forme / e-santé) et les produits d’électronique grand public (smartphones, tablettes, téléviseurs intelligents, ...).

movea.com - gimv.com

 

MND lève 2,5 millions d’euros en placement privé

Le Groupe MND, architecte de solutions innovantes pour l’aménagement en montagne et la mobilité urbaine annonce la réalisation de son opération d’augmentation de capital par placement privé auprès d’investisseurs institutionnels, pour un montant total de 2 535 200 euros. Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital vont permettre de compléter la levée de fonds réalisée lors de l’introduction en bourse pour mener à bien le projet de développement du Groupe à moyen terme sans recours complémentaire à l’endettement.

mnd-group.com

 2,5 M€

2ème levée de fonds pour Eon Motors

La start-up spécialisée dans la conception de véhicules électriques poursuit son développement. Eon Motors Group SA annonce une levée de fonds de 1 million d’euros réalisée auprès d’un pool d’investisseurs privés. Le groupe dirigé par Denis Mergin propose notamment un véhicule électrique sans permis 3 places, accessible dès 16 ans pour les titulaires du permis AM, Weez se caractérise par sa plateforme technologique Evolution dotée de 4 moteurs roues pilotés par une électronique de bord propriétaire.

eon-motors.com

 1 M€

Wattmobile lève plus d’ 1,5 millions d’euros

Quelques semaines après le lancement de son ‘Réseau National Gares’ de stations de véhicules électriques en libre-service, Wattmobile - opérateur de services de mobilité électrique - finalise une levée de fonds de plus d’1,5 millions d’euros. Le principal investisseur (et actionnaire majoritaire depuis avril 2014) est FullCharger, fournisseur mondial de bornes de recharge électrique. Des financements complémentaires proviennent de groupes prestigieux tels que SNCF Développement, EADS Développement, le Crédit Coopératif, Total Développement ainsi que d’investisseurs privés et institutionnels.

wattmobile.net

 1,5 M€

International Plastic Group acquiert le bloc minoritaire de International Plastic Industrie

International Plastic Group a acquis des actionnaires minoritaires les 40% qu'il ne détenait pas encore et pris la direction générale de International Plastic Industrie (IPI), société française spécialisée dans l'édition et la fabrication de vaisselle éphémère et lavable en thermoplastique. Celle-ci doit désormais être transformée de société anonyme en société par actions simplifiée. Dans le cadre de cette opération, l'actionnaire majoritaire d'IPI était conseillé par Reed Smith.

iplasticsgroup.com

 

Comuto (BlaBlaCar) lève 100 millions de dollars

Comuto (BlaBlaCar), communauté de covoiturage longue distance au monde,a réalisé une levée de fonds d'un montant de 100 millions de dollars auprès du fonds d'investissement Index Ventures avec la participation des fonds déjà associés Accel Partners, ISAI et Lead Edge Capital. Cette levée de fonds vise à développer le covoiturage interurbain à l'échelle mondiale. Gide a conseillé Comuto (BlaBlaCar).

covoiturage.fr

100 M€ 

CTERA Networks lève 25 millions de dollars

CTERA Networks a annoncé une importante levée de fonds d’un montant de 25 millions de dollars américain. Le financement (de série C) a été conclu par Bessemer Venture Partners venue rejoindre Benchmark Capital, Cisco et Venrock, investisseurs historiques de CTERA, également présents à ce nouveau tour de table. Grâce à sa technologie, CTERA permet aux entreprises de synchroniser, garder et protéger leurs données depuis une solution administrée et centralisée.

ctera.com

 25 M€

H.E.S. Beheer rachète la participation d'ArcelorMittal dans ATIC

Le fournisseur néerlandais coté de services de logistique portuaire HES Beheer a procédé au rachat des 78 % détenus par ArcelorMittal dans ATIC Services S.A. (ATIC), pour un montant de 155,4 millions d'euros, portant ainsi sa participation à 100 %. ATIC est actif notamment en France, Allemagne et Pologne. Gide conseillait H.E.S. Beheer aux côtés de Loyens & Loeff. De son côté, ArcelorMittal était accompagné par Lefèvre Pelletier & associés.

hesbeheer.nl - atics.fr

155,4 M€

Levée de fond de 850 000 euros pour Mini World Lyon 

Mini World Lyon, premier parc d’attraction français entièrement consacré à la miniature, vient d’achever sa levée de fonds, à hauteur de 850 000 €. Le site, dont l'ouverture est fixée au 8 décembre prochain, a pour objectif de devenir, à terme, l’un des premiers sites touristiques de l’agglomération lyonnaise et de Rhône-Alpes. Ce parc d’attraction d’un nouveau genre proposera, sur 1 700 m2, le plus vaste, le plus interactif et le plus spectaculaire monde miniature de France. Après une première levée de fond en 2013, une seconde phase vient de s’achever et permettra, entre autres, un renforcement de la capacité d’innovation en vue notamment du développement d’un système intelligent de circulation des véhicules miniatures, exclusif et inédit.

miniworld-lyon.com

850 K€ 

Santen annonce la finalisation de l'acquisition des actifs de Merck

Santen Pharmaceutical Co., Ltd., (Santen) annonce aujourd'hui que le Groupe a finalisé l'acquisition des produits ophtalmologiques de Merck & Co., Inc. au Japon, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, suite à l’accord conclu le 13 mai dernier, l’ensemble des conditions de clôture ayant été remplies conformément aux termes de cet accord. De fait, Santen procédera au paiement final de l’acquisition des actifs à Merck & Co., Inc.

santen.com - merck.fr

 

DSO-Interactive rachète SEDREE , une PME de la région Centre

Après avoir racheté, en début d’année, la société Prestalliance, spécialisée dans le recouvrement des créances âgées dans le secteur du crédit à la consommation, DSO-Interactive poursuit son développement et rachète la Société Européenne De Recouvrement Et d'Encaissement (SEDREE) située à Bourges et spécialisée dans la gestion de créances pour les mutuelles et assurances. Fondé en 2001, le groupe DSO-Interactive a créé une plateforme d'intermédiation entre les Donneurs d’Ordres et les Huissiers de Justice. Depuis, le groupe a étendu son savoir-faire à tous les segments de la gestion de créances impayées.

dso-interactive.com

 

Signature d’un accord d’exclusivité entre Casino et le groupe Les Coopérateurs de Normandie-Picardie portant sur l’acquisition de 63 magasins

Le groupe Les Coopérateurs de Normandie-Picardie et Mutant Distribution dans le cadre de la signature d’une promesse d’achat avec le Groupe Casino portant sur l’acquisition de 63 magasins exploités sous les enseignes « Mutant Express, Point Coop, C. Express et Le Mutant », en contrepartie d’un engagement d’exclusivité. Le chiffre d’affaires cumulé des 63 magasins du groupe Les Coopérateurs de Normandie-Picardie s’élevait en 2013 à 37 millions d’Euros TTC. Le groupe Les Coopérateurs de Normandie-Picardie et Mutant Distribution étaient conseillés par le cabinet d’avocats De Pardieu Brocas Maffei. Le Groupe Casino était conseillé par Maître Mathieu Rambaud, et par le cabinet Weil, Gotshal & Manges LLP.

casino.frgroupe-coop.coop

37 M€

AS Lease acquiert Aditia Lease

Cap Vert Finance est un groupe français spécialiste dans le recyclage et le maintien en conditions opérationnelles (MCO) de parcs de serveurs, stockage et réseau et détenu majoritairement par Eurazeo PME. AS Lease, filiale de Cap Vert Finance, a réalisé l'acquisition d'Aditia Lease, loueur d'équipements informatiques spécialisé sur le segment des PME-PMI. Wragge Lawrence Graham & Co accompagne AS Lease, filiale de la société Cap Vert Finance, et son actionnaire majoritaire Eurazeo PME.

aslease.comaditia-lease.com 

 

Opération de dette mezzanine immobilière par le fonds REFF géré par Zencap AM

Zencap Asset Management vient de réaliser une nouvelle opération de dette mezzanine immobilière en France. Cette opération permet au groupe GDG Investissements (en complément d’un financement senior) de faire l’acquisition d’un immeuble de bureaux à Boulogne-Billancourt qui sera transformé en immeuble d’habitation haut de gamme pour une livraison prévue fin 2015. Cette opération fait notamment suite à plusieurs financements mezzanine réalisés en Allemagne par l’équipe de gestion pour le compte du fonds REFF.

zencap-am.fr

 

Percentil lève un million d’euros

Percentil.com a annoncé une levée de fonds d’un million d’euros grâce à Active Venture Partners. Ce fond s’unit à Cabiedes & Partners et à des Business Angels internationaux. Percentil est un site de vente en ligne de vêtements « second hand » pour enfants qui permet aux familles de réaliser des économies en achetant et en vendant des vêtements d’occasion pour leurs enfants.

percentil.fr

1 M€ 

Renouvellement de la ligne de crédit syndiqué revolving d’Eurazeo

Eurazeo a renouvelé par anticipation sa ligne de crédit syndiqué revolving d’un montant d'1 milliard d’euros. La nouvelle ligne de crédit renouvelable vient à échéance en juin 2019, avec deux options d’extension d’un an. L’équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre qui accompagnait les banques arrangeuses (BNP Paribas, CA-CIB, Groupe Crédit Mutuel – CIC, Natixis et Société Générale CIB) et les banques prêteuses. Eurazeo était conseillé par Gide.

eurazeo.com

1 Md € 

Amplitude acquiert la société américaine Continuum Lasers

Amplitude, spécialiste des lasers de haute performance – et Continuum Lasers – distributeur de pour toute une gamme de produits lasers pour applications scientifiques, industrielles et commerciales, annoncent avoir signé un accord définitif pour l’acquisition de Continuum par Amplitude auprès de son propriétaire actuel, le groupe GSI (côté au NASDAQ). Cette acquisition permettra à Amplitude de poursuivre sa stratégie de croissance transformatrice avec une offre de produits plus large et une présence mondiale complète. Au terme de la phase d’intégration, le nombre total d’employés de la nouvelle entité passera de 200 à 270, pour un chiffre d’affaires cumulé de 84 millions de dollars.

amplitude-technologies.com - continuumlasers.com

 

Quintessence lève plus de 800.000 euros

La société créatrice de produits parfumés sur-mesure pour les entreprises et de deux marques Quintessence Paris et Pozzo di Borgo, présidée par Valentine Pozzo di Borgo, vient de boucler sa levée de fonds de plus de 800.000 euros auprès d’Audacia, le fonds de Charles Beigbeder qui investit dans les PME non cotées. Quintessence a été créée en 2008, emploie 6 salariés et distribue ces produits dans 16 pays du monde. Grace à cet apport de fonds propres, la société va développer ses marques Quintessence et Pozzo di Borgo, étendre son réseau de distribution et acquérir un nouveau fonds de commerce.

quintessence-paris.com

800 K€ 

Eurosic investit dans le projet de loisirs « Villages Nature » à Marne-la-Vallée – Val d’Europe

Eurosic investit plus de 190 millions d’euros en partenariat avec la Caisse des Dépôts, CNP Assurances et l’OPCI Delta Loisirs Evasion (géré par BNP Paribas REIM France) dans les équipements de loisirs de la première tranche de la phase 1 de développement de Villages Nature, conçu par les groupes Euro Disney S.C.A. et Pierre & Vacances-Center Parcs, et livré en 2016. L’investissement sera donné à bail à la société opérationnelle du projet Villages Nature, dans le cadre d’un bail de 12 ans ferme. Par ailleurs, Eurosic avec les groupes Euro Disney S.C.A. et Pierre & Vacances-Center Parcs investissent également dans les hébergements avec l’acquisition d’un bloc de 783 cottages et appartements pour plus 165 millions d’euros. De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Eurosic dans le cadre de l’investissement.

eurosic.fr

190 M€ 

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