L’AMF a apposé le 18 juin 2014 le visa N°14-303 sur le prospectus relatif à l’introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris de la société ATEME, spécialiste des technologies de la compression vidéo
Après un exercice 2012 profitable, l’année 2013 a été marquée par des investissements importants en R&D liés au développement de HEVC et une hausse des frais commerciaux et marketing pour accompagner la croissance future. Le CA de cet exercice s’établit à 20,6 M€ et une perte nette de 1,6 M€. Grâce à son avantage compétitif, ATEME a pu rapidement se déployer à l’international et y réalise aujourd’hui 89% de son CA, à partir de ses 10 implantations : France, Canada, États-Unis, Brésil, Israël, Inde, Malaisie, Singapour, Corée, Chine).
Les fonds ainsi levés dans le cadre de l’introduction en bourse permettront à la société :
- d’accélérer son déploiement commercial en renforçant ses équipes de vente et marketing à l’international d’environ vingt-cinq personnes ; ATEME s’est fixé pour objectif d’atteindre une part de marché globale comprise entre 7 et 8% du marché de la compression vidéo en 2018, contre environ 2,5% en 2013 ;
- de renforcer ses équipes de développement logiciel pour enrichir sa gamme de produits de nouvelles fonctionnalités. A cette fin, ATEME n’exclut pas la possibilité de recourir à la croissance externe pour acquérir des briques technologiques complémentaires ; et
- de renforcer ses fonds propres afin de financer le besoin en fonds de roulement, et par voie de conséquence, de contribuer au financement de son activité au cours des douze prochains mois.
L’amélioration de la marge brute liée à l’évolution du mix produit, ainsi qu’une meilleure absorption des coûts de structure, devraient permettre à ATEME d’afficher un taux de rentabilité opérationnelle à deux chiffres à l’horizon 2018.
Augmentation de capital d’un montant maximum de 14,5 M€
Fourchette de prix : entre 3,64€ et 4,44€ par action
Période de souscription : du 19 juin au 3 juillet
Informations sur l’introduction en Bourse : www.actus.fr/clients/operations.html
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