Créée par Serenalis Groupe, et constituée de 9 cabinets en gestion de patrimoine franchisés, Prudalis, avec à sa tête Olivier Milon, propose des réponses adaptées aux difficultés patrimoniales rencontrées par les majeurs protégés, les personnes en situation d'handicap ou en perte d’autonomie. Présentation.
Ces cabinets de CGPI franchisés bénéficient d’une priorité sur leur territoire géographique et développent leur activité sous la même dénomination. Prudalis met également à leur disposition une méthodologie de travail avec les différents acteurs locaux et nationaux, l'ensemble des outils nécessaires tout en les accompagnant dans la mise en place de leur activité et en assurant une formation spécifique à la gestion patrimoniale des personnes vulnérables.
Le conseil en gestion patrimoniale s’effectue en collaboration avec les familles et les professionnels afin de définir une stratégie globale et cohérente sur des axes juridiques et financiers.
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Comprendre l'économie durable pour s'y investir