Après avoir accéléré son développement dans les métiers de la Distribution, le groupe Avenir Finance se rapproche du groupe Inovalis en vue de l’intégration des activités de Services Immobiliers (France et Allemagne) de celui-ci.
Compte tenu de la complémentarité entre les métiers d’Avenir Finance et les Services Immobiliers du groupe Inovalis, ce rapprochement constitue, pour chacune des entités, un tremplin immédiat de croissance.
Avec près de 6 Mds€ d’actifs sous gestion, près de 500 collaborateurs, des implantations en France et en Allemagne, Avenir Finance disposerait ainsi d’une chaîne de métiers enrichie à destination de clientèles institutionnelles et privées :
- une typologie et une capacité de production immobilière accrue,
- une offre produits enrichie,
- une volonté de développement international avec une présence opérationnelle en Allemagne et en France.
Modalités du rapprochement
Inovalis apporterait la pleine propriété de l’intégralité des actions de Réalista, Inoprom, Inovalis AM et Inovalis PM et de leurs filiales à Avenir Finance. L’opération serait réalisée sous forme d’apport à titre pur et simple de l’intégralité des actions de Réalista, Inoprom, Inovalis AM et Inovalis PM à Avenir Finance. Dans ce cadre, la société Avenir Finance serait valorisée 30 M€ et les sociétés apportées dans le périmètre de rapprochement 60 M€.
Compte-tenu du rapport d’échange convenu entre les parties, Inovalis recevrait, en rémunération de son apport, 5 154 844 actions nouvelles d’Avenir Finance et deviendrait, de ce fait, actionnaire majoritaire d’Avenir Finance à hauteur de 66,66%. Inovalis aurait donc la possibilité de proposer la désignation de la majorité des membres du Conseil d’Administration d’Avenir Finance.
Stéphane Amine, Président Directeur Général d’Inovalis, deviendrait Président Directeur Général d’Avenir Finance. L’apport est subordonné à la réalisation des conditions suspensives
Calendrier envisagé :
- 10 juin 2014 : signature du traité d’apport,
- 15 juillet 2014 : AG Mixte et admission des actions nouvelles à la cotation.
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