Klépierre cède un portefeuille de 126 galeries commerciales - initialement acquises auprès de Carrefour et situées en France, Espagne et Italie - à un consortium mené par Carrefour et capitalisé par des investisseurs institutionnels.
Ce portefeuille est composé de 56 actifs en France, 63 en Espagne et 7 en Italie, pour une surface totale de 476 000 m². Klépierre ne conserve pas les contrats de gestion locative et immobilière attachés à ce portefeuille.
Suite à cette transaction, Klépierre détient et exploite un portefeuille plus ciblé, composé de 130 centres commerciaux situés en Europe continentale et dont la valeur totale s’élève à 13,4 Mds€.
Le produit de cession net pour Klépierre s’élève à 1,5 Mds€ (en part du groupe) et sera affecté au remboursement de 1,3 Mds€ de lignes de crédit à maturité courte (2014 et 2015) et à la restructuration du portefeuille actuel de couvertures afin d’optimiser le coût de financement de Klépierre. La transaction permet d'améliorer de manière significative le profil de crédit de Klépierre et de réduire le ratio d'endettement (LTV) du Groupe à 40,4%.
Portefeuille de centres commerciaux Klépierre en France, Espagne et Italie, disponible via www.klepierre.com
Comprendre l'économie durable pour s'y investir