Le fonds ISF 2014 « FCPI Expertise Calao »et lenouvel opus « Mandat Conseil Privé ‘ISF 2014’ », deux solutions d’investissement complémentaires, qui investiront dans une sélection de PME évoluant sur les univers de prédilection de la société de gestion.
- FCPI Expertise Calao : d’une durée minimum de 6 ans jusqu’à 8 ans (frais de gestion 3,85%), ce fonds, accessible à partir de 1 000 €, permet de conjuguer une allocation mutualisée dans des PME de croissance (en actions et obligations convertibles), une réduction d'impôt sur la Fortune de 45% et une exonération des revenus et plus-values au terme. L’allocation sera à 90% PME et 10% OPCVM, placements mobilisables pour répondre aux cas de sorties anticipées et équilibrer l’allocation générale. Dépositaire : BNP Paribas Securities Services. Clôture : 15 juin 2014.
- Mandat Conseil Privé "ISF 2014" : d’une durée de 5/7 ans, ce mandat accessible à partir de 5 000€, investira en actions, et en direct, dans une sélection de PME. Il permet de bénéficier d’une réduction ISF 2014 de 50% et d’une exonération de l’assiette ISF taxable. Calao Finance conseille l’allocation du Mandat dont la gestion et la tenue de compte sont effectuées par la Financière d’Uzès. Clôture : 10 juin 2014 ou avant par anticipation.
Les fonds conseillés ou gérés par Calao Finance sont actionnaires d’une quarantaine d’entreprises employant 4400 salariés pour un CA 2013 global, agrégé, d’environ 700 M€. Eric Gaillat, Président de Calao Finance, précise « Ces deux solutions ISF 2014 investiront sur nos secteurs de prédilection que sont les entreprises des secteurs bien-être, luxe, digital media, sport, cybersécurité ou transition énergétique. »
Comprendre l'économie durable pour s'y investir