Opérations sur capital – 22 février 2014

Occurrence acquiert NXA

Basé à la Rochelle, NXA est un cabinet indépendant spécialisé dans les études ad hoc quantitatives et qualitatives sur les thématiques environnement-énergie et social-formation-retraite. Cécile Grosset qui a rejoint NXA en 1993, prend la direction opérationnelle et devient associée. NXA devient ainsi la deuxième filiale du groupe Occurrence lui permettant de renforcer son expertise et compléter son offre. La première filiale, Occurrence Healthcare, est dédiée au secteur de la santé plus particulièrement dans le monde de la pharmacie. Le cabinet Lamy&Associés ont assisté Occurrence dans le cadre de l'opération.

SES et iMAGOTAG concluent un partenariat

Store Electronic Systems, spécialiste des étiquettes électroniques pour la grande distribution, et iMAGOTAG, start-up autrichienne, annoncent la conclusion d’un double partenariat stratégique et financier. SES va investir et prendre une participation minoritaire dans la société iMAGOTAG afin d’accélérer son développement et sceller un partenariat technologique et industriel. Cet investissement s’accompagne de la signature par les deux sociétés d’un protocole d’intention en vue de l’acquisition par SES de 100% des parts d’iMAGOTAG sur une période de 2 ans. iMAGOTAG est une start-up technologique fondée en 2010 à Graz qui développe une solution d’étiquettes électroniques de gondoles, basée sur une technologie de transmission radio à très haute fréquence et une gamme d’afficheurs E-paper.

Crossject lève 17,05 millions d’euros dans le cadre de son introduction en bourse

Crossject, le concepteur de Zeneo®, dispositif d’injection de médicaments sans aiguille, annonce les modalités définitives de son introduction en bourse sur Alternext d’Euronext à Paris. A l’occasion de cette opération, Crossject lève plus de 17,05 millions d’euros, destinés à fournir à la société les moyens nécessaires pour financer son activité, développer ses capacités de production industrielle et finaliser les opérations nécessaires à l’obtention des AMM pour le portefeuille actuel de produits. La demande globale a porté sur 56,3 M€ dont 40,0 M€ dans le cadre du Placement Global et 16,3 M€ dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert. Le prix de l’action est fixé à 8,38€, soit le haut de la fourchette de prix indicative. Au total le nombre de titres émis s’établit à 2 034 615 permettant la réalisation d’une augmentation de capital de 17,05 M€. Crossject était accompagnée par la cellule de droit boursier du cabinet Delsol Avocats.

17,05 M€

Muzéo lève 459 K€

Muzéo.com est la filiale de Muzéo, spécialiste du design iconographique du secteur B to B et de la réalisation de décors artistiques. Muzéo vient de finaliser une levée de fonds de 459 k€ auprès de 6 actionnaires, dont 3 déjà présents au capital. Cette levée de fonds permet à Muzéo.com, sa filiale qui adresse le marché de l’iconographie grand public, de pousser son ambition afin de devenir le leader de la vente de reproduction d’art en ligne. Muzéo.com est détenu à 80 % par Muzéo. Muzéo.com détient les droits d’accès et d’exploitation à une base de données de plus de 200 000 œuvres d’art dont celles de la Réunion des Musées Nationaux, la BNF, les grandes banques d’images et des artistes sous contrat.

459 K€

Orange réalise une émission obligataire de 1,6 milliard de dollars

Orange a réalisé une opération d'émission d'obligations enregistrées auprès de la SEC et clôturée le 6 février 2014. Cette émission obligataire de 1,6 milliard de dollars est divisée en deux tranches : 750 millions de dollars d'obligations à échéance 2019 au taux fixe de 2,75% et 850 millions de dollars d'obligations à échéance 2044 au taux fixe de 5,50%. Le produit de cette émission sera principalement utilisé pour le remboursement anticipé de 1,215 milliard de dollars d'obligations à échéance juillet 2014, dans le cadre de la politique active de gestion par Orange de son bilan. Orange, société cotée à Euronext Paris et au NYSE, est un des principaux groupes de télécommunications dans le monde. BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank Securities, J.P.Morgan, Mitsubishi UFJ Securities and RBS sont intervenus en qualité de garants du placement. Dans le cadre de cette opération, Orange était conseillée par Jones Day. Les banques garantes étaient conseillées par DLA Piper  

1,6 Md€ 

Rakuten acquiert Viber Media

Rakuten, détenteur de la place de marché PriceMinister.com en France, annonce le rachat de Viber Media, conceptrice d'applications de téléphonie et messagerie en ligne, pour un montnat de 900 millions de dollars. Cette acquisition de Rakuten fait suite à celles de Kobo , Wuaki.tv , et Viki .

900 M$

Cession d'une participation majoritaire dans le groupe Belambra à Caravelle

Les fonds gérés par ACG Capital et leurs partenaires cèdent à Caravelle l'intégralité du capital de la société Financière de la Santoline, société détenant une participation majoritaire dans le groupe Belambra (le solde du capital étant détenu par la Caisse des dépôts). Le groupe Belambra est spécialisé dans les clubs de vacances en France avec 54 sites accueillant 500.000 clients par an. CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé les fonds gérés par ACG Capital et leurs partenaires. Caravelle était conseillé par Avok. La Caisse des Dépôts était conseillée par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei. Le groupe Belambra et ses managers étaient quant à eux conseillés par Fidal.

BlackFin acquiert GP3 et Decalog

BlackFin Capital Partners, fonds de private equity actif en France et en Europe continentale dédié au secteur des services financiers, a annoncé deux acquisitions (GP3 et Decalog) et la création de Neoxam, fournisseur européen de logiciels pour l'industrie de la gestion d'actifs.  

Gfi Informatique acquiert Awak'IT

Gfi Informatique a acquis fin janvier la totalité du capital de la société Awak'IT, agence conseil spécialisée dans la communication digitale globale, corporate et RH de grands groupes. Créé il y a 10 ans, Awak'it est une agence de communication corporate spécialisée dans l'utilisation des nouveaux canaux du Digital (Web TV, intranet, tablettes mobiles, réseaux collaboratifs et sociaux, e-formation...). GFI Informatique est une société de services informatiques cotée  à la Bourse de Paris. À travers cette opération, Gfi Informatique a pour objectif de progresser sur le marché du digital, tant en création qu'en capacité de réalisation. Ngo Cohen Amir-Aslani & associés a conseillé Gfi Informatique lors de l'acquisition.

Compagnie Lebon acquiert Set Brides et SET Hôtels

La Compagnie Lebon a signé un protocole d'acquisition des sociétés SET Brides, qui gèrent les établissements thermaux de Brides-les-Bains, et SET Hôtels. La finalisation de l'opération est prévue courant avril. La SET  Brides gère les établissements thermaux de Brides-les-Bains (Thermes de Brides-les-Bains®, Le Grand Spa des Alpes®, Thermes de Salins-les-Thermes), station thermale leader dans le traitement de l’amaigrissement avec 18 000 curistes en 2013, générant un CA de 11,9 M€. La SET Hôtels possède et exploite, à Brides-les-Bains, le Golf Hôtel**** (54 chambres) et l’hôtel Savoy*** (44 chambres). La COMPAGNIE LEBON se développe autour de trois pôles d'expertise : l'hospitalité , l'immobilier et le capital-investissement. L'ANR au 30 juin 2013 était de 232 M€.

Dexia cède sa participation dans Popular Banca Privada

A la suite de la signature d'un accord de vente le 7 janvier 2014, Dexia annonce la finalisation de la cession de sa participation de 40 % dans Popular Banca Privada à Banco Popular Español, pour un prix ferme de 49,2 millions d'euros. L'ensemble des autorisations réglementaires a été obtenu. Fondée en 2001 en partenariat à 60% par Banco Popular Español et à 40% par Dexia Banque Internationale à Luxembourg, Popular Banca Privada propose des services en banque privée en Espagne, à travers ses propres agences et via le réseau commercial de Banco Popular Español. Sur la base de la valorisation de Popular Banca Privada dans les comptes de Dexia SA au 31 décembre 2013, la plus-value sur cession atteint 20,7 millions d'euros pour Dexia.  

49,2 M€

Step-In lève 600 000 euros

Après seulement un an d’activité, Step-In conclut un premier tour de table auprès d’entrepreneurs français du web. Ces fonds permettent à la société de poursuivre le développement et la diffusion de son application « mobile-to-store » unique en Europe. Un système de bornes installées à l'entrée des magasins permet de géolocaliser et fidéliser le client en lui proposant des offres personnalisées. Grâce à cette première levée de fonds, Step-In entend recruter de nouveaux collaborateurs, tant en marketing qu’en développement commercial et technique, qui viendront renforcer l’équipe actuelle composée de six personnes.

600 K€

Viseo acquiert Novedia.

Le groupe Viseo, spécialiste de la refonte des processus, la transformation des systèmes d’information et la mise en place de solutions de gestion d’entreprise, annonce l’acquisition de Viseo, agence digitale intégrée. Le nouvel ensemble réalisera plus de 100M€ de CA en 2014. Euroland Corporate a conseillé Viseo pour le financement de l’acquisition de Novedia.