La Banque Neuflize OBC renforce son engagement sur le long terme auprès de ses grands clients privés, entrepreneurs et Fondations, et propose, à travers son Family Office, un accompagnement de proximité, reposant sur trois axes majeurs :
Une approche globale du patrimoine
Neuflize OBC recense et analyse l’ensemble des actifs financiers et non financiers (participations, immobilier, art, ...) auprès des établissements gestionnaires. Elle assure un suivi (reporting et conseil) de la diversification globale des différentes classes d’actifs, de leur rentabilité et des risques afférents.
Le processus d’accompagnement à 360° alliant conseil, mise en œuvre et suivi des solutions retenues, permet au dirigeant d’entreprises d’avoir une vision intégrant son patrimoine privé et professionnel.
Une expertise pluridisciplinaire
Afin de piloter une vision d’ensemble, l’équipe Family Office s’appuie sur des compétences internes et externes à la banque : gérants d’actifs, conseils juridique et fiscaux, avocats, notaires, experts … Dans une optique de synergie, ellecoordonne ainsi la répartition des tâches et la collaboration entre les différents intervenants.
Une vision familiale à long terme
Dans un objectif final de création de valeur pérenne et maitrisée, Neuflize OBC Family Office va promouvoir une approche transgénérationnelle et s’attachera ainsi à la protection des proches et à la transmission harmonieuse du patrimoine (gouvernance familiale, philanthropie, etc.).
Plus d’informations : www.neuflizeobc.fr
Comprendre l'économie durable pour s'y investir