Une récente étude, à l’initiative de FPSB*, menée dans 12 pays auprès 120 000 professionnels des secteurs financiers, bancaires, assurance, courtage, a démontré que grâce à la certification, les conseils en gestion de patrimoine certifiés (CFP) obtiennent des résultats quantitatifs et qualitatifs supérieurs aux autres acteurs du marché.
En France, pour la 10ème année consécutive, et en partenariat avec l’Agefi Actifs, CGPC affilié français de FPSB, récompense les meilleurs candidats parmi les 212 qui se sont présentés à l’examen national de Certification en 2013. Cette certification, qui est ouverte aux salariés des compagnies d’assurances, banques, CGP, experts comptables, notaires, avocats…, a été redéfinie afin de rapprocher l’examen de la pratique quotidienne du conseil et également de tenir compte des modifications de la règlementation, de l’environnement ou des pratiques professionnelles avec les 5 épreuves écrites :
- environnement juridique
- environnement fiscal
- environnement économique et financier
- assurance-prévoyance-dépendance,
- un cas pratique qui, désormais, comporte une partie orale à côté de la traditionnelle épreuve de cas écrite.
*FPSB (Financial Planning Standards Board), association à but non lucratif, gère, développe et exploite la certification, de l'éducation et des programmes connexes pour les organisations de planification financière afin qu'ils puissent bénéficier de la communauté internationale en établissant, la défense et la promotion des normes professionnelles dans le monde entier en matière de planification financière.
www.fpsb.org
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