Opérations sur capital – 14 février 2014

Vivalto Santé et Vedici se rapprochent pour un pôle unique de santé privé à Brest

Vivalto Santé et Vedici ont scellé le rapprochement de leurs établissements de santé brestois respectifs, à savoir la clinique Pasteur Lanroze côté Vivalto Santé et les cliniques Keraudren et Grand Large, côté Vedici, au travers d’une prise de participation minoritaire, par chacune, à hauteur de 49% du capital et des droits de vote de la société exploitant le ou les établissement(s) de l’autre. Ce nouveau pôle privé de santé brestois compte 850 salariés et 260 médecins pour une capacité d’accueil d’environ 500 lits. Pour cette opération, Vivalto Santé était conseillée sur le plan juridique par CMS Bureau Francis Lefebvre, Vedici était conseillée sur le plan juridique par le cabinet Godet Gaillard Solle Maraux & Associés.  

Greenflex acquiert BeCitizen

La société de services en développement durable Greenflex acquiert BeCitizen, cabinet de conseil spécialisé dans les stratégies liées à l'économie positive. Greenflex souhaite proposer une solution complète intégrant conseil, stratégie et outils de financement. Doté d'une équipe de plus de 100 collaborateurs, présent dans 9 agences en Europe, Greenflex a réalisé plus de 90 M€ de chiffre d'affaires en 2013 auprès de plus de 350 clients grands comptes ou ETI. L'acquisition de BeCitizen a été réalisée à 86% par échange d'actions. Pour les aspects corporate et fiscal de cette opération, Greenflex était accompagné par le cabinet Delsol Avocats. BeCitizen était pour sa part représenté par le cabinet Courtois Lebel.

ESI Group acquiert Cam Mechanical Solutions

ESI Group, spécialiste des solutions de Prototypage Virtuel, annonce l’acquisition de la société Cam Mechanical Solutions Co., Ltd, (CAMMECH) au Vietnam, permettant ainsi la création d’un pôle ‘near-shore’ de services dédiés à des projets à haute valeur ajoutée en Asie. Basée à Hô-Chi-Minh ville, CAMMECH emploie une équipe composée de 10 ingénieurs amenée à se développer, et à se spécialiser en Ingénierie Assistée par Ordinateur (IAO).

OuiCar.fr lève trois millions d'euros

OuiCar.fr, pionnier de la location de voitures entre particuliers, lève trois millions d’euros auprès de ses actionnaires historiques, Jaïna Capital (Marc Simoncini) et Ecomobilité Ventures pour accélérer son développement en France. Ce nouvel investissement porte le montant total investi dans la société depuis sa création à 5M€. Le site OuiCar.fr compte aujourd’hui 100 000 membres, propose près de 10 000 voitures de particuliers à louer partout en France.

Ardian et Crédit Agricole Assurances en négociations pour le rachat de Vinci Park

Le consortium formé par Ardian et Crédit Agricole Assurances ont entamé des négociations exclusives avec Vinci en vue du rachat de Vinci Park. Cette acquisition serait réalisée par le biais de la création d’une société commune, détenue à 37,5% par Ardian, 37,5% par Crédit Agricole Assurances et 25% par Vinci Concessions, qui acquerrait auprès de Vinci Concessions 100 % du capital de Vinci Park. Cette opération se ferait sur la base d’une valeur d’entreprise de Vinci Park de 1,96 milliard d’euros. Freshfields et BDGS ont conseillé Ardian et Crédit Agricole Assurances dans le cadre des discussions.

World And More lève 1 million d’euros

Afin de financer sa croissance, la société Word And More (WAM) vient de réaliser une levée de fonds d’un montant de 1 million d’euros auprès de Sigma Gestion. Fondée en août 2011 par Alexandre Berger, la société Word and More (WAM) commercialise plus de 350 000 plateaux repas en longue conservation. Dédiée aux secteurs de l’aérien, du ferroviaire ainsi que dans certains circuits de distribution spécialisés, WAM a fait appel à Soreval Corporate Finance pour ses projets de croissance en réalisant une levée de fonds auprès d’investisseurs institutionnels.  

Exclusive Networks réalise deux acquisitions au Benelux et en Turquie

Le groupe Exclusive Networks, spécialiste de la commercialisation de solutions pour les entreprises dans les domaines de la sécurité, du stockage et des réseaux, poursuit son développement avec deux acquisitions au Benelux et en Turquie. Après l’acquisition de Secureway à Dubaï en novembre 2013, ces deux opérations s’inscrivent dans le projet de développement externe du groupe Exclusive Networks financé par une augmentation de capital de 12 millions d’euros et un financement d'acquisition de 60 millions d’euros levé auprès d’ICG Senior Debt Partner en septembre 2013. En décembre 2013, la société a signé le rachat de Terach, spécialistes des solutions de sécurité et de réseau pour le marché des entreprises du Benelux. En janvier 2014, la société a continué son expansion en signant le rachat du distributeur spécialisé turc Bilișimcim.  

PlaceIQ lève 15 millions de dollars

PlaceIQ, a réalisé un tour de table de 15 millions de dollars souscrit par Iris Capital, Harmony Partners et les investisseurs actuels. Cet investissement permet à Publicis et PlaceIQ de renforcer leurs liens à travers la signature d’un partenariat avec VivaKi en vue d’intégrer les technologies PlaceIQ aux agences du groupe. PlaceIQ est une plate-forme numérique qui permet de mieux comprendre le comportement des utilisateurs d’appareils connectés en recoupant les données de géolocalisation transmises par les téléphones. Avec cet investissement, Iris Capital  et Harmony Partner souhaitent permettre à la plateforme brevetée PlaceIQ de poursuivre sa croissance et de développer sa gamme de produits.  

Pomona cède Les Crudettes au groupe LSDH

Le groupe Pomona cède l'intégralité du capital de la société Les Crudettes, sa filiale spécialisée dans les salades de quatrième gamme, activités snacking et traiteur, au groupe La Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel (LSDH). Cette opération permet à la société Les Crudettes de rejoindre un groupe industriel pour poursuivre son développement. LSDH consolide ainsi, quant à elle, sa stratégie de diversification, tandis que Pomona se recentre dans la distribution livrée (RHD et commerce de proximité). CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé le groupe Pomona dans le cadre de la cession. Le groupe LSDH était quant à lui conseillé par le cabinet Juris Développement.  

UNIT4 Coda et Agresso France deviennent UNIT4 Business Software France

Le Groupe UNIT4 Business Software, éditeur de logiciels de gestion pour les entreprises, annonce la fusion de ses filiales françaises UNIT4 CODAFrance et Agresso France pour devenir UNIT4 Business Software France. Cette décision s'inscrit dans la volonté du groupe de renforcer sa présence dans l’Hexagone. UNIT4 France fait partie du groupe UNIT4 Business Software, dont le siège social se situe à Sliedrecht, aux Pays-Bas. Le Groupe réalise 469.8 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2012. UNIT4 est présent dans 24 pays et compte plus de 4 200 salariés à travers le monde.  

Duke Street cède Marlin Financial Group à Cabot Credit Management

Duke Street, spécialiste du mid-market européen, a signé un accord pour la cession de sa participation dans Marlin Financial Group (Marlin), spécialiste du rachat de créances au Royaume-Uni, à Cabot Credit Management Limited (Cabot). Cette transaction valorise Marlin à environ 295 millions de Livres Sterling, soit un multiple de trois fois le coût de l'investissement initial de Duke Street et un TRI de 42 %. Duke Street avait acquis une participation majoritaire dans Marlin pour 12,5 millions de Livres Sterling en avril 2010. Depuis, le portefeuille de Marlin n’a cessé de croître pour atteindre plus de 2,0 milliards de Livres Sterling, et un niveau de collections mensuelles supérieures à 7 millions de Livres Sterling. En 2013, Marlin a racheté plus de 150 millions de Livres Sterling de créances.  

Aurora Resurgence et Arc International acquièrent Arc International Cookware

Aurora Resurgence, filiale d’Aurora Capital Group, fonds américain de capital-risque et Arc International, leader des arts de la table, acquièrent Arc International Cookware, le fabricant d'ustensiles de cuisine de la marque Pyrex™ en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. L'usine et le siège d’Arc International Cookware se situent en France, à Châteauroux. La société détient des filiales au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie. Dans le cadre de cette opération, Aurora Resurgence était conseillée par Jones Day. Arc International était pour sa part représentée par Clifford Chance.

Alkern acquiert TBR

Alkern, premier fabricant indépendant de produits préfabriqués en béton en France et Belgique, renforce son dispositif industriel dans l'ouest de la France, en Poitou-Charentes, grâce à l'acquisition de la société TBR appartenant à Rambaud/Colas. Implantée dans le département des Deux-Sèvres (79) à La Peyratte, près de Parthenay, la société TBR est spécialisée dans la fabrication de blocs béton. Créée en 2004, l'unité TBR réalise un chiffre d'affaires d'environ 4 millions d'euros et emploie 9 personnes. 

China Huaxin veut s'offrir la division Enterprise d'Alcatel-Lucent

China Huaxin, société d'investissements en technologie déjà partenaire d'Alcatel-Lucent en Chine, a déposé une offre ferme de rachat de la division Enterprise d'Alcatel-Lucent, valorisant 100% de la division à 268 millions d'euros. Alcatel-Lucent conserverait une participation minoritaire de 15% dans la société dont la vente pourrait intervenir au troisième trimestre 2014 sous réserve de la conclusion d'un accord définitif. Alcatel-Lucent conçoit des produits dans les domaines de l'IP, du cloud et de l'accès fixe et mobile très haut débit. Dans le cadre de cette opération, Alcatel-Lucent était conseillée par Jones Day. China Huaxin était pour sa part conseillée par le cabinet Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

Kantox lève 6,4 millions d'euros

Kantox, entreprise éditrice d’une plateforme peer 2 peer d’échange de devises, annonce une levée de fonds de 6,4 millions d’euros. Cette augmentation de capital permettra à Kantox de développer ses outils technologiques et de renforcer sa présence en Europe. Partech Ventures et Idinvest Partners sont les acteurs principaux de cette levée de fonds avec l’investisseur déjà existant Cabiedes & Partners.  

Equistone cède le contrôle du groupe APEM à ICG

Equistone Partners Europe, actionnaire majoritaire du Groupe APEM depuis son retrait de Bourse en 2007, annonce la cession sous condition suspensive du groupe. Présent de façon minoritaire au capital et premier prêteur mezzanine, ICG a souhaité renforcer son engagement auprès du groupe, de son management et de ses salariés en présentant une offre préemptive qui a été acceptée par les actionnaires actuels. Cette opération secondaire doit permettre au Groupe APEM, spécialiste des produits de commutation de type interrupteurs, voyants à LED, joysticks ou claviers, de renforcer sa présence à l’international. En 2013, le Groupe APEM a généré un chiffre d’affaires de l’ordre de 85 millions d’euros à travers ses onze filiales sur quatre continents et son réseau de 130 distributeurs et agents (contre 70 millions d’euros en 2006). Fort de ses 1 200 employés et de sites de production répartis en Europe, en Afrique du Nord, en Amérique et en Asie.  

Erytech diversifie sa base actionnariale

Erytech, société biopharmaceutique française qui conçoit des traitements innovants contre les leucémies aiguës et autres cancers, pour lesquels les besoins médicaux restent insatisfaits, a été informé que certains de ses actionnaires institutionnels historiques ont cédé une partie de leurs titres auprès d’investisseurs européens et américains spécialisés dans les sciences de la vie. Portant sur environ 17.5% du capital initialement détenus par certains actionnaires historiques, ce reclassement a été effectué auprès d’institutionnels européens et d’investisseurs américains spécialisés dans la santé. Ces derniers ont représenté plus de 35% du placement global.