Opérations sur capital – 7 février 2014

Wisembly lève 1,5 million d’euros

Wisembly annonce la clôture d’une première levée de fonds d’un montant de 1,5 million d’euros réalisée auprès du fonds d’investissement Alven Capital. Fondée en 2010 par Romain David, Andreï Vestemeanu et Guillaume Potier, Wisembly édite un logiciel collaboratif en mode SaaS, Software-as-a-Service, destiné à l’animation de réunions d’entreprise :La société compte accélérer son développement en France et à l’international.

GOJO s’associe avec les Laboratoires Prodene Klint

GOJO Industries s’associe avec Laboratoires Prodene Klint à l’occasion de la sortie des actionnaires financiers minoritaires. Basée en France, Prodene Klint est spécialisée dans l'hygiène professionnelle, les cosmétiques et les produits désinfectants. GOJO, basée à Akron, dans l'Ohio, est un acteur mondial dans la santé et l'hygiène de la peau hors de la maison. Les produits de marque GOJO comprennent les savons et nettoyants pour les mains GOJO et le gel hydro-alcoolique pour les mains PURELL®. A l’occasion de cette opération, les actionnaires financiers sortent totalement du capital, la famille Vignot restant actionnaire et dirigeante des Laboratoires Prodene Klint.

Dimension Data finalise le rachat de Nextiraone

Dimension Data, prestataire mondial de solutions et de services informatiques dont le chiffre d’affaires s’élève à 5,8 milliards de dollars, annonce avoir racheté certaines filliales de NextiraOne, multinationale européenne spécialisée dans la conception, l’intégration, la maintenance et l’exploitation de solutions et de services de communications qui compte plus de 43 000 clients des secteurs privé et public à travers toute l’Europe. Cette transaction en deux temps se matérialisera par le rachat par Dimension Data des activités de NextiraOne et la reprise de ses 1 850 salariés permanents en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en Hongrie, en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, au Royaume-Uni, en République tchèque et en Slovaquie. Dimension Data s’est également engagé à racheter les opérations de NextiraOne en France et en Italie à la mi-2015, sous certaines conditions de résultats. Dimension Data n’a pas divulgué le montant acquitté pour l’acquisition de NextiraOne. NextiraOne sera rebaptisé Dimension Data au cours des trois prochains mois.

Cession de Micro Technologies Innovations à Urmet France

La société Micro Techonologie Innovations est spécialisée dans  l’étude, la fabrication et la distribution de matériels électroniques, informatiques et d’automatismes notamment appliqués à la domotique. CMS Bureau Francis Lefebvre était le conseil de Monsieur et Madame Roux dans le cadre de la cession de leur société Micro Technologies Innovations à Urmet France, le leader français en solutions d'interphonie et de contrôle. L’acquéreur était quant à lui conseillé par le cabinet Artlex.

Powa Technologies lève 71,4 millions d'euros

L’entreprise, Powa Technologies, a annoncé qu'elle venait de réunir 15,3 millions d’euros en plus des 56 millions d’euros obtenus à la fin de l’année 2013, accentuant le potentiel de sa nouvelle application mobile, PowaTag. Grâce a une levée de fonds de 71,4 millions d’euros, la société technologique souhaite se développer mondialement. L’application PowaTag permet aux consommateurs d'acheter des produits via leur téléphone mobile en moins de trois secondes. Il suffit de photographier un objet dans la vie réelle, sur une page publicitaire ou une publicité télévisée, pour être mis en relation avec un site marchand. 

Montagu Private Equity annonce le projet d'acquisition des divisions Healthcare Devices et Prescription Retail de Rexam

Montagu Private Equity ("Montagu"), leader pan-européen du capital investissement, a fait une offre ferme à Rexam pour l'acquisition, aux côtés de l’équipe dirigeante, de ses divisions Healthcare Devices et Prescription Retail pour un montant total de 805 millions de dollars. Healthcare Devices, dont le siège se situe à La Verpillière (France), est spécialisé dans les systèmes d'administration de médicaments. Il conçoit, produit et commercialise une large gamme de produits en plastique, notamment des inhalateurs pour l’asthme, des stylos à insuline et des pompes nasales. Healthcare Devices dispose de quatre usines aux États-Unis et en Europe, et génère un chiffre d’affaires annuel d'environ 265 millions de dollars. Basé à Berlin (Ohio), Prescription Retail fournit des flacons et des bouchons de sécurité en plastique pour les médicaments distribués en pharmacie aux États-Unis.

Fiducial acquiert Bis Sécurité

Bis Sécurité exploite une infrastructure de télésurveillance certifiée APSAD P3, la plus élevée des certifications techniques de la télésurveillance émises par la profession de l’assurance, et un module opérateur complémentaire.  Environ 7000 sites y sont raccordés, principalement chez des clients professionnels répartis dans toute la France. Grâce à cette opération, Fiducial poursuit son développement dans les services de sécurité privée à valeur ajoutée.

Lymo.fr lève 500.000 euros

Lymo.fr, plate-forme de crowdfunding spécialisée dans l’immobilier, vient de boucler sa première levée de fonds d’un montant de 500 000 euros via WiSEED.com, plate-forme spécialisée dans le financement participatif de start-up (equity crowdfunding). La start-up toulousaine Lymo.fr, lancée en février 2013, propose aux investisseurs particuliers d’investir collectivement dans la pierre en finançant des projets immobiliers jusqu’alors réservés aux professionnels.

Crossject lance son introduction en bourse

Crossject, le concepteur de Zeneo®, dispositif d’injection de médicaments sans aiguille, annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur Alternext Paris. L’Autorité des marchés financiers (« AMF ») a apposé le visa n° 14-028 en date du 31 janvier 2014 sur le Prospectus relatif à l’introduction en bourse des actions de Crossject, composé d’un document de base enregistré le 11 décembre 2013 sous le numéro n° I.-13-051 et d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus).  

Le fonds NOVO 2 géré par Tikehau IM accompagne le Groupe MK2 dans son développement

Tikehau Investment Management (« Tikehau IM ») a arrangé le 3 février 2014 un financement obligataire pour permettre au Groupe MK2 de diversifier ses sources de financement et poursuivre son développement. Ce financement est entièrement souscrit par le Fonds NOVO 2, lancé à l’initiative d’Investisseurs Institutionnels, de la CDC et de la FFSA, pour proposer des financements de type obligataire aux ETI et PME en France. Fondé en 1974 par Marin Karmitz, le Groupe MK2 est devenu l’un des premiers réseaux d’exploitation de salles de cinémas à Paris, où il compte 65 écrans dans 12 complexes.  

Art Of Soule lève 316 000 €

En partenariat avec Happy Capital la société Art of Soule a procèdé à son 2ème tour de table en faisant appel au crowdfunding. La levée représente 126% de l'objectif initial. Fondée en 2007 par deux jeunes basques, Julien MAISONNAVE et Mathieu LABAT, Art Of Soule commercialise des espadrilles dernière génération. Grâce à cette levée de fonds, Art Of Soule créée une filiale de distribution physique et se positionne désormais comme un acteur clic and mortar. Déjà présente avec un magasin situé à Bayonne, la société ouvre un point de vente supplémentaire à Biarritz et une école dédiée à l'espadrille à Bidart : Art Of School.  

Proservia absorbe l'activité IT de Nexeya Services

Proservia, filiale de ManpowerGroup, renforce son offre dédiée à l'infogérance des systèmes d'information en absorbant l'activité IT de Nexeya Services. Proservia s'empare d'un périmètre de 11.7 millions d'euros de chiffre d'affaires (2013) et d'un effectif de 170 collaborateurs qui rejoindront les 1180 collaborateurs du Groupe. L'acquisition de l'activité Infrastructures et HelpDesk de Nexeya Services répond à la stratégie développée par Manpower visant à faire du groupe, à horizon 2015, le leader des services RH dédiés à l'accompagnement des entreprises dans leur transformation. Le groupe Nexeya de son côté, affirme, par cette cession, sa volonté d'orienter en priorité sa stratégie de développement dans le secteur industriel. Bignon Lebray est intervenu comme conseil de ManpowerGroup. Nexeya Services était représenté par le cabinet Alerion.

Junior Talent réalise sa première levée de fonds

Le cabinet de recrutement, Junior Talent créé en 2013, spécialisé dans la recherche de stagiaires, d’étudiants en alternance et de jeunes diplômés, annonce avoir réalisé sa première levée de fonds courant décembre 2013, auprès d'investisseurs privés, lui permettant  ainsi de doubler ses capitaux propres.  

PrédicSis lève 1 million d'euros

Lancée en juin 2013, PredicSis commercialise à l'échelle mondiale des solutions d'analyse automatique des Big Data et de mise au point de modèles prédictifs. En quelques mois, la start-up basée à Lannion a déjà assuré de quoi financer son développement. Suite à un prêt d'honneur de 90 000€ obtenu en juin 2013 via le dispositif Phar auprès de la Région Bretagne, elle vient de décrocher fin décembre une levée de fonds de 1 million d'euros auprès d'Innovacom. 

Actomezz cède sa participation dans Vignal Systems à EURAZEO PME.

ActoMezz, l’équipe mezzanine d’ACG Capital, cède sa participation dans Vignal Systems, spécialiste des feux de signalisation pour véhicules industriels et commerciaux, à Eurazeo PME. ActoMezz avait permis à Jean-Louis Coutin, Président de Vignal Systems, et à ses principaux cadres de prendre ensemble le contrôle du capital en 2008. Avec plus de 40% de parts de marché dans la signalisation arrière des camions en Europe, la société emploie 230 salariés répartis sur les sites de Vénissieux et Corbas. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de près de 50 M€ en 2013, en croissance de plus de 18% par rapport à 2008.