Opérations sur capital – 31 janvier 2014

Alltricks lève 2, 9M€

Alltricks, le spécialiste de la distribution en ligne de vélos, pièces détachées et accessoires, vient de procéder à une levée de fonds d'un montant de 2,9M€ auprès de son investisseur historique, Partech Ventures, et de nouveaux entrants au capital : Fifadev.eco, Family Office Halley, Financière de la Gommerie et Atafoto. Gary Anssens, ancien champion de VTT créateur de la start-up, reste majoritaire. Fondée en 2008, Alltricks a réalisé 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2013, avec plus de 200 000 commandes, et a embauché 45 collaborateurs ces deux dernières années. Cette levée de fonds permettra à Alltricks d'amorcer son développement international, la start-up vise 20% de son CA à l'international pour 2014. Elle se lance à l'assaut du marché européen d'abord par la Belgique, l'Allemagne, le Portugal, l'Italie et l'Espagne. Aston Société d'Avocats est le conseil d'Alltricks depuis le début de cette aventure.  

Vita Group cède sa division «feuilles thermoplastiques»

Vita Group, producteurs mondiaux de polymères cellulaires et industriels, de feuilles thermoplastiques et de non-tissés, cède sa division « feuilles thermoplastiques », VitasheetGroup (VSG), au fonds d’investissement allemand Dubag. Vita Group fait partie du portefeuille de sociétés détenues par le fonds d’investissement américain TPG Capital. VSG produit des feuilles plastique extrudées, avec un large éventail de capacités de traitement pour servir une variété d’applications industrielles dans des secteurs tels que le transport, la construction, les arts graphiques et l'emballage notamment. VSG exploite, au travers de ses filiales, huit sites de production en Allemagne, en Italie, en France (trois), au Royaume-Uni, au Danemark et en Autriche. Vita Group est conseillé par CMS.

Chabaud et Associés augmente son capital de près d'1,5 M€

Chabaud et Associés, société cotée sur Alternativa, qui exploite le Domaine Chanzy constitué d'une quarantaine d'hectares au cœur de la Bourgogne, annonce la clôture d’une augmentation de capital d’un montant de 1 507 787 €. La levée de fonds vient renforcer les fonds propres et la trésorerie de la société et permettra de financer la forte croissance de son activité principale de production et de vente de vin.

Alcentra acquiert la division emballage plastique de Chesapeake

Nabarro & Hinge a conseillé Alcentra sur le financement unitranche de l'acquisition par Céréa Capital, accompagnée par BPI France, de la division Specialty Chemical Packaging du groupe britannique Chesapeake. Céréa Capital était conseillée par King & Wood Mallesons SJ Berwin. Avec près de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2013, Specialty Chemical Packaging est le leader européen des emballages plastiques destinés au transport et au stockage de produits principalement dans le secteur de l'agrochimie. Fort de plusieurs implantations à l'international, le site de production historique de cette division est localisé près de Saint-Etienne. L'émission obligataire internationale d'un montant de 19 millions d'euros et de 3 millions de livres sterling souscrite par les fonds Alcentra a notamment permis de financer l'acquisition du groupe.

CompuGroup Medical AG acquiert Imagine Editions et Imagine Assistance

CompuGroup Medical AG, l’un des leaders mondiaux des solutions d’e-santé a conclu un accord aux fins de l’acquisition de 100 % des actions d’Imagine Editions et Imagine Assistance, deux entreprises basées à Soulac-sur-Mer (France). A la suite de cette opération, le nombre de médecins utilisant des logiciels CompuGroup Medical AG est multiplié par deux (40 000 praticiens). CompuGroup Medical AG devient ainsi le numéro un sur le marché des systèmes d’information à destination des médecins en France et continue sur la voie d’une croissance durable et du développement de sa part de marché. Pour cette opération CompuGroup Medical AG était conseillé par CMS Bureau Francis Lefebvre. Les vendeurs étaient conseillés par le cabinet Iteanu avec Olivier Iteanu et Caroline Langer.  

SIG PLC réalise une émission obligataire avec Metlife Insurance et Prudential Insurance

SIG PLC réalise une émission obligataire d'un montant total de 100 millions d'euros souscrite par des entités américaines du groupe MetLife Insurance et du groupe Prudential Insurance dans le cadre d'un placement privé aux Etats-Unis, intervenue le 30 octobre 2013. SIG PLC fournit en Europe des produits spécialisés liés à l'industrie du bâtiment et de la construction. Ses activités portent essentiellement sur trois domaines : les marchés de l'isolation, de l'aménagement intérieur et de la couverture. En France, SIG opère principalement au travers de ses filiales Ouest Isol, Larivière et Litt. Les fonds levés seront dédiés au financement des activités du groupe SIG et à leur développement dans les pays ou SIG est déjà présent. Les cabinets Pinsent Masons et Morrisson Foerster conseillaient SIG. MetLife Insurance et Prudential Insurance étaient conseillées par Bingham.

Key'Lib augmente son capital de 355 K€

Key’Lib, société cotée sur Alternativa, spécialiste de la location de voitures en libre service à Paris, en Ile de France et à Lille, annonce la clôture d'une augmentation de capital d’un montant de 355 000 €. La levée de fonds permettra de financer le renforcement de son activité sur Paris et de l’étendre au réseau national sur les campus universitaires. D'ici à 2016, la société ambitionne de multiplier par plus de 10 son parc de véhicules disponibles et par 15 son chiffre d'affaires. Dans la réalisation de cet objectif, la société compte renforcer le maillage des stations, améliorer le taux d'occupation de ses véhicules et conquérir de nouveaux clients.

Industrial Safety Technologies réalise un build up de 30 millions de dollars sur le groupe Industrial Scientific Corporation - Oldham.

HSBC Bank plc réalise un financement de 30 millions de dollars d'un build up de Industrial Safety Technologies (IST), dont l'equity sponsor est Battery Ventures, sur le groupe Industrial Scientific Corporation - Oldham. L'acquisition intervenue le 31 octobre 2013 a été réalisée par l'intermédiaire de la filiale française du groupe IST, Simtronics SAS, et la mise en place du financement a été faite en deux temps le 31 octobre 2013 et le 16 décembre 2013. HSBC était conseillé par Pinsent Masons LLP et Lasaygues & associés. Le groupe Industrial Safety Technologies - Oldham était conseillé par Cooley LLP et Reinhart Marville Torre.

Wapp6 se rapproche de l’éditeur allemand Conject

Créé il y a 4 ans, le groupe Wapp6 se rapproche du groupe allemand Conject en apportant sa connaissance des technologies Cloud sur laquelle il a bâti une offre métier de logiciels et services (notamment la gestion des réserves). Fondée il y a 14 ans, Conject dont le siège est à Munich, emploie 150 collaborateurs dans 11 bureaux dans le monde. Les deux entreprises qui partagent une même culture associant la technologie et le métier, se retrouvent chacune à la tête d’un portefeuille élargi de solutions. Chaque entité profitera des technologies existantes de l’une et de l’autre, pour couvrir la chaîne de vie complète d’un bâtiment.

Krealinks augmente son capital de 800 K€

Krealinks, société cotée sur Alternativa, qui développe et commercialise une plateforme online permettant de réaliser tous types d’études communautaires, annonce la clôture d'une augmentation de capital d’un montant total de 800 000 €. 75% des fonds levés seront consacrés au développement commercial des offres de la société en France et à l’international. De plus, avec déjà près de 40% des ressources humaines de la société engagées dans la R&D, Krealinks souhaite consolider ce poste à hauteur de 25% des fonds levés.

Viveris Management injecte 600 000 € dans la société My Coach Foot

Viveris Management a investi 600 000 € dans My Coach Foot, au travers du FIP Néoveris Corse 2012. Cette opération permet au fonds d’investissement corse d’acquérir 34 % du capital de la société. Créé en 2011, My Coach Foot est un logiciel dédié aux entraîneurs de football, amateurs et professionnels, qui leur permet de gérer notamment les matches, les convocations, les statistiques individuelles et collectives ou encore le calendrier de la saison. Le capitaine de l’équipe de France, Hugo Lloris, l’un des actionnaires, est aussi l’un des meilleurs ambassadeurs de la marque.  

Naturex finance son partenariat avec AKER Bio-Marine à hauteur de 11 M$

Naturex, spécialiste des ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale, annonce la finalisation d’un financement de 11 millions de dollars au profit de AKBM Manufacturing, dans le cadre du programme NMTC (New Markets Tax Credit) aux Etats-Unis pour son site de production. NATUREX avait annoncé en février 2013 la création d’une joint-venture avec AKER BioMarine Antartic, groupe norvégien spécialiste de la pêche de krill. Le site de production est implanté à Houston (Texas) aux Etats-Unis dans une ancienne usine de fabrication de glaces d’une superficie d’environ 13 500 m². L’usine sera opérationnelle à compter de juin 2014 et emploiera à la date de démarrage environ 50 personnes.

Les deux premières émissions obligataires de Maisons & Cités Soginorpa

Maisons & Cités Soginorpa, en charge de la gestion de l'ensemble du parc immobilier hérité des Houillères du bassin Nord-Pas-de-Calais, a réalisé avec succès son premier appel aux marchés financiers à l'occasion de deux émissions obligataires concomitantes placées auprès d'investisseurs institutionnels. L'émission obligataire arrangée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a été placée pour un montant nominal total de 30.000.000 € à un taux de 3,5 % et une échéance de 12 ans. L'émission obligataire arrangée par Natixis a été placée pour un montant nominal total de 30.000.000 € à un taux de 3,125 % et une échéance de 10 ans. Maisons & Cités Soginorpa était conseillée par Hogan Lovells (Paris) LLP. CMS Bureau Francis Lefebvre et Willkie Farr & Gallagher LLP sont respectivement intervenus en qualité de conseil de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et deNatixis.

Les argonautes augmente son capital de 520 K€

Les Argonautes, web agency spécialisée dans la mise en place de la stratégie digitale, de l’aspect créatif/design et de la technologie, annonce la clôture d'une augmentation de capital d’un montant de 520 000 €. Avec cette nouvelle levée de fonds, la société, cotée sur Alternativa, entend renforcer et accélérer l’effort commercial auprès des grands comptes pour réaliser de nouveaux projets à fortes marges et augmenter son chiffre d’affaires.

Lucibel annonce le rachat de Procédés Hallier

Lucibel, le spécialiste français de l’éclairage LED, annonce l’acquisition de 100% des titres de la société Procédés Hallier. La société Procédés Hallier, fondée en 1992, est le leader français des éclairages de musées. Ses produits équipent aujourd’hui neuf musées français sur dix. Ses produits sont également utilisés dans le secteur du luxe : hôtels, restauration, commerces. Procédés Hallier dispose d’un site de production à Montreuil (93) qui fabrique l’intégralité de sa production.