Cette émission d’obligations foncières de 1 Md€ avec une maturité de 10 ans, est destinée à financer les prêts aux collectivités locales et aux établissements de santé français dans le cadre du dispositif mis en place par l’Etat au début de l’année 2013, et s’inscrit dans le programme annuel de financement de la Caffil* qui se situera entre 4 et 6 Mds€ en 2014, comparés aux 3 Mds€ levés en 2013 (sous forme d'émissions publiques et de placements privés).
Pour l’investisseur, la qualité de la signature de la Caffil combine la sécurité du statut de société de crédit foncier (notée Aaa, AA+, AA+) et la solidité de son actionnariat.
Le livre d’ordres présente une bonne diversification avec des investisseurs principalement situés en Allemagne et en Autriche (56%) et en France (14%) et, mais également des ordres en provenance d’Asie (10%), de Scandinavie (7%) et du Moyen-Orient (6%).
Les souscriptions se répartissent de façon équilibrée entre les gestionnaires d'actifs (32%), les banques (27%), les banques centrales et organismes gouvernementaux (22%) et les assureurs (19%).
L’émission assurera un taux d’intérêt de 2,375% qui correspond à un spread par rapport au taux des swaps à 6 mois de 36 points de base (0,36%) et de seulement 6,5 points de base au-dessus de l’OAT de maturité comparable.
« Un an après sa création, la CFFIL est désormais un acteur reconnu sur les marchés obligataires internationaux, comme en témoigne la qualité et la variété des investisseurs ayant souscrit à cette première émission de l’année », souligne Philippe Mills, PDG de la Société de Financement Local (Sfil) et président du Conseil de surveillance de la CFFIL.
*Caisse Française de Financement Local.
www.caissefrancaisedefinancementlocal.fr
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