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Opérations sur capital de la semaine – 6 décembre 2013

1, 4 Md€

Meridiam refinance pour plus de 1 milliard d’euros l’autoroute R1 en Slovaquie par émission obligataire

Meridiam est actionnaire à 50% de la société concessionnaire Granvia SA, signataire avec Vinci Concessions en 2009, du contrat d’une durée de 30 années portant sur la conception, la construction, le financement, l’exploitation et la maintenance de l’autoroute R1. En exploitation depuis 2012, l’autoroute R1 déroule 52 kilomètres à l’est de Bratislava et contourne la ville de Banska Bytrica. L’autoroute R1 a été le premier Partenariat Public Privé (PPP) autoroutier signé par le gouvernement slovaque en 2009, et devient le premier projet d’infrastructure en Europe centrale à bénéficier du mode de refinancement par émission obligataire. Le montant inédit de l’émission classe également l’autoroute R1 comme le premier actif d’infrastructure en Europe financé par émission obligataire. L’émission obligataire d’un montant de 1,243 milliard d’euros et d’une maturité de 26 années se substitue au financement bancaire initial. L’opération a été réalisée sur l’EURO MTF Market au Luxembourg et a été sursouscrite pour 1,4 milliard d’euros. L’obligation émise a obtenu la notation BBB+ de l’agence Standard & Poor’s. L’opération a bénéficié du soutien de la BERD et de KfW-iPEX.

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La Bulle des Entrepreneurs est une publication mensuelle consacrée aux thèmes du management et de l'entrepreneuriat.
 
 
 
 
 
 
  
 

Inspirations est une publication mensuelle consacrée aux débats, à la culture et aux loisirs. Elle est dédiée aux décideurs curieux d'explorer de nouveaux horizons géographiques, intellectuels et esthétiques. 

 
 
 
 

 
  
 

Fréquences Boursières est une publication mensuelle consacrée aux tendances observées à court et moyen terme sur les principaux marchés mondiaux. Nous y dévoilons également notre sélection d'actions françaises.

 
 
 
  
 
 
 
Le Bas de Laine est une publication mensuelle qui présente les grands thèmes d'investissement du moment, ainsi que les produits financiers qui visent à valoriser un patrimoine à moyen ou long terme.

 

 

 
  
Notre dernier magazine en date.  Il est consacré à l’immobilier d’investissement sous toutes ses formes et à ses tendances de court, moyen et long terme.

 

     

  

Silverfleet Capital acquiert l’opérateur de centres d'appels CCC 

Silverfleet Capital, société de capital-investissement européenne active sur le segment du mid-cap, a conclu un accord pour le rachat, auprès d'Ardian, de la société Competence Call Center Holding GmbH (« CCC »), l'un des principaux opérateurs de centres d'appels en Europe. La réalisation définitive de l'opération est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence. Les parties ont par ailleurs convenu de ne pas communiquer sur la valeur ni sur les détails de la transaction. Créé en Autriche en 1998, CCC compte à ce jour plus de 4 500 collaborateurs et propose une offre de services disponible en 28 langues et opère depuis 11 sites répartis dans 7 pays : l’Autriche, la France, l’Allemagne, la Roumanie, la Suisse, la Slovaquie et la Turquie. Pour 2014, CCC anticipe un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros.

10 M€

Iris Capital et Bpifrance investissent 10 millions d’euros dans Mister-Auto.com

Iris Capital et Bpifrance investissent 10 millions d’euros dans la société Mister-Auto.com.  Ils rejoignent au capital Rémi Saby, le Président-fondateur de Mister-Auto.com, et CM-CIC Capital Privé, à hauteur de 6 millions d’euros pour Iris Capital et 4 millions d’euros pour Bpifrance via son fonds de co-investissement direct (FCID 2). Créé en 2007, Mister-Auto.com est un spécialiste de la vente en ligne de pièces détachées et accessoires automobiles. La société expédie ses commandes à plus de 2 millions de clients à travers 22 pays en Europe. En France, l’entreprise qui emploie aujourd’hui 90 personnes sur son site de Genas (69), a connu ces  quatre dernières années une croissance de plus de 120 % par an et annonce un CA avoisinant 100 millions d’euros à fin 2013.

2, 8 M€

EBlink lève 2.8 M€

EBlink annonce une nouvelle levée de fonds de 2,8 M€ auprès de ses investisseurs historiques. Cette opération permet, sur le marché international, l'introduction de la nouvelle technologie ‘Wireless Fronthaul’ développée par la société. La société française est agréée « laboratoire de recherche » par le ministère de l’Industrie. EBlink connait une traction forte aux Etats-Unis, conduisant l’entreprise à créer en 2013 une filiale, EBlink Inc, en Californie (Silicon Valley). Cette levée s'est réalisée sous forme d'obligations qui seront converties en 2014. Les investisseurs historiques – Bpifrance (via le Fonds FSN PME – Ambition Numérique, géré pour le compte de l’Etat dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir), 360° Capital Partner, Seventure Partners, I Source Gestion et les deux cofondateurs MM. Alain Rolland et Christian Bittar - ont participé à ce nouveau tour de table.

 

Star’s Service ouvre son capital à WINCH Capital 2

Le groupe Star’s Service, spécialiste de la logistique du dernier kilomètre, annonce l’entrée à son capital du fonds WINCH Capital 2 géré par Edmond de Rothschild Investment Partners. Avec un maillage national (5 directions régionales), Star’s Service réalise entre 10 et 20 000 livraisons à domicile par jour. pour le compte des principales enseignes de la grande distribution alimentaire et e-commerce. Les actionnaires du groupe ont décidé de structurer un nouveau tour de table : Edmond de Rothschild Investment Partners, au travers du fonds WINCH Capital 2, accompagné de Socadif et BNP Paribas Développement, prennent une participation minoritaire, aux côtés d’Hervé Street, fondateur et premier actionnaire et de son équipe dirigeante. Enfin, cette transaction permet de déboucler l’opération de sponsorless arrangée par Capzanine en 2010 avec la sortie des investisseurs financiers Capzanine, Naxicap et Agregator/Backbone, après un parcours d’investissement réussi. Reed Smith conseillait Edmond de Rothschild Investment Partners et de ses co-investisseurs pour l'opération.

155 M€

La rocade L2 à Marseille pour 2017

Michel Vauzelle, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Philippe de Fontaine Vive ont signé un contrat de financement de 155 millions d’euros pour accélérer la mise en œuvre de la rocade L2. La Région Provence Alpes Côte d’Azur assure 27,5% du financement de cette rocade. Ce projet d’importance européenne par sa dimension et son intérêt économique et social, est très attendu par les habitants de Marseille et de la région mais aussi par tous ceux qui ont à traverser la métropole marseillaise. Il s’agit en effet d’un financement clef pour le réseau routier transeuropéen, répondant à un double objectif de performance et de sécurité pour la capitale régionale et européenne qu’est Marseille.  La rocade L2 est située sur le réseau transeuropéen de transport de l’Arc Latin reliant Barcelone à Gênes. Cette opération fait suite à un financement de la BEI en faveur des lycées de la région de 400 millions d’euros en 2009. Le chantier qui démarrera en juillet 2014 et emploiera jusqu’à 500 personnes, s’achèvera fin 2017.  

 

AXA cède ses activités en Roumanie

AXA a conclu un accord avec Astra Asigurari afin de céder ses activités d’assurance vie, épargne, retraite en Roumanie et de quitter le marché roumain. Astra Asigurari est l’un des leaders de l’assurance en Roumanie. Les parties se sont engagées conjointement à ne pas divulguer les termes de l’accord. La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l’obtention des autorisations réglementaires. Pour cette opération, AXA était conseillé par CMS Bureau Francis Lefebvre. Astra Asigurari était conseillé par Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen. 

133 M€

Le groupe Lesaffre rachète les actions de FALA

Le groupe Lesaffre, leader mondial dans le domaine de la levure, a déposé une offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire visant les actions de FALA, société cotée sur NYSE Euronext et spécialisée dans la prise de participation dans des entreprises de l'agroalimentaire, valorisée à 133 millions d’euros. L’offre vise l’ensemble des actions FALA en circulation non détenues par Lesaffre & Cie au prix unitaire de 6.600 euros. L’AMF a déclaré conforme l’offre publique le 26 novembre 2013 et a apposé son visa sur la note d’information conjointe. La clôture de l’offre et le retrait obligatoire devraient intervenir le 13 décembre 2013. Lesaffre & Cie était conseillée par Olswang France. FALA était représentée par Maître Emmanuelle Schwab-Gys.

3, 3 M€ 

Trend Corner lève 3,3 millions d'euros

Trend Corner, site e-commerce, annonce un premier tour de financement de 3,3 millions d'euros avec le fonds Entrepreneur Venture (capital et obligations convertibles) et Bpifrance (Contrat de Développement Participatif). Grâce à cette première levée de fonds, Trend Corner souhaite accélérer le développement de ses services, de son portefeuille clients avec notamment la mise en place d'un programme de CRM nouvelle génération et lancer l'internationalisation de la marque sur de nouveaux pays européens.

 

Le Groupe SIG acquiert deux nouvelles agences

Le groupe SIG, distributeur spécialiste en Europe sur les marchés de l'isolation, de l'aménagement intérieur, et de la couverture et de la ventilation, poursuit le développement de son réseau en France et vient d'acquérir, auprès du Groupe Wolseley, deux nouvelles agences (jusqu'à présent sous enseigne Coverpro) situées à Sotteville-Les-Rouen et à Amiens. Ces acquisitions constituent une étape importante dans le développement de SIG France dans la région Nord-Normandie. Le groupe SIG (représenté par Eric Thamin - Directeur M&A Europe) était assisté de Courtois Lebel, avec Frédéric Cohen, Kim Campion, et Arnaud Moutet associés, Elodie Sénécal, Amandine Bouée et Aubry Chapuis, collaborateurs.

 

MBO chez CD2I

A l’occasion d’un MBO, MPcroissance a investi 220 000 € au côté du repreneur de la société, Olivier DELHOMME, ingénieur Arts et Métiers, entré chez CD2I depuis 1999 en tant qu’ingénieur d’études avant d’en devenir responsable du service maitrise d’oeuvre puis directeur adjoint. Créée en 1995 et basé à Toulouse, CD2I est un bureau d’études techniques en bâtiment, spécialisé dans la conception des centres aquatiques publics. CD2I assure des missions de maîtrise d’oeuvre avec des compétences fortes en fluides, conception de structure, réseaux et sécurité incendie.  

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