Depuis son lancement en mai 2011, le fonds, qui a connu une performance de plus de 18%, adopte une approche « Total Return » et est principalement investi en actions. Sur des marchés haussiers, le fonds vise à capturer 2/3 de la hausse alors qu’à la baisse, l’exposition n’est que d’un tiers.
Géré par Klaus Kaldemorgen, le DWS Concept Kaldemorgen a une base stable. Il composée à la fois d’obligations d’entreprises et de convertibles, ainsi que d’actions à dividende. L’utilisation de dérivés sert avant tout à la couverture du risque. Ce fonds utilise les devises et l’or de façon ciblée pour générer plus de performance.
Le fonds illustre une tendance de la gestion d’aujourd’hui : les investisseurs cherchent un rendement proportionnel au risque et préfèrent désormais limiter les pertes et non plus forcément maximiser le rendement. Le fonds DWS Concept Kaledmorgen vise à atteindre cet objectif en misant sur la recherche fondamentale et la gestion exhaustive des risques.
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