Opérations sur capital de la semaine – 22 novembre 2013

La PME ZETA Pellet lève 1 million d'euros et inaugure son 1er site de fabrication de granulés à base de déchets végétaux

La PME antiboise ZETA Pellet, spécialiste de la transformation des déchets végétaux, a inauguré sa première unité de fabrication de pellets 100% issus du recyclage. Ces combustibles solides constituent une nouvelle énergie propre à haut pouvoir calorifique, permettant d'alimenter les chaudières biomasse. La construction de la nouvelle unité a nécessité un investissement de 2,7 millions d'euros. L'autofinancement porte sur 1 million d'euros via une levée de fonds auprès de l'investisseur Starquest Capital. Le SIVED (Syndicat Intercommunal pour la Valorisation et l'Elimination des Déchets) a - par le biais d'une convention de partenariat - financé à hauteur de 1,7 millions d'euros la construction de la plateforme de valorisation. Le nouveau site de ZETA Pellet va générer 10 emplois dont 3 dès le premier mois d'activité. L'entreprise prévoit un CA d'1 million d'euros la première année d'exploitation.

Natixis réalise la première émission obligataire d'Altrad Investment Authority sous le format Euro PP

Le groupe Altrad, spécialiste des échafaudages pour le bâtiment et l'industrie, des bétonnières, des brouettes et des produits tubulaires pour les collectivités, a réalisé avec succès son premier appel aux marchés financiers à l'occasion d'une émission obligataire placée auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant total de 100 millions d'euros. Les obligations portent intérêt au taux de 4,40 % l'an et viennent à échéance le 12 novembre 2020. Altrad Investment Authority, société non cotée et non notée, a réalisé son émission dans le cadre d'un placement privé obligataire (Euro PP), avec une cotation sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris, afin de financer ses besoins généraux, et notamment sa croissance externe. CMS Bureau Francis Lefebvre était le conseil de Natixis, chef de file, dans le cadre de l'opération.

Amethis Finance dans le cadre du rachat de 39 % des capitaux propres de Petro Ivoire.

Dotée d’un réseau de 40 stations-service et d’une infrastructure d’entreposage de gaz de 1 500 MT dans le port d’Abidjan, Petro Ivoire est l’un des principaux distributeurs de produits pétroliers et gaziers en Afrique de l'Ouest et le plus important acteur local du marché. Elle a récemment conquis une forte position sur le segment du GPL, en croissance rapide. La présence d’Amethis aux côtés de la famille fondatrice, qui dirige Petro Ivoire, et du fonds de capital-investissement WAEMGF stabilisera la structure du capital de Petro Ivoire et lui apportera le soutien nécessaire à son expansion future. L’équipe Afrique de CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenue en qualité de conseil de Amethis Finance dans le cadre de l'opération.

CAILabs lève 1 million d'euros

Créée en juin 2013 par trois associés issus du laboratoire Kastler Brossler, CAILabs développe une technique innovante de traitement des faisceaux lumineux provenant de l'optique quantique. En collaboration avec Alactel-Lucent Bell Labs et SATT Lutech qui a assuré le transfert de technologie, la start-up propose une solution innovante permettant de multiplier par 10 le flux de données transporté dans les fibres optiques nouvelle génération. Afin d'amorcer cette start-up prometteuse, un pool d'investisseurs composé d'Innovacom, et de quatre business angels dont le P-DG de Safran Consulting, Thierry de Mazancourt, ont apporté 1M€. Le cabinet Ngo Cohen Amir-Aslani & Associés, avec Karine Fitau, était le conseil juridique d'Innovacom dans cette levée de fonds. CAILabs était, quant à elle, conseillée par Maître Walid Ammar.

Global Investment Services s'empare d'Aeolian Fund

Global Investment Services S.A et la société anonyme hellénique Aeolian Fund S.A, ont annoncé la signature d'un Projet Commun de Traite de Fusion Transfrontalière, selon lequel les deux sociétés vont fusionner par absorption de la seconde par la première. La valorisation de Global Investment Services S.A. a été déterminée à 46.848.216 Euros et la valorisation d'AEOLIAN FUND S.A. a été déterminée à 18.452.114 Euros.

Delta Drone : renforcement des fonds propres de 3,9 millions d'euros et croissance externe

Un renforcement des fonds propres de 3,9 millions d’euros, sous la forme d’une augmentation de capital, vient d’être finalisé. Cette augmentation de capital se traduit par la création de 410.099 actions nouvelles représentant 5,64% du capital. Elle a été souscrite par un fonds d’investissement investissant à titre habituel dans des valeurs de croissance « Small caps » et par un cercle restreint d’investisseurs qualifiés privés. Au terme de cette opération, les fonds propres du Groupe Delta Drone, spécialiste des drones civils à usage professionnel, atteignent 8 M€. En parallèle, le Groupe a engagé des pourparlers avancés en vue d’acquérir 100% de la société Hydrogeosphère et de sa filiale MTSI – Mining Topograp qui ont pour coeur de métier les relevés topographiques haute définition et l’ingénierie dédiés au monde minier, aux carrières et aux spécialistes de l’eau.

Cortez Capital reprends la Compagnie des Savons de Marseille

Cortez Capital, fonds d'investissements basé à Hong Kong, a repris la Compagnie des Savons de Marseille. Pour cette opération Cortez Capital était accompagné de quatre co-investisseurs personnes physiques appelés à se fondre dans une nouvelle entreprise en cours de création, dont le siège social sera à Marseille. L'objectif de cet investissement est de relancer la Compagnie des Savons de Marseille, qui a déposé son bilan il y a un an. Cet investissement permettra d'injecter 2,5 millions d'euros en cinq ans et de conserver les 24 postes de l'entreprise. Le choix du tribunal de commerce avait été reporté à deux reprises en raison de la faiblesse des premières offres. Le groupe Russe Soling Company et deux business angels marseillais avaient également déposé des offres de reprises. Cortez Capital, acquéreur, était conseillé par BCW & Associés. La Compagnie des Savons de Marseille, cédant, était conseillée parle cabinet Colbert.

Argolight lève 370 000 €

Créée il y a un an et implantée au coeur du tout nouvel immeuble de l'Institut d'Optique d'Aquitaine à Talence, la jeune entreprise Argolight finalise un premier tour de table. Elle fait entrer à son capital le fonds d'investissement Pertinence Invest et plusieurs personnes physiques, parmi lesquels des membres de Finaqui, le réseau aquitain de business angels. La jeune startup se dote ainsi des moyens de produire et de commercialiser ses outils d'étalonnage pour l'imagerie cellulaire et la microscopie de fluorescence. Soutenus par l'Incubateur Régional d'Aquitaine et Bordeaux Unitec, les deux fondateurs Gautier Papon et Arnaud Royon, s'appuient sur des travaux de plusieurs années de recherche menés par les laboratoires de l'Université de Bordeaux.

Jérôme Dreyfuss lève 2 millions d'euros

Après une première levée de fonds réalisée en 2011, c'est la deuxième fois que la Maison Jérôme Dreyfuss fait appel à Audacia pour se donner les moyens de son développement : implantation de nouvelles boutiques en propre, établissement de nouveaux corners, diversification de ses gammes de produits et internationalisation de ses ventes. Fondée en 2003, la société Jérôme Dreyfuss est une marque de mode haut de gamme spécialisée dans les sacs à main et la petite maroquinerie pour femmes. Jérôme Dreyfuss a récemment diversifié sa gamme de produits en créant une ligne de maroquinerie pour homme et de chaussures pour femme. Distribué dans plus de 300 points de vente dans le monde, la Maison possède trois boutiques en propre à Paris et une à New York. Une partie non négligeable de son chiffre d'affaires est réalisée à l'export (plus de 50%).

Seevibes arrive en Europe et rachète TvTweet

Seevibes, spécialiste canadien de la mesure d'audience de la télévision sociale, s'exporte avec le rachat de TvTweet, spécialiste de la social TV française et annonce l'ouverture de bureaux en France pour accélérer son développement Européen. Seevibes propose une solution de mesure et d'analyse de l'audience des émissions de télévision sur les médias sociaux et s'adresse avant tout aux annonceurs, marques et agences média qui souhaitent maitriser et intégrer leur communication autour d'un contenu télévisuel. Afin d'assurer et d'accélérer son développement en Europe, Seevibes fait l'acquisition de l'outil de mesure de la social TV française TvTweet. La startup créée en 2011 est déjà présente sur 7 pays européens, couvre plus de 100 médias prédominants et travaille en collaboration avec des grands noms du secteur comme Orange, TF1, NRJ12, etc.

Budget Telecom cède des titres à BTM Energie

Budget Telecom, opérateur télécom de troisième génération proposant des services « low cost » a annoncé la signature d'un accord sur la cession de titres Budget Telecom à BTM Energie, qui propose des solutions d'optimisation énergétiques. La mise en oeuvre de ce nouveau projet s'accompagne d'une restructuration de l'actionnariat par laquelle le nouveau partenaire industriel de Budget Telecom, BTM Energie, va prendre une participation de 28,1%, par rachat d'une partie des titres des co-fondateurs. Cette opération doit être finalisée le 31 janvier 2014 au plus tard. A l'issue de cette opération, une nouvelle équipe dirigeante composée de Eric Berthaud et Luc Terral, dirigeants actuels de BTM Energie, sera mise en pace, Khaled Zourray, Directeur Général et co-fondateur restant actionnaire du Groupe à hauteur de 8,2% du capital. Budget Telecom était conseillé par Granrut et BTM Energie par Allen & Overy.

Flayr lève 5 millions d'euros

D’un montant total de 5 millions d’euros, cette première levée de fonds voit plusieurs investisseurs privés et publics entrer au capital de FLAYR aux côté de C3P Capital, notamment les fonds Candel and Partners et Merifin Capital. En participant à hauteur de 500 K€ à cette première levée de fond, C3P Capital poursuit son engagement auprès de la société fondée en 2010 par Olivier Cotinat, Nicolas Baudran et Jérôme Pellegrin Elle vise à développer une offre technologique d’avant-garde autour de la recommandation personnalisée et d’exporter ce savoir-faire à l’étranger. FLAYR emploie aujourd’hui une vingtaine de personnes réparties entre ses bureaux en France et à l’international. FLAYR réunit 7500 marchands en Europe et aux Etats-Unis, près de 100 millions de produits et permet aux utilisateurs d’accéder à 20.000 deals et/ou promotions par jour.