- Fourchette indicative du prix de l’offre applicable à l’offre à prix ouvert et au placement global : entre 20,30 et 24,80€ par action.
- Taille initiale de l’offre : environ 652,2 M€, dont environ 250 € d’actions nouvelles et environ 402,2 € d’actions existantes cédées par Carlyle Cable Investment SC (« Carlyle ») et CCI (F3) SARL (« Cinven »).
- Option de surallocation portant sur la cession d’actions existantes supplémentaires par Carlyle et Cinven, représentant un maximum de 15% de la taille de l’offre.
- Offre réservée aux salariés : environ 2 M€.
- Clôture de l’offre à prix ouvert prévue le 6 novembre 2013.
- Clôture du placement global prévue à 13h le 7 novembre 2013.
- Fixation du prix de l’offre prévue le 7 novembre 2013 et début des négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris prévue le 8 novembre 2013 (sous forme de promesses d’actions).
En 2012, Numéricâble Group a réalisé un CA combiné de 1,3 Md€.
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