Opérations sur capital de la semaine – 25 octobre 2013

Yantai ChangYu Pioneer Wine Company acquiert la Maison Roullet - Fransac

La société Yantai ChangYu Pioneer Wine Company Ltd. cotée en bourse, 1er groupe de vins et spiritueux en Chine et 10ème groupe mondial, a réalisé sa première acquisition en France. Elle devient propriétaire de l'intégralité des actions et de l'ensemble des biens immobiliers de la Maison Roullet - Fransac ; maison de négoce prestigieuse créée en 1838, spécialisée dans la vente de cognac et de pineau. Créée en 1892, ChangYu s'adjuge ainsi un périmètre de près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette acquisition permet au groupe chinois d'étoffer la gamme des cognacs qu'il commercialise, tout particulièrement à destination du marché chinois, 1er marché mondial du cognac en terme de valeur. Bignon Lebray est intervenu comme conseil juridique de ChangYu.

PROS annonce le projet d’acquisition de Cameleon Software

PROS Holdings, Inc. et Cameleon Software ont signé un protocole d’accord aux termes duquel Pros Holdings Inc. s’est engagée à lancer une offre publique d’achat en numéraire portant sur la totalité des titres Cameleon Software, pour une valeur d’entreprise d’environ 24 millions d’euros (33 millions de dollars). L’opération a été approuvée par les conseils d’administration de PROS et Cameleon, respectivement le 22 et le 24 octobre 2013. Le contrat prévoit que PROS déposera une offre publique d’achat sur l’ensemble des titres de Cameleon Software. Les logiciels de Configure, Price Quote (CPQ) viennent compléter les solutions de négociation et de vente en rationalisant et simplifiant les opérations d’optimisation, de configuration, de tarification et de création de devis qui les accompagnent.

Outbrain lève 35 millions de dollars lors d’un nouveau tour de table

Outbrain, la plateforme de découverte de contenus, a annoncé la clôture d’un nouveau tour de table de 35 millions de dollars, ce qui monte le total des fonds levés à 99 millions de dollars. Ce nouveau tour a été conduit par HarbourVest et suivi par les investisseurs existants d'Outbrain que sont Carmel Ventures, Index Ventures, Gemini Israel Ventures, GlenRock Israel, Rhodium, et Lightspeed Venture Partners, ainsi qu'un nouveau participant, Vintage Partners. Ces fonds serviront à poursuivre l’innovation technologique en matière de Content Discovery et à développer l'activité mondiale de l'entreprise qui compte aujourd'hui 13 bureaux dans le monde. Outbrain génère plus de 130 milliards de recommandations de contenus payants et organiques par mois, ses liens apparaissent sur les sites de grands éditeurs tels que CNN, Slate, ESPN, The Telegraph, Le Monde et The Guardian.

Première émission d'euro-obligations en placement privé de Réside Etudes Investissements

REI a placé avec succès 44 millions d'euros d'euro-obligations à 6 ans, notées par Companhia Portugues de Rating, agence de rating agréée par l'ESMA. Avec un coupon de 5,20%, le rendement de l'émission ressort à 367 points de base au-dessus du taux mid-swap à 6 ans au jour du closing. Le Groupe Réside Etudes est le spécialiste français de l'immobilier d'investissement en gestion locative, sur trois segments principaux : les résidences étudiantes, les appart'hôtels et les résidences seniors avec services. Le groupe exploite aujourd'hui plus de 20 000 logements majoritairement situés dans des résidences étudiantes et des résidences de tourisme d'affaire et répartis sur 137 résidences dans les grandes villes ou les grandes zones universitaires françaises. Le parc géré par Résides Etudes dépasse une valeur totale de 2 milliards d'euros. La Compagnie Financière Jacques Coeur annonce être intervenue comme Chef de file de l'émission inaugurale d'euro-obligations en placement privé de Réside Etudes Investissements

Mise en place du fonds NOVO 1 par BNPP

FCT NOVO 1, constitué le 8 octobre 2013 par le groupe BNPP, est l'un des premiers fonds de prêts à l'économie (FPE) créés en application du décret du 2 août 2013 modifiant certaines règles d'investissement des entreprises d'assurance. Il a été créé à l'initiative de la CDC et grâce à l'investissement d'une vingtaine d'assureurs de la place. Ce fonds a vocation à participer au financement des PME/ETI françaises en souscrivant à des émissions d'obligations pour un montant de 660 millions d'euros. Gide Loyrette Nouel est intervenu comme conseil de BNP Paribas Asset Management, France Titrisation et BNP Paribas Securities Services. Les assureurs et la CDC étaient conseillés par le cabinet Clifford Chance.

Olberon Ltd. S'installe à Lille

La société britannique Olberon Ltd. spécialisée dans la recherche et le développement d'équipements médicaux a décidé de transférer l'intégralité de son activité au sein d'Olberon Medical Innovation SAS à Lille. Accompagnée par Lille's Agency et Eurasanté, Olberon s'est implantée en 2012 dans la capitale du Nord-Pas-de-Calais. Olberon compte sur les opportunités proposées par le marché de masse de l'accès veineux (un milliard d'actes intraveineux en Europe chaque année) et du diagnostic ORL pour commercialiser ses solutions innovantes dont le  garrot « intelligent » Vacuderm™ et l'outil d'examen ORL 2 en 1 Otorhinoscope™. La société a procédé en juillet dernier à une augmentation de capital et à une émission obligataire auprès du fonds d'investissement Finorpa SCR, de la société de capital-risque Nord France-Amorçage (cofinancée par la région et le FEDER) et de 3 investisseurs privés. Bignon Lebray est intervenu comme conseil juridique d'Olberon. KPMG a conseillé Olberon sur les aspects financiers.

Le président fondateur de Menway rachète les parts de mbo partenaires

Jean-Louis Petruzzi, Président fondateur du Groupe Menway, a racheté les parts que mbo partenaires possédait dans le groupe depuis 2007. Désormais détenteur de 76% du capital, Jean-Louis Petruzzi entend poursuivre la consolidation et le développement du groupe. Le montant de l'opération et son financement ne sont pas dévoilés. Créé depuis 2002 et présidé par Jean-Louis Petruzzi, le groupe Menway est un acteur clé des services Ressources Humaines aux entreprises avec 3 pôles métiers, plus de 300 collaborateurs permanents et plus de 2 900 intérimaires en équivalent temps plein. Le chiffre d'affaires 2013 de Menway atteint 130 millions d'euros.

Tarkett met en place un crédit syndiqué de 360 millions d'euros

Tarkett, spécialisé dans les revêtements de sol et les surfaces sportives, a mis en place un crédit syndiqué de 360 millions d'euros arrangé par Bank of America Securities Limited, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Crédit Lyonnais, Deutsche Bank AG, HSBC France et J.P. Morgan Limited. Herbert Smith Freehills était le conseil de Tarkett. Les prêteurs étaient conseillés par le cabinet Hogan Lovells. Cette opération intervient alors que Tarkett a annoncé le 4 octobre l’enregistrement de son document de base auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (« l’AMF »), ce qui constitue la première étape du processus d’introduction en bourse de Tarkett sur le marché réglementé de NYSE-Euronext Paris, sous réserve des conditions de marché et de la délivrance par l’AMF d’un visa sur le prospectus relatif à l’opération.

Le groupe Optilog reprend Mercure et ARC

Le Tribunal de commerce de Strasbourg vient de valider le projet de reprise de la branche Ile-de-France de Mercure Prest Service (MPS) par la holding Logsytech Group, plus connue sous le nom Optilog, qui a pris le contrôle de 95% du capital de Adressage Routage Colisage (ARC). Ces deux entreprises réalisent chacune 2 M€ de CA et emploient une quinzaine de collaborateurs. MPS exploite un entrepôt de 4000 m² à Villejust (91) et est spécialisée dans la logistique de marketing terrain et du e-commerce. ARC dispose de 2 sites totalisant 10 000 m² à Emerainville et Torcy (77), pour gérer la logistique de PLV (Publicité sur le Lieu de Vente) de ses clients. Ces deux acquisitions permettent à Logsytech Group de compléter la gamme de services liés aux logistiques fines de ses autres filiales : Optilog spécialisée en logistique de téléphonie, e-commerce et marketing ,Logsys, SSII du groupe qui développe des solutions sur mesure et Optiaustral, filiale de l'océan indien du groupe. Le groupe consolide désormais à 12 M€, emploie une centaine de collaborateurs et dispose de 22 000 m² d'entrepôts.

Adomos réalise un placement privé d’un montant brut de 250 K€.

Adomos a réalisé un placement privé d’un montant brut de 250 K€ par émission d’ABSA, à hauteur de deux BSA attribués par action souscrite, avec un prix de souscription de 0,03 €, soit une prime d’émission de 0,02 € par action et un prix unitaire d’exercice des BSA de 0,03 €, un BSA donnant droit à souscrire à 1 action. Les BSA sont exerçables jusqu’au 16 octobre 2018, et ne feront pas l’objet d’une cotation. Cette levée de fonds a ainsi pour objectif de financer le besoin en fonds de roulement, de contribuer au désendettement et de renforcer la structure financière de la société.

Planet Cards lève 2,5 millions d'euros

Planet Cards vient de réaliser une levée de fonds de 2,5 M€ auprès de Midi Capital, abondée par BPI France à hauteur de 1,5 M€ au travers d’un prêt participatif. Planet-Cards.com est un site de e-commerce spécialisé dans le web2print et la carterie personnalisable. Il propose plus de 20 000 créations originales de faire-part, cartes de vœux, invitations et albums photo. Basé à Labège (31) et ayant son centre de production à Marseille, le Groupe, qui emploie près de 90 collaborateurs, résulte de la fusion de Market Editions et de Clic Postal (fondé en 2006 par un duo d’entrepreneurs, Stéphane Saladin et Arnaud Angliviel).

Viveris Management et Connect gestion cèdent Ascenseurs Méditerranée à Paca Ascenseurs Services

Paca Ascenseurs Services, filiale du groupe Suisse Agta Record, a annoncé l’acquisition de la SAS Groupe Ascenseurs Méditerranée auprès de Viveris Management via son fonds Connect Capital, ainsi que de ses dirigeants. Connect Capital est un fonds de prise de participation majoritaire dans des PME régionales géré par la société Viveris Management, membre d’ACG Group, en partenariat avec la société Connect Gestion. Basé à Marseille, le Groupe Ascenseurs Méditerranée est spécialisé dans le secteur de la maintenance et des travaux de modernisation d’ascenseurs.

ista acquiert Azuréenne de Comptage

ista, acteur mondial des services liés à la maîtrise des consommations d’eau et d’énergie en habitat collectif, annonce l’acquisition de l’entreprise Azuréenne de Comptage, spécialiste dans les services de comptage d’eau, de chauffage et de climatisation. Avec cette acquisition, ista, qui détient 46 % de parts de marché en France, étend son implantation dans le sud de la France, l’entreprise française Azuréenne de Comptage étant basée à Nice. La nouvelle entité sera dirigée par Thierry Tison, Directeur de la région sud d’ista et s’appuiera sur l’expérience de l’équipe en place.

Le groupe Le Noble Age acquiert trois cliniques à Générale de Santé

Générale de Santé a cédé par sa filiale, Dynamis, le contrôle de la Clinique de Bazincourt située au Chapet, de la Clinique Kerlena située à Roscoff et de la Clinique les Sorbiers située à Jallans et exerçant toutes une activité de Soins de Suite et de Rééducation (SSR), au groupe Le Noble Age. Le groupe Le Noble Age, crée en 1990 par Monsieur Jean-Paul Siret et introduit en bourse en 2006, gère en France des établissements sanitaires et médico-sociaux. Le groupe Le Noble Age exploite aujourd’hui 50 établissements représentant 4.733 lits. Avec un chiffre d’affaires de près de 2 milliards d’euros, Générale de Santé est le premier groupe d’hospitalisation privée de France. Pour cette opération, Générale de Santé était conseillée par CMS Bureau Francis Lefebvre. Le groupe Le Noble Age était conseillé par Maître Patrice Gouzin d'Hauterives de Boismorel, avocat.

Isatis Capital investit dans Saveurs & Vie

Avec un total de 230 millions d'euros d'actifs sous gestion, l'équipe d'Isatis Capital investit au capital de PME en croissance depuis plus de 14 ans. Saveurs & Vie développe depuis une offre de portage de repas à domicile, principalement à destination des personnes âgées, handicapées ou sortant d'hospitalisation. L'opération d'augmentation de capital de l'ordre de deux millions d'euros doit permettre à Saveurs & Vie d'accélérer sa croissance. Bichot & Associés a conseillé Isatis Capital dans le cadre de l'opération.

L'Eau Vive lève 1 million d'euros

Avec le concours d'Audacia, l'entreprise L'Eau Vive vient de finaliser une levée de fonds pour un montant de 1 million d'euros. Cet apport en capital est un levier de croissance pour l'entreprise qui va densifier son réseau de magasins en propre dans la région Rhône Alpes et en franchise dans toute la France. Elle prévoit aussi de diversifier ses canaux de distribution par le lancement d'un Drive et de regrouper des magasins bio existants par une offre d'affiliation. Créée en 1979, L'Eau Vive est une enseigne spécialisée et pionnière dans la distribution de produits biologiques et naturels. Elle est constituée de 31 magasins (16 en propre et 15 en franchise) et d'un fournil qui fabrique du pain et des viennoiseries bio. L'entreprise a réalisé 25,5 millions de chiffres d'affaires en 2012.

Tnp Consultant acquiert Intuito

Par la reprise de la société Intuito, Tnp Consultant renforce son expertise dans la gestion de la relation clients et l’amélioration des performances commerciales. Cette opération regroupe deux conseils qui partagent une compréhension et une vision du marché de la transformation où dématérialisation, mobilité et numérique sont au cœur des stratégies de performance. TnP Consultants finalise ainsi sa première opération de croissance externe. Largillière Finance et TJRB ont conseillé TnP Consultants dans le cadre de cette acquisition.

bioMérieux réalise sa première émission d'obligations

bioMérieux, groupe français de diagnostic in vitro, a réalisé avec succès sa première émission sur le marché obligataire. Plus de quatre fois sursouscrite, l'émission en date du 14 octobre 2013 a été placée auprès d'investisseurs institutionnels pour un montant nominal total de 300 millions d'euros. Le coupon annuel s’élève à 2,875%. Les obligations viennent à échéance le 14 octobre 2020. Les obligations sont admises aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris et l'opération a fait l'objet d'un prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers le 10 octobre 2013. Sur cette opération, CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil de BNP Paribas, HSBC Bank plc, Natixis, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale. bioMérieux était conseillée par Linklaters LLP.

Equistone rachète Européenne des Desserts

Equistone, acteur du capital-investissement en Europe sur le segment du mid-market, acquiert le groupe Européenne des Desserts auprès de CEREA Partenaire et Azulis Capital, aux côtés du management. Les actionnaires financiers sortants réinvestissent un ticket minoritaire dans l’opération. Leader en France sur le marché de la pâtisserie industrielle surgelée, Européenne des Desserts emploie plus de 770 personnes et compte cinq sites de production, dont quatre situés en France et un au Royaume-Uni. Parmi ses clients figurent les acteurs majeurs de la grande distribution et de la restauration. Européenne des Desserts vise un chiffre d’affaires d’environ 140 millions d’euros l’an prochain. Grâce au soutien d’Equistone, Européenne des Desserts veut continuer d’élargir sa gamme de produits tant en France qu’à l’export.

Trend Micro acquiert la société Broadweb

Trend Micro annonce l’acquisition de Broadweb, fournisseur de solutions avancées de sécurité réseau, basé à Taïwan. Validée de manière indépendante par le NSS Labs, la technologie développée par Broadweb est certifiée par ICSA Labs en matière d’IPS (prévention d’intrusion). Broadweb commercialise ses solutions de sécurité sous sa propre marque en Asie, mais dispose également de nombreux partenaires OEM (Original Equipment Manufacturer), parmi lesquels des fournisseurs majeurs de solutions de sécurité. Les conditions financières de ce rachat restent confidentielles.

Visibrain lève des fonds auprès de BTI et 3T Capital

Visibrain, entreprise française spécialisée dans le traitement des données Twitter, vient de procéder à une levée de fonds auprès de 2 fonds d'investissement, Bouygues Télécom Initiative (BTI) et Telecom Technologies Transfert (3T Capital). Créée en juillet 2011 par trois ingénieurs français, puis incubée à l'incubateur commun de Télécom SudParis et Télécom École de Management, Visibrain a développé une plateforme logicielle d'analyse des données présentes sur Twitter à la fois complète et facile d'utilisation. Cette levée de fonds permettra à Visibrain d'accélérer son développement commercial et de continuer ses efforts en R&D. Aston Société d'Avocats a conseillé Visibrain dans cette opération.