Opérations sur capital de la semaine – 18 octobre 2013

SteamOne lève 2 M€

SteamOne, entreprise française spécialisée dans la conception de défroisseurs vapeur haut de gamme performants et professionnels vient d’annoncer une levée de fonds de 2 millions d’Euros. Venu des Etats-Unis, le marché du défroissage vapeur est en pleine expansion en Europe, notamment en France et va représenter 300 000 pièces en 2014. SteamOne ambitionne de détenir 35 % des PDM du marché français d’ici 2015. Après trois années d’existence, l’entreprise SteamOne, a séduit CM-CIC Capital Privé qui a investi 2 millions d’euros dans cette jeune start-up. Ce financement va notamment permettre à SteamOne de créer une cellule R&D dédiée en France visant à développer e premier Steamer « Made in France ». Il doit également permettre à l’équipe de développer l’entreprise avec la création de filiales européennes (Allemagne) et à venir : Belgique, Italie, Espagne et outre atlantique Angleterre et USA.

Hybrigenics acquiert les activités génomiques d’Imaxio et lève 1,3 M€

Hybrigenics SA, société biopharmaceutique cotée sur le marché Alternext de Paris, focalisée dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments contre les maladies prolifératives et spécialisée dans les services scientifiques dédiés aux interactions entre protéines, annonce l’acquisition des activités génomiques d’Imaxio et une levée de fonds de 1,3 million d’euros sous forme de placement privé réservé à Pradeyrol Développement, le family office actionnaire majoritaire d’Imaxio. Avec 2,5 millions d’actions nouvellement émises représentant 11,4% du capital, PRD devient l’actionnaire de référence d’Hybrigenics et disposera d’un siège de Censeur à son Conseil d’Administration. Implantée dans le Biopôle Clermont-Limagne près de Clermont-Ferrand, l’unité de génomique d’Imaxio réalise des prestations de services spécialisés dans l’extraction et le séquençage d’ADN ou d’ARN afin d’obtenir des informations sur le génome et l’expression des gènes de n’importe quel organisme vivant, en situation normale ou pathologique.

La Société de la Tour Eiffel cède trois actifs en province pour 64 M€

Comme annoncé à l’occasion de la présentation de ses résultats semestriels et dans la droite ligne de son recentrage stratégique sur l’immobilier de bureau parisien, la Société de la Tour Eiffel a finalisé au cours de ces dernières semaines la vente de trois actifs « non core » situés en province. Ces trois cessions représentent un total de 64 M€. Les actifs concernés sont deux parcs d’affaires multi-locataires et un immeuble isolé : le parc du Moulin à Vent à Vénissieux, aux portes de Lyon (36 000 m²), le parc de Cadera à Mérignac, dans la périphérie bordelaise (12 200 m²) et l’immeuble de bureaux Polytech (5 100 m²) situé à Grenoble. Depuis le début de l’année, le montant total des ventes ainsi concrétisées par les équipes de la société s’élève à 157 M€. Ces opérations ont été réalisées au niveau des valeurs d’expertise, et ont permis de réduire considérablement le poids de la dette dans le bilan de la société, puisque le ratio LTV (loan-to-value) de la Société de la Tour Eiffel ressort désormais à 48% après le remboursement de la dette liée à ces actifs, contre 56% au 31 décembre 2012, soit une baisse de 14%.

NiXEN et le Management annoncent la reprise majoritaire de Carré Blanc

NiXEN organise un LBO majoritaire sur le Groupe Carré Blanc, leader français de la distribution spécialisée dans le linge de maison, précédemment détenu par Qualium Investissement et MML. Doté d’une marque connue dans l’univers du linge de maison et s’appuyant sur un réseau de 240 points de ventes en France et à l’étranger, le Groupe réalise un chiffre d’affaires sous enseigne de plus de 75 M€ en 2012. Emmenée par NiXEN, l’opération réalisée sur le Groupe Carré Blanc s’articule autour du management, qui a réinvesti significativement, de Bpifrance, Crédit Agricole Régions Investissement, des banques historiquement partenaires du Groupe et d’Idinvest Partners accompagné d’OFI Asset Management. Nabarro & Hinge accompagnait Idinvest Partners et OFI Asset Management. De Pardieu Brocas Maffei assistait les banques. NiXen Partners était conseillée par Paul Hastings.

Orpea acquiert les EHPAD Maison de Retraite Villa Garlande et Le Clos des Meuniers

YMB SARL a cédé à Orpea le contrôle des sociétés Maison de Retraite Villa Garlande et Le Clos des Meuniers, Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) situés à Bagneux, et de la SCI Yobema, société civile immobilière détenant les actifs immobiliers dans lesquels sont exploités lesdits EHPAD. Le Groupe Orpea, crée en 1989 est spécialisé dans la prise en charge globale de la dépendance à travers un réseau d’établissements spécialisés composés de maisons de retraite médicalisées ou Etablissements d’Hébergements pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), de cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et de cliniques psychiatriques. Pour cette opération, YMB SARL était conseillée par CMS Bureau Francis Lefebvre et par Finaudec. Le Groupe Orpea était quant à lui conseillé par le cabinet Avocats JurisConseil.

Lookout conclut un tour de table de 55 M$

Lookout, spécialisé dans les solutions de protection des appareils mobiles à destination des particuliers et des professionnels annonce qu’il vient de lever 55 millions de dollars à l’occasion d’un tour de table mené par Deutsche Telekom. Le leader du marché de la mobilité Qualcomm Incorporated, par le biais de sa branche spécialisée dans le capital-risque Qualcomm Ventures, ainsi que les capital-risqueurs Greylock Partners et Mithril Capital Management - ce dernier sous la houlette de l’investisseur Peter Thiel - ont également investi dans Lookout à cette occasion. Les investisseurs historiques de Lookout, Accel Partners, Andreessen Horowitz, Index Ventures et Khosla Venture, se sont également joints à cette levée de fonds. Lookout poursuit ainsi son expansion à l’international grâce à des partenariats avec les plus grands opérateurs mobiles mondiaux tels que Deutsche Telekom, Orange, Sprint et T-Mobile, qui l’ont choisi pour protéger leurs clients. Lookout compte aujourd’hui plus de 200 salariés répartis dans ses bureaux de San Francisco et de Londres.

Aubay réussit son OPA et demande le retrait obligatoire visant les actions de la société AEDIAN

Le Groupe Aubay a annoncé les résultats de l’Offre Publique d’Achat amicale (l’« Offre ») portant sur les titres de la société Aedian close le 28 août. A l’issue de l’offre publique d'achat ré-ouverte visant les actions Aedian, la société Aubay annonce détenir 1 638 474 actions Aedian, soit 88,5 % du capital. Compte tenu des 107.793 actions (5,82% du capital) demeurant auto détenues par Aedian et des 19.499 actions (1,05% du capital) acquises gratuitement et dont la période d'indisponibilité ne sera pas expirée à la date de clôture de l'Offre, pour lesquelles les sept titulaires ont signé un engagement de liquidité avec l'Initiateur, le public ne détient plus que 4,6 % du capital et 4,8% des droits de vote d'Aedian. Aubay a décidé de demander auprès de l'AMF la mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire.

Vulog lève 1,2M€

VULOG, PME française spécialisée dans les technologies d’autopartage, vient de boucler début octobre une nouvelle levée de fonds de 1,2 million d'euros auprès d’un groupe d’investisseurs de la région PACA. VULOG développe et commercialise des solutions permettant d’opérer des services d’autopartage, dont la croissance s’accélère autour de deux axes : l’autopartage en ville, pour réduire les pollutions liées à l’automobile et apporter de nouveaux services de transports aux citoyens, et l’autopartage en entreprise, pour rationaliser les flottes d’entreprise et offrir de nouveaux services de mobilité aux collaborateurs. L’investisseur historique de VULOG,  Ecomobilités Partenaires, fonds d’investissement du groupe SNCF, a été rejoint par : FCPR Fonds Entrepreneurial 06, Paca Investissement, Conseil Plus Gestion et des personnes physiques.

Nouvel MBO chez Irrijardin

L’IRDI, Grand Sud-Ouest Capital et Multicroissance, actionnaires du groupe Irrijardin et les banques LCL (agissant en qualité d’Arrangeur), Banque Populaire Occitane, Caisse d’Epargne et Crédit Agricole accompagnent le développement national de l’enseigne toulousaine. Cette nouvelle opération permet au Groupe Irrijardin, dirigé par Yves Alllibert, de renforcer ses fonds propres et d’accroître la participation du management à plus de 60%. Le groupe souhaite accélérer le maillage du territoire national avec l’objectif à horizon 2017 d’atteindre 120 points de vente. Le chiffre d’affaires enseigne du groupe, qui a orienté ces dernières années sa stratégie vers un réseau de franchisés, a atteint 39 M€ en 2012 contre 15 M€ en 2006.

Acquisition par Fondations Capital de CM-CIC LBO Partners

Fondations Capital et CM-CIC Capital Finance ont annoncé la signature d'un accord en vue de l'acquisition de 90% du capital de CM-CIC LBO Partners par Fondations Capital, CM-CIC Capital Finance en conservant 10%. La finalisation de l'opération, soumise à l'approbation des autorités de la concurrence et de l'AMF, devrait intervenir avant fin 2013. Créée fin 2004, CM-CIC LBO Partners, agréée par l'AMF, est la société de gestion des deux Fonds Communs de Placement à Risques (FCPR) CIC LBO Fund et CIC LBO Fund II avec plus de 200 millions d'euros sous gestion. Cette opération permettra à l'équipe de CM-CIC LBO Partners de poursuivre et développer l'activité de la société de gestion avec un nouveau partenaire reconnu, avec l'intention de lancer un troisième fonds en 2014. Avec cette acquisition, Fondations Capital affirme sa volonté d’accroître son activité d'investissement en fonds propres à destination des PME et ETI françaises. L'ensemble des fonds désormais gérés représentera près de 500 millions d'euros.

Fiducial Informatique fait l'acquisition de la société Allégoria

Allégoria a développé pour les offices notariaux une solution web 2.0 s’appuyant sur l’architecture Cloud. L’acquisition d’Allégoria s’inscrit dans la volonté de Fiducial d’être, pour la profession notariale, un acteur majeur. Allégoria a également bénéficié du soutien d'un groupe de notaires pour finaliser son application.

Teads lève 4M€

La plateforme automatisée de publicité vidéo Teads annonce une première levée de 4M€ réalisée auprès des fonds Partech Ventures et Elaia Partners. A cette occasion, Pascal Gauthier, anciennement COO de Criteo, rejoint Teads en tant qu’administrateur indépendant. Teads a été conseillée par la banque d’affaires Clipperton Finance sur cette opération. Teads a été fondée en 2011 par les Loïc Soubeyrand, Loïc Jaurès et Olivier Reynaud. Sa plateforme permet aux éditeurs de gérer leurs campagnes publicitaires et monétiser de manière automatisée. La plateforme vidéo multi-écrans Teads souhaite accentuer sa présence internationale et étoffer une clientèle d’éditeurs et d’adnetworks d’ores et déjà prestigieuse : Le Monde, Le Figaro, Financial Times, Forbes, The Economist, The Guardian, El Mundo, La Repubblica, Reuters, Yahoo!, Advideum, Horyzon Media, Hi-Media etc.

Alkantis Suisse lève 1M€

La société Alkantis développe un dispositif médical stérile à usage unique, qui est le résultat de plusieurs années de recherche. Fondée à Genève en 2006 par Patrick et Franck Caceres, à l’origine sous le statut d’un laboratoire, Alkantis a ensuite donné naissance Alkantis France SARL, sa filiale unique, dont la fonction est d’assurer la fabrication et la distribution d’Alkantis, dispositif médical de classe 1S ayant reçu le marquage CE n°1014. Alkantis avait ouvert son capital en 2009 et 2011 à des actionnaires privés, toujours présents à ses côtés. Cette nouvelle levée de fonds, réalisée auprès de Novinvest Partners, fonds spécialisé dans le domaine de la santé, s’inscrit comme une suite logique. Les fonds levés sont destinés à développer sa présence commerciale et marketing sur ses marchés géographiques clés, en Amérique (Etats Unis, Brésil) et à travers toute l’Europe. Alkantis était conseillé par le cabinet Lamy & Associés. Novinvest Partners était conseillé par Cygler Fargeaud Pubellier.