Opérations sur capital de la semaine – 4 octobre 2013

La Caisse Française de Financement Local boucle son programme de financement 2013 avec une seconde émission publique

La Caisse Française de Financement Local a lancé avec succès, le 25 septembre 2013, sa seconde émission publique pour un montant de 500 millions d'euros d'obligations foncières d'une maturité particulièrement longue de 15 ans. Cette émission permet à la Caisse Française de Financement Local (Caffil) de clore, en anticipation par rapport au calendrier, son programme de refinancement 2013, engagé en juillet. En seulement trois mois, plus de 3 milliards d'euros ont été levés sous forme d'émissions publiques et de placements privés.

Match.com augmente sa participation dans Meetic SA

MEETIC a annoncé le rachat par Match.com de la participation de 6,7% que détenait encore Marc Simoncini dans le groupe. Cette opération porte la participation de Match.com à 87,5% du capital et 88,6% des droits de vote de Meetic. Marc Simoncini, qui ne détient plus, directement ou indirectement, d'actions Meetic, a démissionné ce jour de ses fonctions d'administrateur de la Société. Match.com a également annoncé son intention de déposer prochainement une offre publique d'achat simplifiée en numéraire portant sur l'intégralité des actions Meetic en circulation, au prix unitaire de 18,75 euros. Ce prix fait ressortir une prime d'environ 51% par rapport au cours de clôture de l'action Meetic le 24 septembre 2013.

WizVille boucle une première levée de fonds de 210.000 euros

WizVille, solution de feedback client en temps-réel pour les réseaux de points de vente, annonce avoir bouclé sa première levée de fonds d’un montant de 210.000 euros auprès d’investisseurs privés (Family Office étranger et business angels). Créée en janvier 2012 par Timothée de Laitre et Romain Lauwerier, deux entrepreneurs spécialisés dans le secteur de la relation client, WizVille SAS est une start-up parisienne issue de l’incubateur Télécom Sud Paris. La startup a déjà séduit de enseignes telles que Brioche Dorée, Optic Duroc et 5àsec. La société table sur un chiffre d’affaires d'environ 200 K€ en 2013, soit une multiplication par 10 par rapport à l’exercice précédent.

Prodealcenter lève 1 million d’euros

Prodealcenter, spécialiste de la vente en ligne de pièces détachées agricoles, vient de réaliser une levée de fonds d’1 million d’euros auprès d’Omnes Capital. Cette opération va permettre à la société d’accélérer son développement par la poursuite de ses efforts commerciaux et marketing et par l’élargissement de son catalogue. Créé en 2010, Prodealcenter se présente comme un pionnier du marché de la vente en ligne de pièces détachées agricoles. A l’issue de cette opération, son fondateur, Alexandre Richard et ses associés demeurent largement majoritaires.

A.I.D. reprend son indépendance

A Plus Finance participe à l’opération de reprise (MBO) de la Data Agency AID par ses managers et met en place un financement en fonds propres et obligations convertibles d’un montant de 1,35M€. AID est une « Data Agency » dont la mission est de mettre la statistique au service du marketing. La société emploie aujourd’hui environ 50 personnes en France et devrait générer près de 6M€ de chiffre d‘affaires en 2013. La société opère majoritairement en France mais réalise déjà 15% de son activité à l’international. Arnaud Contival a pris la tête de la société depuis 2010, suite au retrait de son fondateur, et permet aujourd’hui à AID de reprendre son indépendance. Il est accompagné dans cette opération du management de la société.

Exclusive Networks finance son plan stratégique à 3 ans

L'opération se matérialise via une augmentation de capital de 12 millions d’euros souscrite par l’ensemble des actionnaires et par la mise en place d’un financement d'acquisition de 60 millions d’euros levé intégralement auprès d’ICG au travers de son fonds de dette récemment lancé. A cette occasion, Omnes Capital investit 6,7 millions d’euros. Basé à Boulogne-Billancourt, le groupe Exclusive Networks, avec un chiffre d’affaires estimé à 330 millions d’euros avant build-up, commercialise des solutions pour les entreprises dans les domaines de la sécurité, du stockage et des réseaux. Depuis 2010, la société a réalisé plusieurs acquisitions, notamment au Royaume-Uni (rachat de la société Vadition), en Allemagne (rachat de la société TLK) ou en Norvège (rachat de la société Trygg Data). Le management de la société prévoit un programme d’acquisitions de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires sur les années 2013 et 2014.

Natixis dirige trois émissions obligataires dans le secteur automobile

Natixis vient de finaliser le placement de trois émissions obligataires en tant que bookrunner actif pour les comptes de Fiat, Peugeot SA et Renault, avec un fort taux de sursouscription. Le 12 septembre, Fiat a levé 400 M€ sur le marché obligataire. Le livre a été sursouscrit 3,15 fois, atteignant 1,25 Md€. L'échéance est fixée au 14 octobre 2019 et le coupon à 6,750 %. Le 10 septembre, Peugeot a levé 600 M€ sur le marché obligataire. Le livre a été sursouscrit 5,5 fois, atteignant 3,3 Md€.L'échéance est fixée au 18 janvier 2019 et le coupon à 6,500 %. Le 11 septembre, Renault a levé 600 M€ sur le marché obligataire. Le livre a été sursouscrit 3,5 fois atteignant 2,1 Md€. L'échéance est fixée au 19 septembre 2019 et le coupon à 3,625 %.

Onetous lève 120 000 euros et lance une nouvelle levée en crowdfunding

Onetous, première plateforme communautaire dédiée aux activités de loisirs, annonce le closing d'une première levée de 120 000 euros et le lancement d'un second tour de table de 200 000 euros en crowdfunding sur le site Particeep. Le 28 mai 2013, Onetous a décidé de procéder à une levée de fonds auprès de tous les investisseurs potentiels afin d'accélérer son développement. En 4 mois, Onetous a séduit 9 business angels et de nouveaux investisseurs en crowdfunding. L'objectif de Onetous est d'apporter une solution aux personnes qui aiment sortir sans pour autant planifier. Onetous leur permet de trouver et de réserver instantanément les soirées, concerts, théâtres et autres activités ludiques et culturelles ayant lieu maintenant autour d'eux.

Foncia acquiert le pôle administration de biens de Tagerim

Le groupe Foncia intègre dans son réseau de près de 600 agences, l’ensemble du pôle administration de biens du groupe Tagerim, le 8ème acteur du marché. Fort d’un réseau de 17 agences et composé d’environ 500 collaborateurs, le pôle administration de biens du groupe Tagerim est présent dans les grandes villes françaises et plus particulièrement dans le sud. L’administration de biens, activité historique du groupe Tagerim, regroupe 4 principaux domaines de compétences : la gestion de copropriétés, la gestion locative, la location et la transaction de biens. Acteur de référence dans l’administration de biens, Tagerim gère plus de 35 000 biens en gestion locative et 72 000 en gestion de copropriétés.

Vilmorin & Cie prend le contrôle de Shamrock

Vilmorin & Cie vient de procéder à l’acquisition intégrale de l’entreprise Shamrock, basée à Salinas en Californie. Spécialisée en semences potagères, cette société dispose d’un portefeuille produits diversifié (laitue et « greens », melon, pastèque et piment notamment) et d’un dispositif de recherche : une part conséquente de son chiffre d’affaires provient ainsi de produits issus de sa propre recherche. Son modèle est basé sur une distribution directe aux producteurs. Shamrock, qui a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de près de 20 millions de dollars, rejoindra la Business Unit Vilmorin.

360Learning lève 1,2M€

360Learning, plateforme de formation en ligne, vient de lever 1,2M€ auprès d'ISAI et 3T Capital. Il s'agit du dixième investissement pour ISAI, le fonds des entrepreneurs du numérique, associé pour cette opération à 3T Capital. Grâce à la levée de fonds, 360Learning souhaite accélérer sa croissance sur deux axes : le développement de sa communauté d'utilisateurs et son développement commercial. Des entreprises comme Orange, MMA, Essilor, SNCF, ou Crédit Agricole animent leur communauté d'experts grâce à 360Learning. Des établissements comme HEC, plus de 500 organismes de formation, et plusieurs centaines de professeurs et enseignants l'utilisent pour former en ligne leurs « élèves » et leurs étudiants.

Nordeon acquiert la société Hess

Le groupe européen d'éclairage Nordeon annonce l'acquisition de la société Hess, société allemande spécialisée dans les luminaires qui se distinguent par leur design et par leur aspect éco-énergétique. Cette acquisition complète celle il y a quelques mois de la société Vulkan sur ce même marché dans des gammes différentes. Les sites de production de Hess sont situés à Villingen-Schwenningen (Allemagne) et à Gaffney (USA). Les produits Hess sont commercialisés dans le monde entier, dans plus de 50 pays. Pour le Groupe Nordeon qui comptait déjà près de 400 collaborateurs, l'acquisition de Hess porte le nombre à 600 dont les deux tiers sont en Allemagne.

Opsona Therapeutics Limited lève 3M€

Opsona Therapeutics Limited (‘Opsona’), société pharmaceutique irlandaise spécialisée dans les médicaments ciblant le système immunitaire inné, a annoncé avoir levé auprès d’Omnes Capital, nouvel investisseur, 3 millions d’euros supplémentaires lors d’une extension de sa série C. Le montant total du financement atteint ainsi 36 millions d’euros après avoir levé le 25 avril dernier 33 millions d’euros avec Novartis Venture Fund, Fountain Healthcare Partners, Roche Venture Fund, Seroba-Kernel Life Sciences, BB Biotech Ventures, Sunstone Capital, Baxter Ventures, Amgen Ventures, et EMBL Ventures.

Cognizant fait l’acquisition d’Equinox Consulting

Cognizant annonce l’acquisition d’Equinox Consulting, un cabinet de conseil en management et organisation dans le secteur financier dont le siège est à Paris. Les termes de la transaction n'ont pas été dévoilés. Equinox Consulting offre des services de conseil dans les domaines de la banque d'investissement, de la gestion d'actifs, de la banque de détail, de l'assurance et des services financiers spécialisés. Selon les termes de cet accord, près de 160 consultants vont rejoindre Cognizant.

Auplata augmente son capital de 2M€

Le conseil d’administration d’Auplata a décidé d’augmenter le capital social de la société au profit de l’un de ses actionnaires, la société New Generation Natural Gas (dite « NG2»), spécialisée notamment dans la délivrance de prestations de services relevant du domaine minier. Cette augmentation de capital se traduit par l’émission de 2 000 000 d’actions nouvelles, au prix unitaire de 1,00 €, souscrites intégralement par compensation de la créance résultant du compte courant que détenait NG2 sur Auplata, d’un montant total de 2 000 000 €. NG2 détient, au terme de cette opération, 17,82% du capital d’Auplata. Un actionnaire détenant 1% du capital avant cette opération, détient 0,92% post augmentation de capital. En conséquence, le capital social d’Auplata est désormais porté à 6 425 097 €.

Autarcia lève 850 000 euros

Autarcia a levé 850 000 euros avec le soutien de la Banque Publique d'Investissement auprès d'entrepreneurs du nord de la France. Cette première levée de fonds a pour but d'accélérer le développement d'Autarcia en finançant un lancement commercial à plus grande échelle. Depuis 8 ans, 100 % du CA était dédié à la R&D avec l'aide d'OSEO, permettant la mise au point du PGI, pour « progiciel de gestion intégré », ou ERP pour « Enterprise Resource Planning », Archipelia. Cet EPR Archipelia entend s’inscrire dans une nouvelle génération d'outils pour les PME de par sa souplesse et son accessibilité tous supports via internet.

Fort Royal SAS clôture sa troisième augmentation de capital

Suite à un premier tour de table de 800k€ en octobre 2010 (quelques mois après la création de la société), Fort Royal a racheté 2 entreprises : Jardins du Roi Soleil, détenteur d’une licence exclusive de marque « Château de Versailles® » pour la fabrication et la distribution du mobilier du parc de Versailles et L’atelier Simon Marq, lignée de maitres-verriers établie à Reims depuis 1638 auteur des vitraux de grands artistes (Chagall, Braque, Miro, Rouan, Knoebel, Agosti…). Après une 2ème levée de fonds de 960k€ en mars 2012 est intervenue une troisième acquisition : le célèbre armurier de chasse Darne. Fort Royal vient de clôturer une troisième levée de fonds de 600K€, qui est prolongée par une tranche de 200K€ destinée à servir les demandes dépassant le montant initial prévu. L'entreprise entend devenir un catalyseur de talents dans le domaine du luxe et de l’artisanat d’excellence.

Alain Miliat lève 2,5 millions d'euros

Avec le concours d'Audacia, l'entreprise Alain Milliat vient de finaliser sa levée de fonds pour un montant de 2,5 millions d'euros. Cet apport en capital est un levier de croissance pour l'entreprise qui va investir dans la construction d'une nouvelle unité de production localisée dans la région de Valence et dédiée à l'élaboration de ses Jus et Nectars de fruits haut de gamme. Dotée récemment d'un nouveau site internet marchand, l'entreprise Alain Milliat entend donner une nouvelle dimension à son développement.

Le groupe Protec lève 2,0 M€

A Plus Finance réalise une opération de capital développement avec le Groupe PROTEC, un leader du contrôle de la pollution environnementale, et met place un financement obligataire d’un montant de 2,0 M€ pour accompagner la société dans ses projets de croissance externe. Le Groupe PROTEC est un groupe dédié à l’environnement et la santé publique, fondé en 1997. Disposant de plusieurs pôles d’activités en France, il intervient en particulier dans les secteurs de l’hygiène du bâtiment, de la qualité de l’air intérieur et de l’hygiène industrielle. Il s’est construit et développé autour d’activités directement liées à la protection de l’environnement et au développement durable.

Meetic fait l’acquisition d’e-kontakt

Meetic annonce aujourd’hui la signature d’un accord portant sur l’acquisition de l’actif d’e-kontakt, société du groupe Intodate International AB. Fondée en 2005 et domiciliée à Norrköping en Suède, e-kontakt a été l’un des pionniers des pays scandinaves dans le domaine de la rencontre en ligne. Meetic fait l’acquisition des actifs relatifs à la marque, aux noms de domaine et à la base d'utilisateurs, via sa filiale suédoise Match.com Nordic AB. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

Après avoir levé 350 000 €, Akeneo lance sa solution en open source  

Grâce à sa première levée de fonds auprès de Kima Ventures et de Nestadio Capital, Akeneo vient d’ouvrir en libre téléchargement la première beta publique de son PIM (Product Information Management). Cet outil permet de centraliser, enrichir et diffuser les données et informations des produits à travers plusieurs canaux de vente pour augmenter la productivité des processus de gestion de catalogues. La concurrence étant constituée de solutions propriétaires, la startup nantaise fait le choix de l’open source pour développer rapidement un écosystème dynamique de développeurs. Une stratégie qui vise à investir rapidement le marché mondial de la gestion de catalogue estimé à 1,1 milliard de dollars en 2015.