180 millions de dollars d’obligations catastrophes émises au bénéfice de SCOR Global Life SE
Natixis a dirigé avec succès, en tant que joint bookrunner, le placement de 180 millions de dollars d’obligations catastrophes sur-mortalité émises par Atlas IX Capital Limited, une société de droit irlandais. Natixis a ainsi participé aux trois dernières émissions d’obligations catastrophes réalisées par SCOR dans le cadre de ses programmes Atlas. L’opération procure à SCOR Global Life SE, une filiale de SCOR SE, une protection de 180 millions de dollars contre le risque de survenance d’évènements de sur-mortalité aux Etats-Unis du 1er Janvier 2013 au 31 Décembre 2018.
NextStage cède sa participation dans Colorado Conseil
NextStage annonce la cession de sa participation dans Colorado Conseil, le cabinet spécialiste de la gestion et du pilotage de l’Expérience Client, à un groupe d’investisseurs privés. Cette cession est la 6ème sortie réalisée par NextStage, qui a une activité dense depuis le début d’année 2013, avec les cessions totales ou partielles et avec des multiples réalisés entre x1.5 et x3.2.
Emerige et AOG cèdent l’ensemble immobilier Panhard
Emerige et le groupe AOG dans le cadre de la cession de l’intégralité des titres de la SCI Vesta Real Estate 1 détenant l’ensemble immobilier Panhard à un OPCI géré par Primonial REIM. L’ensemble immobilier d’une surface de 21.700 m² est situé avenue d’Ivry dans le 13ème arrondissement de Paris et appartenait aux établissements automobiles « Panhard ». Restructuré entre 2010 et 2013, cet espace est actuellement loué principalement à la SNCF. Emerige et AOG étaient conseillés par le cabinet d’avocats De Pardieu Brocas Maffei.
PFW Aerospace GmbH cède Spécitubes
PFW Aerospace GmbH, filiale d'Airbus, cède sa filiale française Spécitubes à Leggett & Platt (NYSE: Leggett & Platt Inc.). Fondée en 1915, Spécitubes est spécialisé dans la fabrication, l’étirage et la commercialisation de tubes de précisions en tous métaux et pour tous usages à applications industrielles et aérospatiales. Spécitubes dispose de deux sites opérationnels situés à Samer (62) et à Nanterre (92). Le montant de l'opération est confidentiel. PFW Aerospace GmbH était conseillé par DLA Piper.
Quadral rachète Resodiag
Quadral, groupe de services immobiliers résidentiels, annonce l'intégration d'une nouvelle société : Résodiag. Créée en 2010, Résodiag est une société de courtage en diagnostics immobiliers qui propose trois services à l'usage des professionels de l'immobilier : un service de bourse du diagnostic, un service de pilotage et un service de suivi pour les bailleurs sociaux, institutionnels, collectivités et agences immobilières.
TelecityGroup obtient un financement complémentaire de 50 millions £
TelecityGroup plc, opérateurs de "data centers" indépendants coté à la bourse de Londres obtient un financement complémentaire de 50 M£. Ce financement sera dédié à la poursuite de ses opérations de croissance externe. Ce financement complémentaire porte les facilités de crédit de TelecityGroup plc à 400 M£ et l'opération concernait le Royaume-Uni, la France, la Suède, l'Irlande, les Pays-Bas, la Finlande et l'Allemagne. Reed Smith a assisté TelecityGroup plc dans la mise en place de ce financement. DLA Piper conseillait les banques (Barclays, HSBC, Lloyds TSB et Royal Bank of Scotland).
Cap Cinéma lève 15 millions €
Créé en 2003, le groupe Cap Cinéma exploitera d’ici la fin 2013 13 établissements dont 10 multiplexes. Avec cette levée de fonds, le groupe souhaite poursuivre le financement de nouveaux multiplexes avec un objectif de 5 nouveaux multiplexes d’ici 2018. NextStage, accompagnée de MI3, s’associe aux actionnaires fondateurs qui réinvestissent dans l’opération leur permettant ainsi de renforcer leur majorité. Cette opération permet également la sortie de Bpifrance Investissement, qui avaient accompagné le groupe depuis 2008.
moTwin obtient un financement complémentaire de 2 millions €
moTwin, spécialiste du développement d’applications mobiles pour les entreprises, annonce avoir obtenu un financement complémentaire de 2 millions d’euros (2,7 millions de dollars) auprès de son fonds historique Seventure Partners, ainsi que l’entrée de Sigma Gestion au capital. Créée en 2008 à Grenoble, moTwin édite une plateforme logicielle middleware permettant de développer des applications mobiles pour les entreprises. Ce tour de table porte à 5,5 millions d’euros le montant total des fonds levés par moTwin depuis sa création.
Le Groupe Santiane vends une participation minoritaire au fonds Sagard Private Equity Partners
Les fondateurs du Groupe Santiane, courtier français en assurance en ligne, vendent une participation minoritaire dans la société à Sagard Private Equity Partners, un fonds français de capital venture. Simultanément, BNP Paribas Private Equity vend sa participation dans le groupe et se retire entièrement du capital de la société. Le Groupe Santiane, fondé en 2006, est spécialisé en matière d’assurance maladie, d’assurance vie et invalidité en ligne. La famille Courtin, fondateurs et cadres clés du groupe, reste majoritaire à l’issue de l’opération. Curtis a conseillé la famille Courtin. Sagard Private Equity Partners était conseillé par Weil Gotshal & Manges. Mayer Brown conseillait un cadre clé investissant dans l’opération.
Lyon émet son deuxième emprunt privé obligataire pour un montant de 20 millions d'euros
Poursuivant sa stratégie de diversification de ses sources de financement par le recours aux marchés désintermédiés, la Ville de Lyon vient d'émettre son deuxième emprunt privé obligataire pour un montant de 20 millions d'euros à un taux de 2,67% et une maturité de 8 ans. CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé Commerzbank AG et Global Investment Services qui ont accompagné la Ville en qualité d'agents placeurs dans cette opération.
Agrial émet sa première obligation privée listée
Le groupe coopératif et agroalimentaire Agrial, client du Crédit Agricole Normandie, a émis son premier Euro PP. L’opération, d’un montant nominal de 95 millions d’euros est le premier placement privé sous forme obligataire listée sur le marché européen, réalisé par un groupe coopératif agricole français non noté par les agences financières, Agrial. Le produit de cette émission doit permettre au groupe Agrial, coopérative multi-spécialiste d’envergure européenne de 3,6Md€ de chiffre d’affaires et regroupant 10 000 collaborateurs et 10 000 agriculteurs adhérents, d’optimiser sa structure financière, d’allonger la maturité de sa dette et d’accompagner sa croissance.
La Banque Postale crée La Banque Postale Home Loan SFH
La Banque Postale crée la société de financement de l'habitat La Banque Postale Home Loan SFH et met en place son programme EMTN pour l'émission d'obligations de financement de l'habitat (covered bonds) d'un montant de 10 milliards d'euros. La Banque Postale Home Loan SFH assistée par Gide Loyrette Nouel a procédé le 11 septembre 2013 à son émission inaugurale d'obligations de financement de l'habitat pour un montant d'un milliard d'euros, notée AAA par Standard & Poor's. Les banques, chefs de file conjoints pour cette émission étaient assistées par CMS Bureau Francis Lefebvre.
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