SICAV de droit français, OFI Bond Allocation offre aux investisseurs institutionnels une nouvelle stratégie d’allocation de taux : allocation flexible, gestion discrétionnaire, gestion de la sensibilité (entre 0 et 7) et gestion du risque sont les moteurs de performance de ce nouveau fonds, dont l’univers d’investissement est composé de tous types d’obligations émises eu sein de l’OCDE et dont l’objectif est d’obtenir une performance supérieure à son indice de référence (40 % souverains + 40% corporate Investment Grade + 20% corporate High Yield).
L’équipe de gestion, composée de François Caulry et Clément Iseli, définit l’allocation a priori entre les différents segments obligataires suite à un comité de pré-allocation auquel participent les équipes de gestion fixed income d’OFI AM.
Validée ensuite, en partenariat avec Active Asset Allocation, par un modèle statistique sous contrainte de perte maximum de 5%, l’allocation est revue mensuellement sous la même contrainte.
La sélection des titres est réalisée par 20 analystes-gérants spécialisés par segment obligataire, appuyés par une équipe indépendante de 6 analystes crédit. Les actifs sous-jacents éligibles sont les obligations souveraines, corporate Investment Grade,corporate High Yield, financières senior et subordonnées, émergentes, convertibleset titres monétaires en €.
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