La Tribune renforce son actionnariat avec l’entrée au capital de Laurent Alexandre, fondateur de Doctissimo
Laurent Alexandre, fondateur du site Doctissimo, devient deuxième actionnaire de référence du groupe, avec 28% du capital. L’assemblée générale de La Tribune du jeudi 12 septembre validera l’entrée de ce nouvel actionnaire. L'actionnariat sera alors constitué de : Groupe Hima à 68%, Laurent Alexandre à 28% et JCG Médias à 4%.
Rakuten acquiert le site de vidéo en streaming, Viki
Rakuten, spécialisé dans les services Internet, annonce la signature d'un contrat pour l'acquisition de la plate-forme de streaming vidéo Viki. Ce rachat vient confirmer la stratégie d'expansion de Rakuten sur le segment des contenus numériques, et l'ouverture de son écosystème de services Internet à de nouveaux marchés. Viki est un site international de vidéos et programmes TV qui propose une sélection de contenus (programmes TV de grande écoute, films, vidéos musicales, etc.) et invite sa communauté de spectateurs à procéder au sous-titrage des contenus dans plus de 160 langues.
Succédant à Qualium Investissement, l’équipe dirigeante, accompagnée de MML Capital, UI Gestion et Bpifrance, prend le contrôle de Tournus Equipement
Qualium Investissement cède Tournus Equipement à ses dirigeants, conduits par son Président, Pierre MARCEL, associés à MML Capital, UI Gestion et Bpifrance. Les dirigeants détiennent la majorité du capital à l’issue de la transaction. Créé en 1910, Tournus Equipement est le premier fabricant français de matériel de cuisines professionnelles en inox, à destination des Collectivités Publiques, du secteur de la Restauration et en Grandes et Moyennes Surfaces. Disposant du label Oseo-Excellence, et forte d’un effectif de plus de 200 personnes, la société réalise un chiffre d’affaires de plus de 40 M€.
SPIE acquiert Electricity Network Solutions Ltd (ENS)
Spécialisée dans les réseaux électriques aériens, Electricity Network Solutions Ltd (ENS) intégrera la branche de SPIE UK dédiée aux services industriels. La société ENS effectue la construction et la maintenance de lignes électriques aériennes pour le compte des propriétaires des réseaux de distribution et de transmission, notamment des sociétés Electricity North West, Northern Ireland Electricity, Scottish Power, UK Power Networks et Western Power Distribution.
ISAI annonce le closing final de son fonds ISAI Expansion à 50 M€
Lancé fin 2008 par Pierre Kosciusko-Morizet (Priceminister), Geoffroy Roux de Bezieux (Virgin Mobile), Stéphane Treppoz (Sarenza) et Ouriel Ohayon (Appsfire) et actif depuis début 2010 via son premier fonds de capital-risque, ISAI annonce ce jour le closing final de son fonds de capital développement/private equity, ISAI Expansion. Le montant finalement souscrit est de 50 M€ soit l'objectif maximal visé. Après les étapes intermédiaires de juin 2012 et avril 2013, l'arrivée de nouveaux souscripteurs, dont le groupe Galeries Lafayette qui rejoint Groupe Amaury et M6 comme investisseurs « corporate », et le renforcement de certains souscripteurs existants, entrepreneurs du web ou institutionnels, ont permis de boucler cette levée de fonds à hauteur de 50 M€.
Delpeyrat pour la reprise de Ledun Pêcheurs d’Islande
Après Viviers de France rachetés par Delpeyrat il y a à peine trois semaines, c’est au tour de Ledun Pêcheurs d’Islande (LPI), spécialisée dans le saumon fumé et les crustacés (52 millions d’euros de CA) dont le siège est à Cany-Barville (Seine-Maritime) de faire son entrée dans le giron du groupe. Placée en redressement judiciaire le 21 juin dernier par le Tribunal de Commerce du Havre, LPI a fait l'objet de deux propositions de reprise de la part d’acteurs concurrents du secteur. C’est le dossier Delpeyrat qui a été retenu, permettant ainsi la sauvegarde des 234 emplois et la relance des deux activités, saumon et crevettes.
Carpe Dièse, première école de musique par visioconférence au monde, lève à 168k€
La startup française réinvente ce secteur grâce à l’enseignement par visioconférence sur internet, proposant des cours opérés par des professeurs expérimentés. Cette levée de fonds permettra au récent gagnant du «prix du meilleur potentiel de l’incubateur HEC» d’accroitre ses développements. Le montant global de cette levée de fonds, finalisée le 9 aout dernier, s’élève à 168k€, provenant d’investisseurs tels que Antoine Brenner et Benjamin Levy (fondateurs de Gymglish), Pierre Lemoine (héritier et PDG du groupe Lemoine/Beuscher), Laurent Piepszownik (fondateur et PDG du groupe Umanis), Hanane et Anthony de l’agence Wallace.
Le Groupe Monceau Fleurs sauvé du mur de la dette
Le plan de sauvetage du Groupe Monceau Fleurs défini avec Wingate repose sur la conversion en capital de dettes financières après leur rachat sur le marché.
MPI cède 10% du capital de SEPLAT pour 98 M$
MPI annonce la cession de 10% du capital de SEPLAT à Mercuria Capital Partners Limited (6%), filiale du groupe Mercuria Energy Group Limited, et au fonds d’investissement Blakeney Management (4%) pour 98 M$. MPI reste un actionnaire majeur de SEPLAT puisqu’à la suite de cette transaction, MPI détiendra 35% du capital de SEPLAT. Cette cession de 10% du capital permet à SEPLAT d’élargir sa base d’actionnaire dans le but de lui offrir le plus grand nombre de choix possibles dans sa stratégie de croissance.
Samsung rachète Novaled AG pour 347 millions de dollars
Novaled AG, une société spécialisée dans les technologies et matériaux OLED et dans l'électronique organique, a été acquise par le groupe Samsung pour 347 millions de dollars (260 millions d’euros). L'accord prévoit que Cheil Industries, une filiale de Samsung, prenne 50% du capital de Novaled, Samsung Electronics prenant lui 40%. Samsung, via sa filiale de capital-risque (Samsung Venture Investment), détenait déjà depuis 2011 les 10% restants de l'entreprise. Novaled emploie désormais plus de 130 personnes et détient plus de 500 brevets autour des technologies OLED. Novaled avait été financé par plusieurs fonds de capital-risque français et allemands, dont TechFund Europe, 123Venture, Omnes Capital, eCapital, TechnoStart Ventures.
SPIE annonce la finalisation de l'acquisition du groupe Devis composé des sociétés Thermofox, Devinoxs, Deservis et Devis
Suite à l'avis favorable donné par le Conseil belge de la Concurrence le 10 juillet dernier, le groupe SPIE a conclu hier le rachat du groupe Devis spécialisé dans le secteur du génie climatique (installation et maintenance). Le groupe Devis emploie 300 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel de 65 millions d'euros. Sur le marché des nouvelles installations de génie climatique et de leur maintenance, SPIE Belgium et Devis se complètent parfaitement tant au niveau de la répartition géographique que du portefeuille de clients.
Première émission obligataire cotée de Korian
L'emprunt obligataire a été émis par Korian le 2 août 2013 pour un montant nominal total de 67.500.000 €. Il porte intérêt au taux de 4,625 % l'an et a une maturité de 6 ans. Les obligations sont cotées sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris. Le prospectus relatif à cette émission a été visé par l'Autorité des Marchés Financiers le 31 juillet 2013. Korian était conseillée par De Pardieu Brocas Maffei A.A.R.P.I. CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil de BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et The Royal Bank of Scotland.
Median Technologies augmente son capital
MEDIAN Technologies, éditeur de logiciels pour l'imagerie médicale et fournisseur de services pour l'interprétation et la gestion des images dans les essais cliniques en oncologie, a annoncé avoir réalisé avec succès une augmentation de capital sous forme de placement privé auprès des sociétés de gestion OTC Extend et INOCAP pour un montant total de 1,4 M €. Cette augmentation de capital a été réalisée par l'émission de 132 132 actions nouvelles au prix de 10.60 € par action. Ces actions nouvellement créées porteront le nombre total de titres composant le capital de MEDIAN Technologies à 6 034 450.
Fläkt Woods reçoit une offre ferme de rachat pour son activité Infrastructure et Industrie
Le groupe Fläkt Woods, détenu par Equistone Partners Europe, Sagard et son équipe de management, annonce avoir reçu une offre ferme et financée de Howden, filiale du groupe américain coté Colfax, pour un prix de 193 M€, portant sur son activité Infrastructure et Industrie, qui représente actuellement près de 30% du chiffre d’affaires du groupe Fläkt Woods. Cette offre, que le Conseil d’administration de Fläkt Woods étudie, est soumise à certaines conditions. La levée de ces conditions et l’obtention des autorisations nécessaires à cette cession pourraient déboucher sur une réalisation effective de l’opération avant la fin de l’année.
Limonetik lève 1,6 million d’euros
Limonetik, startup française qui vise un chiffre d’affaires de l’ordre du million d’euros pour l’année 2013, est une plateforme de paiements en ligne. Cette troisième levée de fonds est destinée à accompagner son développement vers les marchés européens. Elle a été réalisée auprès des investisseurs historiques, à savoir les fonds Newfund et Orkos, et la financière Norbert Dentressangle qui représentent désormais 50% du capital de la société, les cofondateurs qui conservent un tiers et enfin, les business angels qui possèdent la part du capital restant. Wragge&Co conseillait Limonetik dans le cadre de cette levée de fonds.
Damartex acquiert Coopers of Stortford
Damartex a procédé à l’acquisition de la totalité du capital de la société Coopers of Stortford, entreprise anglaise spécialisée dans la distribution multi canal de produits d’équipement de la famille et de la maison. L’opération a été réalisée pour un prix de 23,3 millions de livres sterling (soit 27,4 M€), montant correspondant à une valeur d’entreprise de 25,0 millions de livres sterling (soit 29,5 M€).
Proventec : levée de fonds et conversion de l’emprunt obligataire
Proventec Plc, fournisseur de technologies spécialisées de nettoyage à la vapeur a levé plus de 750 000 GBP pour financer son fonds de roulement. Cette levée de fonds a été réalisée auprès d’investisseurs et d’administrateurs. La Société a également conclu un accord avec les porteurs de ses obligations concernant la conversion du solde de la valeur nominale de 1,4 million GBP de l’emprunt obligataire en actions avec l’émission de 140 millions actions nouvelles de la Société.
Mes Bonnes Copines lève 200.000 euros
Le 1er réseau collaboratif au féminin, MesBonnesCopines.com, vient de finaliser avec succès sa levée de fonds de 200 000 euros en crowdfunding sur Anaxago.com. Les réseaux Paris Business Angels et EM Lyon Business Angels ont également participé au tour de table.
SPIE : finalisation du rachat des activités Service Solutions d'Hochtief
Suite à l'avis favorable donné par les autorités européennes de la concurrence le 26 août dernier, le groupe SPIE a conclu le rachat des activités Service Solutions d'Hochtief Solutions AG regroupant les métiers de Facility Management et Energy Management. Service Solutions a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros pour un EBITDA pro forma de 32 millions d'euros et détient un carnet de commandes de 1.8 milliard d'euros. La nouvelle entité, opérant sous le nom de SPIE GmbH, fait de l'Allemagne le plus grand marché du SPIE hors de France
LBO France, Apax Partners, Altamir et Nixen finalisent la cession de Maisons du Monde à Bain Capital
Apax Partners (associé à Altamir), LBO France et Nixen annoncent avoir finalisé la cession de Maisons du Monde, enseigne de distribution spécialisée dans la décoration de la maison et l’ameublement, à Bain Capital. Le closing a eu lieu le 9 août 2013 à l’issue du processus de consultation des instances représentatives du personnel et après approbation des autorités européennes compétentes. Bain Capital contrôle désormais la majorité du capital du Maisons du Monde. Xavier Marie, Président fondateur de Maisons du Monde et l’équipe dirigeante restent des actionnaires significatifs aux cotés de Bain Capital.
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