Prise de participation dans le capital de Deep Well Oil & Gas (20%) et dans des blocs en Alberta (Canada)
MP West Canada, détenue à 100% par Saint-Aubin Énergie S.A.S., véhicule commun d’investissement entre Maurel & Prom (1/3) et MPI (2/3), vient de signer deux accords avec Deep Well Oil & Gas.
Le premier porte sur l’acquisition de 20% du capital de Deep Well Oil & Gas pour 22 M$.
Le deuxième concerne la cession de la moitié des participations détenues par Deep Well Oil & Gas dans 12 blocs de la région de Peace River Oil Sands en Alberta. Il inclut une option portant sur 56 autres blocs où Deep Well Oil & Gas est opérateur.
Freshfields conseille Pathé et la Foncière du Montout et Clifford Chance Europe LLP conseille les banques senior, dans le cadre du financement de 405 M€ pour le nouveau stade de l’Olympique Lyonnais.
La Foncière du Montout, filiale à 100% d’Olympique Lyonnais Groupe (OL Groupe) vient de boucler le financement pour la construction du nouveau stade de l’Olympique Lyonnais.
Ce financement comprend un financement en fonds propres de 135 M€, un financement obligataire de 112 M€ (souscrit par une entité du groupe Vinci pour un montant de 80 M€ et la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de 32 M€), un financement bancaire senior de 146,5 M€ et une location financière de 8,231M€. A ce financement s’ajoutent les revenus garantis pendant la phase de construction d’un montant d’environ 13,5 M€ ainsi qu’un crédit senior TVA.
Pour les besoins du financement en fonds propres, OL Groupe procédera à une émission d’obligations subordonnées remboursables en actions nouvelles ou existantes (Osranes) d’un montant de 80 M€ dont la souscription fait l’objet d’une garantie par Pathé et ICMI, les principaux actionnaires d’OL Groupe.
Premier closing pour le fonds immobilier Weinberg Real Estate Partners #2, conseillé par Weinberg Capital Partners
Weinberg Capital Partners annonce le premier closing de son deuxième fonds immobilier WREP#2 à 80 M€. Le fonds a reçu le soutien de plusieurs investisseurs historiques et a su attirer de nouveaux investisseurs institutionnels français et étrangers et des familles. La taille visée est de 150 M€ avec des due diligence en cours d’investisseurs français et internationaux.
Succès de la levée de fonds de 2 M€ par la nouvelle entité Toc Kitchen Bazzar
Mastrad (FR0004155687 - ALMAS), marque d’ustensiles de cuisine, annonce la levée des conditions suspensives de l’opération de fusion des enseignes Kitchen Bazaar (KB) et TOC (Trouble Obsessionnel Culinaire) et le succès de la première levée de fonds de 2 M€ de la nouvelle entité TOC Kitchen Bazzar (TKB).
Adomos : renforcement des fonds propres a hauteur de 150 K€
Adomos vient de réaliser un placement privé d'un montant brut de 150 K€ par émission d'ABSA, à hauteur de deux BSA attribuées par action souscrite, avec un prix de souscription de 0,03 €, soit une prime d'émission de 0,02€ par action et un prix unitaire d'exercice des BSA de 0,03€, un BSA donnant droit à souscrire à 1 action.
Schaeffler Holding refinance ses crédits et émet des obligations
La Schaeffler Holding vient de signer une nouvelle convention de crédit de plus de 3,875 milliards d'euros à des conditions améliorées. Dans le cadre de cette transaction, il est prévu une émission d'obligations à haut rendement en euros et en US dollars avec un volume cible de quelque 1,5 milliards d'euros pour rembourser les crédits bancaires. Cette mesure permet de réduire les coûts d'emprunt et d'optimiser encore la structure du capital au niveau de la Schaeffler Holding.
Cette nouvelle convention de crédit a été conclue par la Schaeffler Verwaltungs GmbH, société de la Schaeffler Holding, avec plusieurs grandes banques internationales. Elle remplace entièrement l'ancien contrat de crédit du mois de novembre 2009. Ce nouveau refinancement a été conclu à des conditions nettement améliorées et comprend des prêts à hauteur de 2,175 milliards d'euros et un crédit d'exploitation de 200 millions d'euros. L'échéance des crédits est fixée à 2017.
Renforcement des fonds propres de VEXIM par Truffle Capital à hauteur de 2,5 M€
VEXIM (FR0011072602 - ALVXM), société de dispositifs médicaux spécialisée dans le traitement mini-invasif des fractures vertébrales, annonce aujourd'hui un renforcement de ses fonds propres à hauteur de 2,5 M€.
---------- découvrir les lettres et newsletters d'Esteval Editions ----------