Lancée le 11 juillet dernier, le montant final brut de l’opération s’élève à 128 791 597,50 € et se traduit par la création de 2 633 775 actions nouvelles souscrites à titre irréductible représentant environ 93,1% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 10 446 actions et a été en entièrement allouée, portant la souscription totale à 93,5%.
Les fonds reçus dans le cadre de l’augmentation de capital seront réinvestis dans de nouvelles participations cotées et non-cotées conformément à la stratégie annoncée de Salvepar ou permettront un renforcement dans les sociétés dans lesquelles Salvepar détient des participations. Cette augmentation de capital permettra également à la société d’élargir sa base actionnariale et d’augmenter son flottant sur le long terme.
Conformément aux engagements de souscription, Tikehau Capital Partners détiendra 52,39% du capital et des droits de vote de Salvepar suite à sa souscription à titre irréductible à hauteur de 29% de ses droits.
Carac, la Compagnie Lebon, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, la MACIF, MACSF épargne retraite, Neuflize Vie et Suravenir ont souscrit un total de 1 850 484 actions nouvelles dans le cadre de l’augmentation de capital, représentant 44,07% du capital et des droits de vote de Salvepar.
Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 8 août prochain. L’admission aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (compartiment C) des actions nouvelles est également prévue le 8 août 2013, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN FR0000124356).
A cette date, le capital de Salvepar sera composé de 4 199 201 actions de 8€ de valeur nominale chacune, soit un montant total de 33 593 608€.
Cette opération a été dirigée par BNP Paribas agissant en qualité de Coordinateur Global et teneur de livre.
Salvepar. Holding d’investissement cotée à Paris au compartiment C, Salvepar mène une politique active de prises de participations minoritaires et de moyen terme dans des sociétés cotées et non cotées.
www.salvepar.fr
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