Les principaux enseignements du rapport annuel d'Investment Trends consacré aux CFD (contrats pour la différence) et Forex (trading des devises) :
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En France, le nombre d’investisseurs CFD (contrat pour la différence) et Forex (trading de devises) est en plein essor malgré la chute des niveaux de volatilité sur les marchés en 2012
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IG Markets est le leader en nombre de relations clients sur le marché des CFD
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FXCM est le leader en nombre de relations clients sur le marché de Forex
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Le niveau de satisfaction des clients a augmenté
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Plus de la moitié des investisseurs CFD/Forex utilise leurs smartphone et/ou tablette pour passer leurs ordres
Le nombre d’investisseurs français de CFD et de Forex est en plein essor malgré la chute des niveaux de la volatilité sur les marchés en 2012.
20500 investisseurs français ont fait du trading de devises au moins une fois dans les 12 mois précédents Février 2013, soit une augmentation annuelle de 32%. 19500 investisseurs, ce qui représente 22% de plus que l’an dernier, ont tradé les CFD. Il y a un important recouvrement entre ces deux marchés qui regroupent en tout près de 26,000 personnes. Le Rapport Investment Trends 2012 sur les CFD et les Forex en France est la deuxième édition de l’enquête sur ces marchés, basée sur une étude de plus de 15,000 investisseurs réalisée entre janvier et mars 2013.
Pawel Rokicki, Analyst Senior pour Investment Trends constate: « Le nombre d’investisseurs de CFD/Forex en France est actuellement en plein essor malgré une chute de 26% dans la volatilité des marchés par rapport 2011 (et 41% par rapport à la 2ème moitié de 2011), comme l’indique la valeur moyenne de l’index VIX. »
D’un point de vue global, le marché français reste limité en comparaison aux autres pays étudiés. La France compte actuellement moins d’investisseurs CFD que l’Allemagne (43,000) et même que Singapour (22,000), et moins d’investisseurs Forex actifs que le Royaume Uni (74,000) ou l’Allemagne (30,000). Au niveau de la population adulte, le niveau d’adoption des CFD/Forex en France était le plus bas parmi les pays étudiés par Investment Trends, ce qui indique un fort potentiel de croissance.
Les marchés CFD et Forex en France sont très compétitifs
Le marché du Forex en France est fragmenté. Par opposition avec les autres marchés analysés par Investment Trends, aucun courtier ne possède plus de 20% de part de marché. Les deux fournisseurs principaux contrôlent 28% des relations principales, à mettre en face des 36% au niveau du marché CFD et 36% pour l’investissement en ligne en actions. Ce faible niveau de concentration est resté quasiment inchangé depuis 2012, époque à laquelle 29% des relations principales étaient contrôlées par deux fournisseurs de Forex.
Les cinq fournisseurs les plus importants par nombre d'investisseurs actifs utilisant celui-ci comme leur principal courtier sont les suivants:
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Top 5 CFD fournisseurs (par nombre de relations principales) |
Part de marché |
Top 5 FX fournisseurs (par nombre de relations principales) |
Part de marché |
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IG |
22% |
FXCM |
18% |
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FXCM |
14% |
IG |
11% |
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Saxo Banque |
12% |
Saxo Banque |
8% |
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WH Selfinvest |
10% |
Activtrades |
6% |
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CMC Markets |
5% |
eToro |
5% |
P. Rokicki résume : « Les deux marchés sont très compétitifs. Un trader possède 1,4 comptes en moyenne. Étant donné que posséder plusieurs comptes est devenu monnaie courante, les investisseurs ont la possibilité de comparer les différents niveaux de service offert par les courtiers. De nombreux investisseurs sont constamment à la recherche de la meilleure offre. Nous constatons un niveau élevé de changement de courtier. Afin de garder leurs clients, les courtiers doivent proposer un service d’excellente qualité. »
Le niveau de satisfaction des clients a augmenté
82% des investisseurs en CFD/FX considèrent globalement leur courtier comme bon ou très bon alors que 1 investisseur sur 50 le trouve insuffisant ou très insuffisant. Les investisseurs ont évalués leur courtier à travers 18 critères tels que les fonctionnalités offertes, le prix et le niveau de service. FXCM a récolté le niveau de satisfaction le plus élevé. WH Selfinvest, CMC Markets et IG ont quant à eux reçu le niveau de satisfaction le plus élevé sur certains critères, repris dans le tableau ci-dessous.
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Leaders en qualité de service |
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Détail du service |
Leader du marché |
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Satisfaction globale Rapport qualité/prix Service client Matériel/programmes de formation Caractéristiques de plateforme Outils de recherche Plateforme/application mobile |
FXCM CMC Markets WH Selfinvest FXCM FXCM WH Selfinvest IG |
Plus de la moitié des investisseurs CFD/Forex utilise leurs smartphone et/ou tablette pour passer leurs ordres
58% des investisseurs CFD/Forex utilisent un smartphone et/ou une tablette pour passer leurs ordres et 18% de ceux qui ne le font pas ont l’intention de franchir le pas. Le smartphone le plus utilisé est l’iPhone (utilisé par 31% des investisseurs CFD et 28% des investisseurs Forex) suivi d’Android (téléphone) (utilisé par 23% des investisseurs CFD et 19% des investisseurs Forex. La principale utilisation de ces outils consiste au suivi, à l'ouverture et à la fermeture de positions.
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- l'Interview d'Arnaud Poutier dans Fréquences Boursières n°14 - parution le 3 aout 2013
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