Realites a largement dépassé l’objectif de lever plus de 5 M€ dans le cadre d'une IBO (Initial Bond Offering) ou emprunt obligataire coté. Clôturée le 28 juin 2013 et lancée le 3 juin, l’émission a permis de placer auprès des investisseurs, particuliers et institutionnels, 72 805 obligations d’une valeur unitaire de 100 €, soit près de 7,3 M€.
Il s’agissait, en France, de la première émission de ce type réalisée par une société non cotée dans le cadre du dispositif IBO, formule de financement lancée à la fin de l'année 2012 par NYSE Euronext, à destination des PME / ETI cotées ou non.
Les obligations Realites porteront intérêt au taux annuel fixe brut de 9% pendant 6 années. Les intérêts seront versés semestriellement, le 12 juillet et le 12 janvier de chaque année et pour la première fois le 12 janvier 2014.
Le règlement/livraison des obligations a eu lieu le 12 juillet 2013, suivi de l’admission aux négociations sur le marché Alternext de NYSE Euronext à Paris (BREAL– FR0011505957).
A fin avril, Realites a enregistré un CA de 17,4 M€, en progression de +19% sur un an. Selon les dernières prévisions, la société devrait connaître, en 2013, une croissance de son chiffre d'affaires d’environ +20%. Préalablement à l’émission de son IBO et conformément à l’exigence de notation posée par NYSE Euronext, la société s’est vue attribuer la note double B par l’agence de notation indépendante Scope.
Realites, acteur majeur de l'immobilier dans le Grand Ouest, accompagne les élus, les entreprises, les investisseurs et les particuliers, dans leurs projets d’acquisition et d'investissement. A côté de programmes résidentiels « classiques » destinés aux primo-accédants et aux investisseurs, Realites intervient sur de grands projets qui peuvent avoir un impact significatif sur la ville : résidences de tourisme, résidences étudiantes, complexes hôteliers ou portage d'espaces en reconversion...
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