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INVEST SECURITIES accompagne AGROGENERATION dans la première émission obligataire centralisée par NYSE Euronext pour un montant de 9,4 millions d’Euros

AgroGeneration, groupe agricole coté sur le marché Alternext et spécialisé dans la production de céréales et
oléagineux en Ukraine et en Argentine, vient de réussir la plus importante émission obligataire ouverte au public,
en terme de montant, sur le marché Alternext de NYSE Euronext.
AgroGeneration a levé entre le 19 juin et le 11 juillet 2012 un montant d’environ 9,4 millions d’euros (9.379.300 €)
auprès d’investisseurs individuels et institutionnels, dans le cadre d’un emprunt obligataire ouvert au public, au
taux annuel brut de 8%(1).
Les fonds recueillis permettront au Groupe d’une part de diversifier et d’allonger la maturité de ses sources de
financements et d’autre part de financer une partie des besoins en fonds de roulement de la production agricole.
Le montant levé permettra enfin de continuer à soutenir le Groupe dans son projet de création de valeur qui
repose sur une amélioration progressive de ses rendements agricoles et sur l’extension des terres louées.
Le Groupe confirme son objectif de contrôler 100 000 hectares de terres cultivables en Ukraine d’ici 12-18 mois
et 50 000 hectares en Argentine à horizon 5 ans.
« Dans un contexte de désintermédiation grandissant auprès des épargnants et de recherche de
sources de financements complémentaires pour les entreprises, nous sommes très heureux d’avoir
accompagné la première émission obligataire ouverte au grand public via la nouvelle procédure mise
en place par NYSE Euronext » déclare Marc-Antoine Guillen, Associé Gérant d’Invest Securities.

JS

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