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A découvrir : un livre sur le métier de CGPI écrit par des CGPI Cartographier les champs de compétence des conseillers en gestion de patrimoine afin de promouvoir la profession de CGPI. L’idée a émergé lors d’un séminaire du Club Stratégie de Skandia qui s’est tenu en 2012 à Berlin. Un an plus tard, 274 pages fort bien écrites, témoignent du savoir-faire et de la volonté d’une trentaine de professionnels, soucieux de partager leurs convictions et leur manière d’appréhender le métier de conseiller en gestion de patrimoine. |
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Belle réussite des 1ères Assises de la Gestion de Patrimoine et du Conseil aux entreprises La CNCEF et la CNCIF ont tenu leur assemblée générale annuelle le 25 juin à Paris en présence de plus de 400 membres et partenaires. La matinée a été largement consacrée aux questions du financement des PME, à l’évolution du métier de CGP, à la réglementation et au nouveau cadre fiscal. |
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1ère édition du prix de l'AFFO Pour la première année, l’Association Française du Family Office (AFFO) lance « le prix de l'AFFO », un prix qui s’adresse aux étudiants des universités de troisième cycle, type Masters, spécialisé en gestion de patrimoine. |
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En 2012, l’ORIAS constate une légère baisse du nombre des intermédiaires inscrits Pour la première fois depuis 2007, l’ORIAS* constate une baisse du nombre d’entreprises (-1%) ayant le statut d’intermédiaire en assurance. Ce constat marque une rupture avec les années précédentes marquées par des hausses de 3 à 4%. |
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Un label pour aider les épargnants à mieux comprendre l’ISR Afin de familiariser les épargnants avec l’ISR, l'AFG et le FIR* en précise la définition. « L'ISR est un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise une économie responsable. » |
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