Créé en 2012, Pergam Obligations 2017 a réalisé sur 11 mois une performance de 12% amenant la société Pergam à dissoudre son fonds dans l’intérêt des porteurs de parts. La totalité des positions ont été soldées le 17 juin 2013.
Le fonds Pergam Obligations 2017, principalement investi en obligations d’entreprises de qualité « Investment Grade », qui visait un rendement annuel de 4%, a réalisé au 31 mai 2013 une performance de 12%, soit son objectif attendu sur 3 ans. Caroline Gaudry, Associée et Responsable des investissements obligataires chez Pergam explique la dissolution du fonds. « Les gains réalisés à ce jour nous incitent à la prudence sur cette classe d’actifs. Le profil du fonds ne permettra plus de fournir un aussi bon rendement dans ces conditions de marché, ainsi nous avons pris la décision de dissoudre le FCP pour retourner à nos investisseurs l’intégralité de la performance.»
Après cette première étape stratégique Pergam prévoit le lancement prochain d’un nouveau fonds action innovant. Erik Alme, Directeur de la gestion chez Pergam, précise « Nous pensons que la classe d’actifs action est celle qui offrira un couple rendement/risque particulièrement attractif. Notre ambition est de développer un fonds actions européen qui, grâce à son style de gestion robuste et peu répandu, apportera beaucoup de valeur à nos clients. »
Pergam société de gestion entrepreneuriale et indépendante, fondée en 2001 par OlivierCombastet, gère et conseille des clients privés, entrepreneurs et patrimoines familiaux français et internationaux. Active à la fois dans la gestion sous mandat, le conseil en investissement, et la gestion collective, Pergam propose des investissements complémentaires à forte valeur ajoutée. Avec une équipe d’une vingtaine de personnes, la société gère et conseille 850 M€ auprès de clients français et internationaux.
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