Une première pour une entreprise non cotée en Bourse, REALITES, acteur majeur de l'immobilier neuf dans le grand ouest, utilise une nouvelle forme d’emprunt obligataire : l’IBO* et devient ainsi la première PME non cotée à recourir à cette technique de financement. Compte tenu des sommes en jeu, cette opération est placée sous le contrôle très strict de l’AMF.
L’emprunt, d’une durée de 6 ans, est compris entre 5 et 10 M€, en fonction de l’accueil qu’il recevra de la part des investisseurs. Chaque « obligation REALITES», d’un montant de 100€, offre un taux d’intérêt de 9%. La souscription ouverte depuis le 3 juin 2013 sera clôturée le 28 juin prochain. Souscrire : realites-obligation.com
Conformément à la réglementation, cette é ission s’est vue attribuer une note (BB-) par une agence de notation indépendante (SCOPE). L’AMF a donné son visa sous le n° 13-254, en date du 31 mai 2013.
En 2012, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 42 M€, en croissance de 44% et disposait en fin d’année d’un « backlog » commercial (chiffre d’affaires acquis, mais non comptabilisé) de 74 M€ (+100% sur un an).
Une dynamique qui se confirme début 2013 : à fin avril, REALITES a enregistré un chiffre d’affaires de 17,4 M€, en progression de 19% sur un an. Selon les dernières prévisions, la société devrait connaître en 2013 une croissance de son chiffre d'affaires d’environ 20%.
*L’IBO (Initial Bond Offering) est une formule d’emprunt obligataire ouvert à tous (institutionnels et particuliers) créée à la fin de l’été 2012 par NYSE Euronext, à destination des PME / ETI, cotées ou non cotées. NYSE Euronext est un groupe mondial d'entreprises de marchés financiers, né en 2007 du rapprochement du groupe New York Stock Exchange avec le groupe Euronext. NYSE Euronext est aujourd'hui le premier groupe mondial de places boursières.
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