Après 18 mois d’activité commerciale, plus de 300 cabinets en gestion de patrimoine indépendants ont signé une convention de partenariat, dont 210 sont actifs à ce jour. La collecte globale s’élève à près de 180 millions d’euros.
1/ La solution Naveo©, accessible en compte-titres et PEA depuis octobre 2010, l’est désormais en assurance-vie et en contrat de capitalisation. Elle permet aux CGPI de préparer en ligne des propositions d’investissements et de les transmettre directement à leurs clients, qui peuvent valider les ordres correspondants, par voie électronique.
2/ Des mandats de gestion flexibles sont mis à disposition sur toutes les enveloppes de détention (compte-titres, PEA et assurance) au travers d’un partenariat privilégié avec Mirabaud. Ces mandats, OPCVM et/ou titres vifs permettent une gestion personnalisée, adaptée à une clientèle souhaitant déléguée la gestion de ses actifs à une société de gestion privée.
3/ Plateforme électronique ETFOne©. Finaveo développe sa gamme en mettant à disposition de ses partenaires cette plateforme innovante. Première plateforme électronique sur ETF, elle est entièrement accessible par internet. Objectif de cette plateforme : faciliter la recherche d’informations de marché sur plus de 600 ETF listés. Elle offre également un puissant outil d’aide à la décision permettant de filtrer, documenter et comparer le marché européen des ETF.
Les CGPI pourront désormais transmettre à leurs clients des propositions de souscription portant sur l’ensemble des ETF disponibles sur le marché français.
Finaveo ambitionne de devenir la plate-forme globale délivrant le meilleur service et reste également convaincue que ses solutions, Naveo© et ETFOne©, permettront à ses partenaires CGPI de valoriser leur conseil.
24/09/2011
Asset management
