Les Editions Francis Lefebvre en collaboration avec Patrimoine Management & Technologies annoncent le lancement, pour le 10 octobre, de « Solution CGP ». En regroupant une sélection de leurs produits, les deux maisons ont créé cette première interface dédiée aux CGP pour les accompagner dans chacune de leurs missions : conseiller, diagnostiquer, former, fidéliser, prospecter.
Sont disponibles : des flux d’actualité, des outils documentaires et, suivant le pack choisi, des outils d’aide à la décision adaptés aux domaines d’intervention tels que la fiscalité, l’immobilier, la famille, la retraite, la prévoyance… On retrouve ainsi e-Dixit (logiciel de gestion patrimoniale), Solutions IR-FP (logiciel de déclaration de l’IR et de l’ISF) et L’appel expert (service de renseignement juridique par téléphone).
Cinq packs sont proposés : Solution Patrimoine privé, Solution Patrimoine professionnel, Solution conseil patrimonial et actualités, Solution Diagnostic et optimisation du patrimoine, Solution conseil, actualités et stratégie du patrimoine.
Solution CGP est présenté en avant-première au Salon Patrimonia à Lyon les 29 et 30 septembre prochain (stand B 51). Disponible sur internet en abonnement annuel
24/09/2011
Asset management
