Les experts financiers de la société de gestion de SwissLife Banque Privée, accompagnent leurs clients et les conseillent sur toutes les classes d’actifs (actions, obligations et OPCVM) en tenant compte de leur sensibilité au risque et de leurs objectifs de placement.
Cette nouvelle offre de gestion conseillée de SwissLife Banque Privée repose sur :
• Une équipe de professionnels confirmés. Les experts financiers s’appuient sur les décisions du Comité Stratégique. En contact direct avec les marchés, ils informent leurs clients des opportunités à saisir, à l’achat comme à la vente, et leur assurent une réactivité optimale.
• Un univers de conseils ouvert à toutes les classes d’actifs. Cette nouvelle offre permet de bénéficier de conseils sur les actions mais aussi sur les obligations et les OPCVM afin de diversifier son portefeuille et profiter des opportunités d’investissement identifiées par les experts financiers.
• Des conseils personnalisés à forte valeur ajoutée. Avant toute recommandation, l’équipe de gestion conseillée réalise un audit détaillé par une analyse complète de la structure du portefeuille des clients : répartition géographique, sectorielle, pondération des différentes allocations,… Ensuite, les experts financiers établissent des préconisations pour valoriser au mieux ces actifs dans le respect des objectifs, de l’horizon de placement et de la sensibilité au risque de chaque client. En complément, SwissLife Banque Privée met à la disposition de ses clients plusieurs publications afin de les informer régulièrement de l’actualité des marchés.
• La garantie d’une réactivité optimale grâce à la technologie web et mobile. Les clients ont désormais la possibilité de recevoir les conseils par SMS, e-mail ou sur un espace Internet personnalisé. Les clients peuvent passer leurs ordres en direct par téléphone, ou sur le site Internet sécurisé pour certaines classes d’actifs. L’utilisation de ces outils garantit une grande réactivité et assure aux clients une information rapide sur les opportunités à saisir.
• Une mesure de la performance en toute transparence. Un portefeuille modèle correspondant au profil de risque du client et construit sur la base des recommandations des équipes de gestion conseillée est accessible sur l’espace Internet personnalisé. Il permet à chaque client de mesurer à tout moment la pertinence des conseils prodigués. Un compte rendu est adressé chaque semestre aux clients. Il comprend une revue des marchés, un suivi des recommandations ainsi qu’un reporting du portefeuille modèle.
Cette nouvelle offre de gestion conseillée est sous la responsabilité d’Emmanuel Collard, gérant.
21/12/2011
Asset management
