Groupement de CGPI en pleine croissance, Infinitis lance un nouveau service « La veille sur portefeuilles ».
Ce service vient compléter un ensemble de services à très forte valeur ajoutée permettant de répondre aux quatre préoccupations majeures d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine :
• la réduction des tâches administratives,
• le développement commercial,
• la réduction des charges fixes
• et l’accompagnement dans la mise en conformité conforme à la réglementation.
Une démarche proactive : avec « La veille sur portefeuilles » le CGPI va attribuer 4 mots clefs pour chacun de ses clients en fonction de son profil patrimonial. En cas de modification jurisprudentielle, règlementaire ou législative relatifs à ces mots clés, des alertes seront déclenchées pour permettre au conseiller de prendre les mesures qui s'imposent et de montrer aux clients sa valeur ajoutée. Ce service permettra également d'accompagner les CGPI dans le développement et la mise en place des honoraires et des abonnements.
Le groupement compte à ce jour 178 cabinets soit 277 CGPI adhérents, plus de 8 000 clients et 2,7Mds€ d'encours sous gestion, pour une équipe de 12 personnes, dont 5 responsables de région.
21/12/2011
Asset management
