Ce changement a pour objectif d’améliorer le potentiel de performance du Fonds.
Depuis sa création en décembre 2002, la performance de KBL Richelieu Valeur 25 reposait au minimum à 75% sur celle des marchés monétaires et à 25% maximum sur celle des marchés actions. La poche réservée aux produits monétaires a été ouverte aux autres produits de taux et aux obligations privées émises en euro.
Si cet élargissement du spectre d’investissement augmente le profil de risque de KBL Richelieu Valeur, l’allocation reste guidée par la recherche d’une faible volatilité. Ainsi, l’exposition du Fonds aux titres de créance dits spéculatifs (« high yield ») ou qui ne bénéficient pas de notation (« non ratés ») ne pourra excéder 25% de l’actif. De son côté, la part du portefeuille pouvant être consacrée aux actions ne change pas et reste limitée à un maximum de 25%.
Si les moyens utilisés changent, la finalité est la même : KBL Richelieu Valeur reste un Fonds destiné à des investisseurs recherchant une performance régulière.
06/03/2012
Asset management
