Forte de plus de 4,3 milliards d’euros
d’encours sous gestion à fin 2024, Auris Gestion vient de fêter ses 20 ans.
Fidèle à son ADN d’acteur indépendant et innovant au service des indépendants,
Auris Gestion a développé un ensemble de services à destination des Conseillers
en Gestion de Patrimoine (CGP) et Family Offices.
Ainsi, Auris Gestion
accompagne déjà les CGP et Family Offices via :
• une offre de gestion
sous mandat
en architecture ouverte et multi-classes d’actifs, déployée à travers divers
supports tels que les comptes-titres et l’assurance-vie en France et au
Luxembourg,
• la gestion de fonds
sur mesure,
également en architecture ouverte et multi-classes d’actifs.
L’acquisition, début
mars 2025, de la société de services informatiques Smooth Path Consulting
spécialisée dans le scoring quantitatif de fonds d’investissement et la
construction objective d’allocations est une étape supplémentaire dans
l’ambition d’Auris Gestion de proposer un ensemble de services utiles et
performants à ses partenaires CGP et Family Offices.
Smooth Path Consulting
a en effet développé un outil de plus en plus apprécié par la communauté des
CGP et Family Offices : CGP Conseils.
Points fondamentaux : l’indépendance et
l’objectivité de CGP Conseils seront structurellement préservées car cet outil
quantitatif ne permet pas d’avantager tel ou tel fonds selon des vues
qualitatives. Par ailleurs, les fondateurs de l’outil, qui collaborent déjà
depuis de nombreuses années avec Auris Gestion, resteront très étroitement
impliqués dans son suivi et son développement. En se rapprochant d’Auris
Gestion, Sadri Tamarat et Julien Lanot ont souhaité assurer la pérennité de CGP
Conseils tout renforçant ses moyens de développements. Aucun changement en
matière de tarification ne sera engendré par cette opération et les coûts
d’abonnement à l’outil CGP Conseils ne seront ainsi pas augmentés.
Cet outil performant et ergonomique à destination des professionnels de la finance et de l’épargne
• permet de réaliser
des allocations d'actifs sur des critères objectifs avec une grande
profondeur de données et des clefs de tri pour sélectionner des fonds
d’investissement ;
• repose sur des
algorithmes propriétaires garantissant une approche robuste et indépendante ;
• a été développé et a
fait l’objet d’évolutions en se nourrissant des remontées de terrain des partenaires
CGP et Family Offices.
L’outil CGP Conseils
bénéficiera ainsi, pour son développement, de moyens humains et techniques
supplémentaires avec le renfort conséquent de la Direction des Systèmes
d’Information (DSI) d’Auris Gestion composée de nombreux développeurs
informatiques spécialisés et travaillant étroitement avec une équipe
d’analystes quantitatifs (Quant Laboratory). Ces moyens permettront non
seulement de pérenniser la qualité et l’ergonomie de CGP Conseils mais surtout
d’en assurer un développement en veillant à épouser les meilleurs standards de
Place.
A ce titre, l’outil CGP
Conseils bénéficiera des forts investissements d’Auris Gestion en matière de
cybersécurité. Dotée d’un RSSI (Responsable Sécurité des Systèmes
d’Information) et d’un prestataire spécialisé et reconnu en cybersécurité,
Auris Gestion renforcera ainsi le dispositif de sécurité déjà en place sur CGP
Conseils.
Julien Lanot,
co-fondateur de Smooth Path Consulting, commente : « Je suis ravi de
cette opération qui permettra à CGP Conseils de poursuivre son développement
avec plus de moyens encore. Le rapprochement avec Auris Gestion nous permettra
en effet de bénéficier d’une infrastructure encore plus robuste et de répondre
de manière encore plus efficace à deux enjeux : l’évolution régulière du
logiciel et la cybersécurité. Je resterai personnellement à la manœuvre en
accompagnant les équipes d’Auris Gestion. »
Benjamin Adjovi, Responsable Commercial d’Auris Gestion, rappelle : « CGP Conseils est déjà utilisé par certains de nos clients CGP et les retours du terrain m’ont conforté dans la pertinence de cet outil développé par Julien Lanot et Sadri Tamarat. Cet outil est le fruit d’une expertise informatique pointue et d’une longue expérience sur les marchés. Mon équipe commerciale pourra ainsi proposer aux CGP et Family Offices un service complémentaire à ceux déjà développés par Auris Gestion. »