BNP Paribas annonce la signature d'un accord avec Simon Property Group pour la cession d'un bloc de 54 430 000 actions représentant 28,7% du capital de Klépierre, au prix unitaire de 28 € par action.
Cette opération s'inscrit dans le plan d'adaptation du bilan de BNP Paribas qui vise à augmenter le ratio common equity Tier 1 de 100 pb pour atteindre 9% « fully-loaded Bâle 3 » dès le 1er janvier 2013. Cette cession permettra au Groupe de dégager une plus-value d'environ 1,5 Md€ et contribuera pour 32 pb à cet objectif.
La prise de participation de Simon Property Group va permettre de conjuguer l'expertise de Klépierre ainsi que la dynamique de sa présence européenne avec la force de la plus grande société d'immobilier commercial américaine. Après l’opération, BNP Paribas, qui a vocation à rester un actionnaire significatif de la société, détiendra 22,2% du capital. Le Groupe s'est d'ailleurs engagé à conserver l'intégralité de cette participation au moins un an.
BNP Paribas et Simon Property Group sont convaincus qu'avec cette transaction, Klépierre disposera d'un actionnariat puissant et expérimenté pour poursuivre son développement en Europe.
09/03/2012
Asset management
