Accompagner et former les conseillers en gestion de patrimoine : un enjeu stratégique pour les sociétés de gestion
Dans un contexte où les
solutions patrimoniales se multiplient et se complexifient, les sociétés de
gestion ont un rôle clé à jouer pour accompagner les conseillers en gestion de
patrimoine (CGP-CIF) et leurs équipes dans leur maîtrise des différents produits
disponibles. Cet accompagnement passe notamment par une formation approfondie
sur les produits financiers comme les SCPI (Sociétés Civiles de Placement
Immobilier), particulièrement celles spécialisées dans des secteurs spécifiques
et atypiques tels que la santé.
Lancement du Trivial
SCPI : une formation ludique et interactive
Euryale Services innove
dans la formation des Conseillers en Gestion de Patrimoine avec le lancement du
Trivial SCPI, un jeu de plateau en ligne pensé pour allier pédagogie et
divertissement. Inspiré du célèbre Trivial Pursuit, cet outil digital permet de
démocratiser l’univers parfois complexe des SCPI tout en renforçant les
connaissances techniques des participants (les CGP-CIF eux-mêmes). À la fois
vecteur de formation et outil d’animation commerciale, le Trivial SCPI favorise
les échanges et les défis entre équipes commerciales, créant ainsi un
environnement stimulant et compétitif. Entièrement accessible en ligne, il
offre à chaque participant la possibilité de tester ses connaissances, de se
mesurer à ses confrères et d’approfondir sa maîtrise d’un sujet encore mal
connu quand le sous-jacent, comme la santé, est plus rare dans les stratégies
patrimoniales classiques. En misant sur une approche ludique, novatrice et
interactive, Euryale Services transforme l’apprentissage en une expérience
engageante, apportant une nouvelle dynamique à la formation professionnelle.
Entièrement digital, cet outil s’inscrit parfaitement dans les nouvelles pratiques de formation à distance.
Il offre une flexibilité totale, permettant aux utilisateurs de
participer où qu’ils soient et quand ils le souhaitent.
Euryale Services : un
acteur engagé dans la formation des CGP-CIF
En effet, Euryale
Services, entité de distribution de la société de gestion Euryale et en charge
de la commercialisation de la SCPI Pierval Santé, se positionne comme un
partenaire privilégié des distributeurs, en mettant à leur disposition des
outils et programmes pédagogiques innovants. L’objectif est simple : renforcer
la connaissance, la compréhension des mécanismes propres aux SCPI et
accompagner les CGP-CIF dans leur métier au quotidien, leur permettant ainsi de
fournir la meilleure expertise dans l’élaboration des stratégies patrimoniales
de leurs clients investisseurs.
Dans ce cadre, Euryale
Services et Sogénial, en collaboration avec Magnacarta, expert en ingénierie
patrimoniale, ont récemment organisé une formation validante et gratuite auprès
d’une centaine de conseillers en investissements financiers exclusivement centrée
sur les SCPI, afin mettre en lumière, à travers des études de cas, l’intérêt de
ce type de placement dans une stratégie patrimoniale globale. Prochainement, de
nouvelles sessions de formation seront organisées avec Fidroit, poursuivant
ainsi cet effort de montée en compétences auprès des professionnels de la
gestion de patrimoine.
Dans le cadre de ce
dispositif global, Euryale Services met un point d’honneur à valoriser les
spécificités des SCPI dédiées à des thématiques porteuses, comme la santé. Ce
secteur en pleine expansion représente un enjeu clé pour les investisseurs, à
la croisée des besoins sociétaux et des perspectives patrimoniales à long
terme.
Pour Thierry Scheur, Directeur Général Opérationnel d’Euryale Services : « En proposant des solutions de formation pédagogiques adaptées et en accompagnant les CGP-CIF dans leur mission, nous souhaitons nous affirmer comme un acteur engagé dans le développement des compétences professionnelles et la promotion d’une expertise patrimoniale de qualité. »