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[Etudes] eToro - Les investisseurs se tournent vers les actions alors que le cycle de réduction des taux de la Fed est en cours

● La proportion d'investisseurs individuels détenant des actions dans leur portefeuille a connu une hausse significative au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre.

● Ceux qui investissent dans des sociétés cotées localement ont augmenté de 10%, tandis que la détention d'actions étrangères a progressé de 16%.

● Les milléniaux sont les premiers à détenir des actions, ce groupe enregistrant la plus forte hausse de détention d'actions par rapport au trimestre précédent

 

La proportion d'investisseurs individuels mondiaux détenant des actions a augmenté de manière significative au cours des trois derniers mois, tandis que ceux détenant des liquidités ont diminué, selon les données de la dernière étude trimestrielle Retail Investor Beat, de la plateforme de trading et d'investissement eToro.

 

Dans l'étude menée auprès de 10 000 investisseurs particuliers dans 12 pays, ceux qui détiennent des actions cotées sur leur marché local ont augmenté de plus de 10%, passant de 49 à 54%, tandis que l'augmentation des investisseurs particuliers détenant des sociétés cotées à l'international a été encore plus significative, faisant un bond de 16%, passant de 31 à 36%. Dans le même temps, le nombre d'investisseurs détenant des liquidités a chuté de 69 à 67%.

 

Dans l'étude, les investisseurs individuels sont définis comme des investisseurs autogérés qui détiennent des investissements traditionnels (tels que des actions, des obligations, des fonds ou des matières premières) ou des produits financiers dérivés. L'augmentation de l'allocation d'actions dans ce groupe fait suite à la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale pour la première fois en quatre ans la semaine dernière, signalant la fin des taux d'épargne les plus généreux.


Sam North, analyste chez eToro, commente ces données en ces termes : « La Fed ayant finalement décidé de réduire ses taux d'intérêt la semaine dernière, nous assistons au début de la fin des taux d'épargne élevés. Cela conduira inévitablement un plus grand nombre de personnes à se tourner vers le marché boursier pour obtenir un meilleur rendement de leurs liquidités, et nous commençons déjà à le constater. La baisse des taux d'intérêt est également bénéfique pour les entreprises cotées en bourse, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à ce que les bénéfices restent stables, voire augmentent, ce qui soutient encore davantage les marchés boursiers. Par conséquent, les investisseurs devraient continuer à réaffecter leurs fonds des liquidités vers les actions, à la recherche de rendements plus élevés ».

 

Les investisseurs du millénaire, riches en liquidités et désireux de prendre des risques, mènent la charge des actions Si les investisseurs de pratiquement toutes les générations sont plus susceptibles de détenir des actions qu'ils ne l'étaient il y a trois mois, la tendance est plus prononcée chez les investisseurs du millénaire (âgés de 29 à 43 ans). Les Millennials détenant des actions cotées sur leur marché local ont fait un bond de 16 % en glissement trimestriel (de 45 à 52%), tandis que ceux investissant dans des sociétés cotées à l'étranger ont fait un bond de 24% (de 34 à 42%).

 

La tendance était beaucoup moins prononcée parmi la plus jeune cohorte d'investisseurs, la génération Z, où, au cours des trois derniers mois, la proportion de ceux qui détiennent des actions locales et internationales a augmenté de 5 et 7% respectivement. Il n'est peut-être pas surprenant qu'après un marché haussier de près de deux ans, la cohorte la plus âgée, la génération dite silencieuse née entre 1928 et 1945, ait réduit son exposition aux actions.

 

Sam North ajoute : « Avec leurs horizons d'investissement à long terme, les milléniaux sont les premiers à se tourner vers les actions. Cette génération a le luxe d'avoir le temps de son côté, ce qui lui permet d'affronter les hauts et les bas du marché à la recherche d'une croissance à long terme, tandis qu'elle est également plus susceptible que ses homologues plus jeunes de la génération Z de disposer des liquidités nécessaires à l'investissement.
La génération Z est déjà assez bien investie, tandis que la cohorte d'investisseurs la plus âgée réduit raisonnablement ses investissements afin de préserver son patrimoine ».

 

Les dernières données du RIB montrent également que les investisseurs recherchent une plus grande diversification sectorielle à mesure que les taux d'intérêt commencent à baisser, presque tous les secteurs ayant connu une augmentation en termes d'allocation des investisseurs. Alors que la technologie reste au centre des préoccupations, avec une augmentation de quatre points de pourcentage des investisseurs qui lui sont alloués (désormais 4%), la santé (33%) et l'énergie (38%) ont également connu des bonds significatifs de trois points de pourcentage.

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