…La souscription 100% digitalisée pour les Personnes Morales.
Depuis plusieurs
années, le secteur de la gestion de patrimoine a connu une accélération de sa
digitalisation permettant aux CGP de réaliser les opérations sur les contrats
plus efficacement grâce aux plateformes numériques de leurs partenaires.
Toutefois, plusieurs cas spécifiques, considérés comme complexes à mettre en
œuvre, sont très souvent absents des parcours en ligne.
Fort de ce constat, et
fidèle à son ADN, UAF LIFE Patrimoine a décidé d’innover une nouvelle fois en
proposant aux CGP la souscription en ligne pour leurs clients personnes morales
grâce à un parcours aussi simple que celui dédiés aux clients personnes physiques.
Ce nouveau processus dédié aux contrats de capitalisation simplifie une
souscription réputée comme complexe, en particulier pour l’identification des
bénéficiaires, des représentants légaux ainsi que l’intervention de plusieurs
signataires.
Avec cette avancée
majeure, la plateforme renforce sa position en tant que précurseur dans la
digitalisation des souscriptions de solutions d’épargne (assurance-vie et
capitalisation).
Une double innovation :
un parcours de souscription en ligne avec le processus d’éligibilité des
personnes morales intégré
Les CGP sont guidés
tout au long du parcours avec des éléments intuitifs et ergonomiques :
• Une saisie simple et
rapide des informations concernant les personnes morales et physiques
• Un remplissage
automatique des données pour certaines informations publiques des entreprises
(ex
: Dénomination sociale, Forme juridique, Code NAF, Description de l'activité,
Lieu du siège social,..)
• Une signature
électronique indépendante pour chaque signataire
• Autre nouveauté : l’intégration de
l’accord préalable de l’assureur dans le parcours en ligne
En renseignant quelques
informations, le CGP obtient l’accord de l’assureur de façon automatisée et
instantanée.
Depuis plusieurs
années, UAF LIFE Patrimoine offre à ses partenaires CGP un accès à la
Plateforme de Services : avec un espace dédié pour visualiser et accéder à
l’ensemble de leurs opérations en ligne ainsi qu’au suivi des dossiers en
cours. Cette Plateforme de Services est en constante amélioration afin de faire
bénéficier aux CGP de la meilleure expérience utilisateur.
Anaïd Chahinian, Présidente Directrice Générale d’UAF LIFE Patrimoine, rappelle : « Nous avons à cœur d’innover dans nos services digitaux afin de continuer à simplifier le quotidien de nos partenaires CGP. Nous co-construisons ces outils ensemble, en étant à l’écoute permanente de leurs besoins. Avec le parcours de souscription 100% en ligne pour les personnes morales, nous allons encore plus loin en leur permettant de gagner en efficacité de manière significative et ainsi de leur libérer du temps pour se consacrer à leur véritable valeur ajoutée : conseiller et accompagner leurs clients. »