Sapiendo, fintech spécialiste du conseil retraite, lance sa toute
nouvelle offre tout-en-un « Leïa Patrimoine », une solution complète conçue
pour accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine. Cette
plateforme innovante vise à leur fournir des outils performants permettant une
approche globale de la retraite.
L’objectif est de
donner les moyens aux CGP et aux courtiers pour proposer une stratégie
d’épargne retraite adaptée à chaque prospect et client, en intégrant des outils
de projection sur la retraite légale, l’épargne retraite et la fiscalité
associée.
Pour les professionnels
du patrimoine, l’enjeu est triple :
• Faciliter la vente
d’épargne retraite : grâce à des simulateurs rapides, performants et intuitifs.
• Ajouter un service à
leur offre :
des bilans retraite complets et personnalisés pour enrichir leur offre
• Monter en compétence
via des formations continues et un support expert.
Valérie Batigne, fondatrice et dirigeante de Sapiendo, rappelle : « Dans un contexte où la retraite devient un enjeu de plus en plus complexe pour les Français, il est crucial de leur offrir une vision globale et claire de leurs futurs revenus. Leïa Patrimoine a été développée pour permettre aux professionnels du patrimoine de répondre facilement à cette demande croissante.
Cette plateforme
unique intègre des outils performants permettant de réaliser des projections à
la fois en termes de retraite légale, d’épargne retraite et de fiscalité
associée. Une solution qui permet aux CGP et courtiers de se démarquer en
offrant un service complet et personnalisé, et de diversifier ainsi leur
portefeuille clients et leurs sources de revenus ! »
La préparation de la
retraite : une opportunité à forte valeur ajoutée pour les professionnels du
patrimoine
Depuis la dernière
réforme des retraites, 7 actifs sur 10 affirment avoir une vision moins claire
de ce que sera leur future retraite. Une inquiétude qui se traduit notamment
par une forte augmentation de l’intérêt pour l’épargne retraite. En effet, 68% déclarent
que la dernière réforme les incite à épargner davantage pour leur retraite.
(Baromètre Odoxa pour Groupama, « Les Français et la retraite », octobre 2023)
Une vision claire et
unifiée des revenus futurs à la retraite s’impose. Leïa Patrimoine répond à ce
besoin en offrant aux professionnels du patrimoine une plateforme intuitive et
performante pour répondre à ces attentes, en facilitant la projection de stratégies
d’épargne personnalisées et évolutives grâce à des outils innovants qui ont
fait leurs preuves :
• Des outils digitaux adaptés : des calculateurs pertinents, rapides et simples d’utilisation
• Une solution de bilan retraite complet : intégration de calculs précis à partir du RIS du client incluant une étape de vérification des droits et surtout d’optimisation (rachat de trimestres, départ anticipé, retraite progressive, cumul emploi-retraite)
• Des formations et lettres d’information pour monter en compétence et rester informé
• L’accès à l’expertise Sapiendo : une hotline dédiée
pour échanger avec des experts.
• En option : la réalisation de bilans retraite
sur-mesure et d’aides à la liquidation par nos experts retraite pour les
clients aux carrières complexes,
• En option : l’accès à Leïa TPE, la nouvelle
plateforme dédiée à la préparation de la retraite du chef d’entreprise.
Une solution tout-en-un permet aux CGP et courtiers de se démarquer en offrant un service complet et personnalisé, ce qui les aide à diversifier leur portefeuille clients et à développer leur chiffre d’affaires.