Mesurabilité & transparence de l’investissement à impact coté,
notre démarche d’amélioration continue
Investisseur
responsable depuis près de 35 ans et pionnier, en France, de l’investissement à
impact coté depuis 2017, La Financière de l’Échiquier (LFDE) publie quatre
rapports d’impact, audités par Better Way, ainsi que le troisième rapport de sa
stratégie corporate Climat & Biodiversité. Ces publications annuelles
reflètent la priorité donnée à la transparence, placée au cœur de notre
démarche d’investisseur responsable que nous partageons avec LBP AM, actionnaire
majoritaire de LFDE.
Librement accessibles
sur lfde.com, les rapports d’impact de quatre fonds à impact, classés Article 9
selon la réglementation SFDR, rendent compte de l’impact généré par les
entreprises en portefeuille ainsi que les engagements déployés en 2023 par
l’équipe de gestion. Ils présentent l’ensemble des moyens permettant de
concourir aux thèses d’impact des stratégies suivantes :
• Le 6e rapport d’Echiquier Positive
Impact Europe, stratégie adossée aux Objectifs de Développement Durable de
l’ONU, et premier fonds à impact de LFDE.
• Le 3e rapport d’Echiquier Climate
& Biodiversity Impact Europe, fonds dédié à la transition climatique et
à la biodiversité.
• Le 2e rapport d’Echiquier Health
Impact For All, fonds dédié à l’accès à la santé.
• Le 2e rapport d’Echiquier Impact &
Solidaire, stratégie solidaire labellisée Finansol, adossée – tant sur la poche
cotée que non cotée - aux Objectifs de Développement Durable de l’ONU,
Notre démarche
d'investisseur à impact, formalisée en 2021 au travers de notre doctrine
d’impact, est perpétuellement enrichie par nos contributions actives aux
travaux de Place. En 2024, inspirés par les travaux de l'Institut de la Finance
Durable (IFD) auxquels nos équipes ont activement contribué, nous avons
formalisé la théorie du changement de chacun de nos fonds à impact. Ce procédé
vise à étayer la thèse d’impact de nos fonds et à identifier les facteurs
externes pouvant limiter l'atteinte du changement poursuivi, et sur lesquels il
est donc nécessaire d’accroître nos actions.
En parallèle, nous
consolidons notre positionnement pionnier sur l’investissement à impact, par
une démarche d’amélioration continue. Nous serons ainsi en 2024, parmi les
premiers signataires de la charte d'Impact Investisseur de l'IFD. En lien avec
cette adhésion, nous publierons une grille d'évaluation du potentiel d'impact
de chacune de nos stratégies à impact, aboutissant à un score global prometteur
pour chaque fonds, soumis à la vérification du Conseil d’Administration de la
SICAV Echiquier Impact. Cet exercice novateur constitue, à nos yeux, un axe de
perfectionnement de notre dispositif d'impact et d'identification d’axes de
progrès pour l’avenir. Cette démarche démontre notre capacité d’innovation et
notre leadership en matière d’impact sur les marchés cotés.
Le troisième rapport de
la stratégie corporate Climat & Biodiversité de LFDE présente de manière
globale et pédagogique l’approche de durabilité de LFDE sur le climat et la
biodiversité qui va au-delà des exigences réglementaires de l’article 29 LEC.
Structuré en 3 parties, cet exercice rend notamment compte des actions menées
en 2023 en faveur des 9 engagements de cette stratégie.
Olivier de Berranger,
CEO et co-CIO de La Financière de l’Échiquier, rappelle : « L’investissement
à impact côté est un axe capital que nous partageons avec notre actionnaire de
long terme LBP AM. Il s’inscrit dans la lignée de l’engagement pionnier de
notre maison-mère, en faveur de la finance durable. »
Coline Pavot, Responsable de la Recherche Investissement Responsable de La Financière de l’Échiquier ajoute : « La mesure d'impact est selon nous déterminante notamment pour rendre compte aux épargnants de l'impact de leurs investissements. Ces exercices de reporting, de transparence et de pédagogie sont essentiels à nos yeux. Nous sommes également fiers de faire évoluer cette année notre approche de l’impact en nous basant sur les travaux exigeants de l’Institut de la Finance Durable en la matière. »