Ce fonds diversifié d’allocation d’actifs met en œuvre une approche innovante en matière de gestion du risque. Le fonds IBRA est exposé aux actions, aux obligations gouvernementales et aux matières premières en mettant l’accent sur la gestion des risques, au moyen de deux stratégies :
il cherche à équilibrer la contribution au risque des trois classes d’actifs au fil du temps, afin de diminuer la probabilité, l’ampleur et la durée des pertes en capital.
il ajuste et optimise son allocation tactique via 16 sous-jacents.
Bilan trois ans après son lancement, alors que l’encours du fonds dépasse les 2 Mds€ à fin septembre 2012 :
la performance cumulée ressort à +42,9% pour une volatilitéde 7,27%. (Part A, au 30/09/2012)
parmi les meilleures notations attribuées : notation Or par S&P Capital IQ et 5 étoiles par Morningstar.