- Janus Henderson fait son entrée sur les marchés privés des pays émergents grâce à un partenariat stratégique avec NBK Wealth
- Janus Henderson acquiert le principal fournisseur européen indépendant d'ETF, Tabula
- Janus Henderson annonce un partenariat stratégique avec NBK Wealth, la branche de gestion de fortune du groupe National Bank of Kuwait. NBK Capital Partners (« NBKCP »), l'équipe d'investissement privé de NBK Wealth, rejoint Janus Henderson en tant qu’équipe en charge des actifs privé pour les marchés émergents.
- Janus Henderson annonce également avoir conclu un accord pour l'acquisition de Tabula Investment Management (« Tabula »), un fournisseur indépendant d'ETF de premier plan en Europe, qui se concentre les solutions fixed income et d'investissement durable.
Ces deux transactions devraient être finalisées au deuxième trimestre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires. Les conditions financières des transactions ne sont pas divulguées.
Ali Dibadj, directeur général de Janus Henderson, déclare : « Nous poursuivons la mise en œuvre de nos objectifs stratégiques et sommes ravis de ces acquisitions avec NBKCP et Tabula. Ces transactions constituent des étapes stratégiques pour amplifier nos atouts existants et nous diversifier là où les clients nous accordent leur confiance. Notre pipeline de fusions et acquisitions reste actif et ces opérations ne sont que le début de ce que nous pensons être de futurs partenariats visant à répondre aux besoins de nos clients et à soutenir la croissance du Groupe ».
NBK Capital Partners
L'équipe d'investissement privé de NBK Wealth a été créée en 2006. Elle s’impose aujourd'hui comme un conseiller de premier plan en matière d'investissements alternatifs dans le cadre de stratégies de crédit privé et de capital-investissement sur les marchés émergents, y compris le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.
Janus Henderson a une longue expérience de l'investissement dans les marchés émergents, notamment sur les actions et, depuis quelques temps sur la dette, avec le développement d'une équipe dédiée. Alors que les investisseurs recherchent des opportunités d'investissement sur les marchés mondiaux, les marchés émergents restent sous-pénétrés en matière de solutions de capital privé et représentent donc un axe de croissance stratégique. Janus Henderson prévoit que son partenariat avec NBK Wealth lui permette d'accéder à ce marché en pleine expansion, qui suscite un intérêt croissant de la part des États souverains et des entreprises. En plus d'améliorer son offre à ses clients existants, le partenariat devrait également permettre à Janus Henderson d'entrer en contact avec de nouveaux clients au Moyen-Orient et dans le monde entier, désirant investir activement dans les marchés émergents, ce qui lui permettra d'étendre sa présence dans la région.
Janus Henderson prévoit de lancer un certain nombre de stratégies alternatives axées sur les marchés émergents au cours du second semestre 2024.
Ali Dibadj a commenté ainsi l'acquisition de NBK Capital Partners : « Au cours de nos 90 années d'existence, nous avons continué à placer les besoins de nos clients au cœur de tout ce que nous faisons. L'acquisition de compétences en matière d'investissements privés nous permet de mieux servir les clients qui recherchent de plus en plus d’investissements diversifiés dans le crédit privé. Cette opération nous positionne en tant que pionniers de cette tendance à long terme. »
Faisal Al-Hamad, PDG de NBK Wealth, rappelle : « Janus Henderson partage notre valeur fondamentale qui consiste à placer les clients au premier plan et nous nous réjouissons d'entamer ce partenariat stratégique ensemble. Grâce à l'enracinement des relations de Janus Henderson avec ses clients, à son large éventail de stratégies d'investissement et à ses capacités mondiales, nous sommes convaincus que ce partenariat aura des retombées positives pour nos clients ».
Yaser Moustafa, directeur de NBK Capital Partners, poursuit : « Nous sommes très heureux de joindre nos forces à celles de Janus Henderson pour consolider notre rôle en tant que premier choix pour les investisseurs institutionnels se positionnant sur les solutions alternatives sur les marchés émergents. Nous partageons la même volonté d'étendre les solutions sur les marchés privés de la région. »
Tabula Investment Management
Créée en 2018, Tabula a construit une plateforme de gestion d'investissement et d'ETF pour investisseurs institutionnels, avec des fonds cotés sur 10 bourses européennes au service de clients répartis dans 15 pays. Son équipe possède une expertise significative du marché des ETF et est dirigée par une équipe de gestion très expérimentée qui a développé de multiples activités européennes dans le domaine des ETF.
L'acquisition s'appuie sur la réussite de Janus Henderson dans le domaine des ETF actifs aux États-Unis, où il est devenu le quatrième fournisseur mondial d'ETF actifs Fixed Income en termes d'actifs sous gestion. Janus Henderson estime que le partenariat avec Tabula lui permettra de répondre à la demande de ses clients à l'échelle mondiale en incluant dans ses stratégies d'investissement’ une structure d’ETF UCITS, qui est la structure d’ETF la plus répandue en dehors des États-Unis. Janus Henderson cherche à tirer parti de sa plateforme de distribution mondiale et à renforcer son partenariat avec sa clientèle britannique et européenne, qui s’intéresse de plus en plus à ce type d’ETF, et à atteindre les marchés en pleine croissance d'Amérique latine, du Moyen-Orient et de l'Asie-Pacifique.
Janus Henderson prévoit de conserver tous les produits Tabula existants et d'utiliser la plateforme pour lancer une gamme de nouveaux ETF actifs.
A propos de l'acquisition de Tabula, Ali Dibadj a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir nous associer à Tabula pour contribuer à façonner l'évolution à venir des ETF pour les investisseurs européens et mondiaux. Cette acquisition nous place à l'avant-garde de cette tendance naissante et nous permet d'exploiter les premières opportunités de croissance et d'innovation. L'infrastructure et l'écosystème existants de Tabula nous offrent un accès instantané à une plateforme institutionnelle qui, selon nous, positionnera Janus Henderson comme un crédible et de confiance sur le marché européen des ETF. La combinaison de l'expertise approfondie des deux sociétés nous permettra de répondre aux besoins en constante évolution de nos clients. »
Michael John Lytle, directeur général de Tabula, conclut : « Nous sommes très heureux de rejoindre Janus Henderson dans sa mission d'offrir aux investisseurs des solutions d'investissement de premier plan. Tabula a établi une activité indépendante très efficace dans le domaine des ETF en proposant des ETF Fixed Income uniques. Janus Henderson est le partenaire idéal pour créer un ensemble d'ETF multi-actifs leader sur le marché ».