Ces prix visent à récompenser les gérants de fonds et les sociétés de gestion qui ont su servir les intérêts des investisseurs sur le long terme et qui, selon l'équipe Manager Research de Morningstar, devraient être en mesure de continuer à surperformer à l’avenir sur une base ajustée du risque.
Il existe trois types de prix Morningstar :
- les Morningstar Category Awards (meilleur fonds par catégorie)
- le Morningstar Asset Manager Award (meilleure société de gestion)
- le Morningstar Asset Manager Sustainable - Investing Award (meilleure société de gestion en matière d’investissement durable).
« L'objectif des Morningstar Awards for Investing Excellence est de mettre en avant les fonds et les sociétés de gestion qui ont démontré leur valeur ajoutée par le passé et qui devraient selon nous continuer à servir les intérêts des investisseurs sur le long terme. Nos analystes ont soigneusement sélectionné les lauréats 2024 en s’appuyant sur notre note prospective, le Morningstar Medalist Rating, ainsi que sur le track record des fonds au sein de leur catégorie », a déclaré Mathieu Caquineau, CFA, Directeur Rating chez Morningstar.
Fonds lauréats des Morningstar France Awards for Investing Excellence 2024
|
Catégories |
Fonds gagnants |
Morningstar Medalist Rating (fin décembre 2023) |
|
Allocation |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity ETF EUR |
Gold |
|
Obligations EUR |
Candriam Bonds Euro High Yield, Candriam |
Silver |
|
Actions Europe |
Brandes European Value, Brandes Investment Partners |
Silver |
|
Actions France |
Amundi CAC 40 ETF, Amundi |
Bronze |
|
Actions petites/moyennes capitalisations France |
MC Spécial, Montaigne Capital |
Silver |
|
Actions Monde |
BSF Systematic ESG World Equity, BlackRock |
Bronze |
1/ Lauréat du Morningstar Asset Manager Award pour la France
RBC BlueBay Asset Management
RBC BlueBay Asset Management est une société spécialisée dans les stratégies obligataires qui a été formellement intégrée au groupe RBC en 2023 tout en maintenant une autonomie dans la gestion de ses fonds. La société a progressé ces dernières années dans sa prise en compte des intérêts des investisseurs.
La société a par exemple accru le poids des performances à long terme des fonds dans le calcul de la rémunération variable de ses gérants. BlueBay a également œuvré à renforcer ses équipes d’investissement et à les stabiliser, avec succès. La société dispose d’expertises avérées sur différents segments du marché obligataire. Plusieurs stratégies de la société se sont distinguées en 2023, notamment les produits investis sur les marchés obligataires émergents. A plus long terme, la gamme de fonds a produit de bons résultats pour les investisseurs.
2/ Lauréat du Morningstar Asset Manager Sustainable-Investing Award (meilleure société de gestion en matière d'investissement durable) pour la France
Comgest
Comgest a progressé en matière d’investissement durable ces deux dernières années pour se rapprocher des meilleures pratiques de l’industrie. La société a élargi et réorganisé son équipe dédiée à l’ESG et a favorisé une collaboration encore plus étroite avec l'équipe d'investissement.
Comgest a par ailleurs amélioré significativement sa politique d’engagement, avec des objectifs plus clairement définis et des interactions beaucoup plus soutenues avec les sociétés détenues en portefeuille en 2023. Par ailleurs, la société continue de pratiquer une intégration systématique des facteurs ESG dans la construction de portefeuille de toutes ses stratégies d’investissement. La plupart des fonds de la société se distingue par des notes de durabilité Morningstar – les « Globes » Morningstar - supérieures à la moyenne.