Le comparateur des dépenses contraintes lesfurets s’intéresse aujourd’hui à l’évolution du comportement des Français sur les dépenses liées à la santé depuis 2020, marquées inévitablement par la pandémie de Covid-19 et le contexte inflationniste que nous connaissons.
- Quelles sont les conséquences sur les attentes et les besoins des Français ?
- Ont-ils le réflexe de challenger leurs contrats d’assurances santé ?
- Quelles sont les garanties les plus souscrites ?
1/ Complémentaires santé : Qui compare le plus ?
- Un boom des demandes de devis de + 50 à + 120% entre 2019 et 2022 chez lesfurets
Une hausse de 120% du côté des salariés, qui s’explique notamment par le besoin de comparer avec les mutuelles entreprises. On note également + 100% chez les travailleurs non-salariés : cela reflète le changement des modes de travail et l’évolution du nombre de travailleurs indépendants chaque année (Plus d’un million de nouvelles entreprises ont été créées en 2022).
On relève aussi +82% des demandes du côté des personnes sans emploi et +49% chez les retraités.
Un boom qui s’explique notamment par l’effet Covid-19, qui a incité les Français à challenger leurs contrats d’assurance santé et à souscrire une assurance plus adaptée à leurs besoins, mais aussi par la mise en place de la résiliation infra-annuelle des complémentaires santé.
En effet, depuis le 1er décembre 2020, il est possible de résilier sa mutuelle santé sans frais et à tout moment après un an de souscription. Il n’est donc plus nécessaire d’attendre l'échéance annuelle d’un contrat d’assurance santé pour pouvoir y mettre fin.
- Les 26-35 ans en tête du nombre de demandes de devis depuis 2019
Depuis 2019, c’est la catégorie des 26-35 ans qui a le plus challengé sa complémentaire santé avec en moyenne 25% des demandes de devis effectuées chez lesfurets.
On retrouve ensuite les 36-45 ans qui représentent 20% des demandes chaque année.
C’est la 3ème place qui a subi le plus de changements : En 2019, les 56-65 ans étaient en 3ème position (16%) mais dépassés en 2020 & 2021 par les 18-25 ans (18%).
Depuis 2022, ce sont les 46-55 ans que l’on retrouve à la 3ème place, ils représentent 16% des comparaisons. Ils sont suivis par les 18-25 ans avec 14% des demandes, les 56-65 ans avec 14% et les 66 ans et + avec 10% des demandes effectuées.
- Les salariés du secteur privé challengent le plus leur assurance santé
Ce sont majoritairement les salariés du secteur privé qui font le plus de demandes de devis sur les assurances santé chez lesfurets : 30% des demandes en moyenne depuis 2019.
En 2019, ils représentaient 27% des demandes. Ils étaient suivis de près par les personnes sans emplois avec 25% des demandes, puis les retraités (19%) et enfin les fonctionnaires (12%). Les travailleurs non-salariés représentaient, eux, 11% des demandes de devis.
En 2020, la tendance se bouscule, ce sont les personnes sans emploi qui ont majoritairement comparées sur lesfurets avec 29% des demandes suivies par les salariés du secteur privé (28%).
Cela s’explique notamment par un besoin de réduire les frais liés à la santé pendant la pandémie de Covid 19, qui a fragilisé le pouvoir d’achat des Français.
Depuis 2021, ce sont de nouveau les salariés qui sont en tête du nombre de comparaisons chez lesfurets avec jusqu’à 35% des demandes en 2023. Ils sont suivis par les personnes sans emploi (22%), puis les retraités (16%), les travailleurs non-salariés (12%), les fonctionnaires (10%) et enfin les étudiants (3%).
- Une date d’effet souhaitée dès le lendemain de la réalisation du devis
Chez lesfurets, depuis 2020, plus de 50% des devis sont réalisés avec une demande de date d’effet dès le lendemain. Environ 10% avec une date d’effet entre J2 et J8 et environ 20% entre une semaine et un mois après. Cela reflète le besoin de réactivité et d’instantanéité des consommateurs qui souhaitent souscrire à leur nouveau contrat le plus rapidement possible.
2/ Côté tarifs, la facture augmente pour tous mais les seniors sont les plus touchés
- Sans surprise, ce sont les personnes à la retraite de 66 ans et plus qui payent le plus cher leurs complémentaires santé et qui ont subi une hausse de 4,2% entre 2020 et 2022, passant de 1713€/an à 1785€/an.
Cela s’explique notamment par les risques plus élevés, pour cette catégorie de la population, d’effectuer des dépenses de santé et donc de faire plus régulièrement appel à sa mutuelle santé.
- Les personnes sans emploi ont, elles, subi une hausse des tarifs de 3,9%, passant de 1 000€/an à 1039€/an, les travailleurs non-salariés ont absorbé une hausse de 3,4% passant de 1056€/an à 1092€/an, et les salariés sont à +2,5%, passant de 1 065€/an à 1092€/an. Les étudiants sont aussi touchés par une hausse de 1,2%, passant de 563€/an à 570€/an.
3/ Garanties : Une couverture maximale demandée chez lesfurets sur la garantie dentaire de 18 à 65 ans
Chez lesfurets depuis 2020, la garantie dentaire quel que soit l’âge, l’optique pour les plus de 46 ans et l’hospitalisation pour les 56 ans et plus sont majoritairement demandées avec une couverture forte voire maximum. Malgré le lancement de la réforme 100% santé en 2020, les Français souhaitent être bien protégés et ne pas subir leurs dépenses liées à la santé.
- Depuis 2021, toutes les catégories d’âges de 18 à 65 ans souscrivent une assurance santé avec une couverture forte ou maximum sur la garantie dentaire.
Les frais souvent élevés des soins dentaires, quel que soit l’âge, peuvent expliquer cette forte demande constante.
En 2023 chez lesfurets, en moyenne 30% des personnes, toutes catégories d’âge confondues, demandent une couverture maximale sur cette garantie.
En 2020, seuls les 18-25 ans souhaitaient une garantie minimum. Depuis 2021, ils optent pour la garantie maximum. Du côté des 56-65 ans, la demande était orientée sur un niveau de remboursement fort jusqu’en 2022 mais ils suivent désormais les autres catégories en choisissant un niveau de remboursement maximum en 2023. Seuls les 66 ans et + souhaitent un niveau de remboursement minimum cette année.
Cette tendance risque de se poursuivre sur du long terme : En effet, les soins dentaires étaient jusqu’ici remboursés à hauteur de 70% du tarif de base par la sécurité sociale et ce niveau de remboursement est désormais abaissé à 60% depuis le 15 octobre dernier.
En termes de répartitions socioprofessionnelles, salariés, personnes sans emplois, travailleurs non-salariés ou encore fonctionnaires, tous souscrivent cette garantie au niveau maximal depuis 3 ans.
- La garantie optique : une couverture plus forte à partir de 46 ans
Depuis 2020, la garantie optique est majoritairement souscrite à un niveau de remboursement minimum chez les personnes de 18 à 45 ans. C’est à partir de 46 ans que les demandes s’orientent vers un niveau de remboursement fort (30% des demandes en 2023).
Les 66 ans et plus sont cependant majoritairement revenus à un niveau de remboursement minime en 2023.
- La garantie hospitalisation à un niveau de remboursement fort pour les 56 ans et plus
Depuis 2020, la garantie hospitalisation est majoritairement souscrite à un niveau minimum chez les 18-25 ans et les 26-35 ans, à un niveau de remboursement moyen chez les 36-45 ans et les 46-55 ans et à un niveau fort chez les 56 ans et plus.
Top 5 des régions où les complémentaires santé sont les plus élevées en 2022 avec un focus sur les tarifs des étudiants et retraités de 66 ans et +
- Hauts-de-France : 1 032€/an
o Étudiants : 440€/an
o Retraités de 66 ans et + : 1 484€/an - Provence Alpes Côte d’Azur : 1 009€/an
o Étudiants : 478€/an
o Retraités de 66 ans et + : 1 490€/an - Île-de-France : 990€/an
o Étudiants : 484€/an
o Retraités de 66 ans et + : 1 502€/an - Auvergne Rhône Alpes : 985€/an
o Étudiants : 439€/an
o Retraités de 66 ans et + : 1 543€/an - Centre-Val de Loire : 984€/an
o Étudiants : 420€/an
o Retraités de 66 ans et + : 1 388€/an
Les écarts de tarifs entre les régions peuvent s’expliquer par la consommation de soins ou les différences de prix d’actes médicaux qui varient d’une région à l’autre. Par exemple, les médecins spécialistes pratiquent davantage le dépassement d’honoraires dans les régions à forte densité de population comme l’Île-de-France.
Ces facteurs sont pris en compte par les mutuelles qui ajustent ainsi leurs contrats d’assurances santé.
Conclusion de Cédric Ménager, Directeur général du comparateur lesfurets : « Les dépenses liées à la santé représentent une part de plus en plus importante dans les dépenses contraintes des français. Dans le contexte actuel d’inflation et avec les annonces de hausses prévisionnelles des tarifs des complémentaires santé allant jusqu’à 10% en 2024, il est important d’adapter ses assurances au plus près de ses besoins et ainsi économiser sur ces dépenses.
Depuis décembre 2020, on peut résilier son assurance santé sans frais après un an d’adhésion grâce à la mise en place de la résiliation infra-annuelle. Il ne faut donc pas hésiter à challenger ses contrats ! En comparant sur lesfurets, on peut, en moyenne, économiser jusqu’à 285€ par an, une somme non négligeable dans le contexte d’inflation que nous connaissons. »