Kereis acquiert 100% de Groupe Cerap, société de courtage basée à Rennes
Groupe Cerap, société de courtage créée en 1985 et basée à Rennes est un acteur reconnu dans le conseil en protection sociale et la gestion de contrats de prévoyance collective. La société gère 80 millions d’euros de cotisations en protection sociale. La société conseille 2 500 entreprises clientes situées partout en France, qui représentent 300 000 bénéficiaires en prévoyance et santé collectives. Groupe Cerap a développé une réelle expertise sur la prévoyance des sociétés d’intérim, et assure ainsi environ 15% des sociétés d’intérim en France. Kereis, qui a réalisé un chiffre d’affaires proforma de 340 millions d’euros en 2022, acquiert, avec Groupe Cerap, une expertise complémentaire en gestion de prévoyance collective, qui constitue un complément naturel de son cœur de métier en prévoyance individuelle. Groupe Cerap pourra s’appuyer sur les compétences digitales de Kereis afin de développer sa plateforme en prévoyance collective. Dans le cadre de cette acquisition, le cabinet d'avocats Eversheds Sutherland a conseillé le Groupe Kereis avec une équipe composée, sur les aspects M&A, d’Alexandre Morel (associé) et de Jade Huard (collaboratrice) et des équipes suivantes sur les aspects due diligence : Dan Roskis (associé), Thomas Strange (counsel) et Antoine Rauwel (collaborateur) sur les aspects contrats commerciaux ; Eric Métais (associé), Guillaume Hesse (collaborateur senior) et Matthieu Augagneur (collaborateur) en droit immobilier ; Manon Lamotte (associée) et Nicolas Etcheparre (counsel) en droit social ; Emmanuel Ronco (associé), Kyllian Lefevre(collaborateur senior) et Clémence Dubois Ahlqvist (collaboratrice) sur les aspects IP/IT/RGPD. Le Groupe Kereis était également conseillé par Sonia Lods sur les aspects droit des assurances et réglementaires. Le vendeur était quant à lui conseillé par le cabinet Carcreff composé d’Anaick Eon-Adam (associée), d’Yves-Marie Thomas (associé) et de Sarah Merar (collaboratrice).
August Debouzy a accompagné Grenadier Holdings Limited dans le cadre du dépôt d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) visant les titres de sa filiale Paragon ID.
August Debouzy a accompagné Grenadier Holdings Limited dans le cadre du dépôt d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) visant les titres de sa filiale Paragon ID, société cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris, leader des solutions d’identification dédiées aux marchés de l’e-ID, du transport et Smart Cities, de la traçabilité et protection des marques, et du paiement. L’acquisition de la totalité des actions de Paragon ID par Grenadier Holdings permettrait de simplifier la gouvernance, faciliterait la mise en conformité des opérations de Paragon ID avec les normes et standards de Grenadier Holdings tout en renforçant le soutien de sa stratégie. Le cabinet August Debouzy est intervenu en qualité de conseil de Grenadier Holdings, avec une équipe composée de Jérôme Brosset (Associé), Gwendoline Hong Tuan Ha (Counsel) et Albane Shehabi (Avocate) sur les aspects Corporate / droit boursier, et de Philippe Lorentz (Associé), Elie Bétard (Counsel) et Vincent Fromholz (Avocat) sur les aspects fiscaux. Grenadier Holdings était également accompagnée par la Banque Palatine en qualité de banque présentatrice, avec une équipe composée de Véronique Rondet Bressard, Pierre-Antoine Jacquesson et Frédéric Capdeville. Paragon ID est accompagnée par le cabinet Simmons & Simmons (Thierry Gontard et Nicolas Fournier) et Mathieu Pointud.
Preply lève 70 millions de dollars pour transformer l’apprentissage des langues grâce à l’intelligence artificielle.
Fondée en Ukraine, la plateforme Preply a franchi une nouvelle étape en matière de financement en bouclant une levée de fonds supplémentaire de 70 millions de dollars (fonds propres et d’emprunts), portant ainsi sa série C à 120 millions de dollars. La levée de fonds de 70 millions de dollars a été menée par Horizon Capital, avec la participation de Reach Capital, Hoxton Ventures et d’autres investisseurs existants, parmi lesquels Owl Ventures qui avait mené la levée de fonds en série C en 2022 et les Français Educapital et The Family. Cet investissement supplémentaire permet à l’entreprise de lancer un assistant IA dédié aux professeurs et de développer des outils d’apprentissage personnalisés.
Augmentation de capital avec DPS pour CIBOX
CIBOX annonce le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») d’un montant de 1 660 842,35 € par l’émission de 66 433 694 Actions Nouvelles au prix unitaire de 0,025 € représentant une décote faciale de 13,79% par rapport au cours de clôture du 6 juillet 2023 (0,029 €) et une décote de 15,68% par rapport à la moyenne pondérée des volumes des 20 séances de Bourse précédant la fixation du prix de l’émission par le Conseil d’Administration (0,029647 €), avec une parité de 1 Action Nouvelle pour 2 Actions Existantes (l'« Augmentation de Capital »). Le produit de la présente opération permettra à la Société :
- pour environ la moitié des fonds levés, d’accompagner le démarrage de l’exploitation du futur site industriel français de CIBOX situé à Revin à travers le financement de différentes dépenses en avance de phase, et notamment le recrutement et la formation des équipes nécessaires à son bon fonctionnement, et
- pour le reliquat des fonds levés, de financer son besoin en fonds de roulement à court et à moyen terme.